リードや連絡先に追加した人はレポートに表示されますか
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
はい。見込み客や連絡先を手動または自動で追加すると、それぞれの項目に応じて CRM レポートに表示されます。
見込み客と連絡先を追跡するには:
左側のパネルでレポートに移動し、標準レポート内のCRMを選択します。最初に表示されるのは「見込み客の作成」タブです。ここでは、日付、見込み客名、見込み客所有者、見込み客のデータ元などの詳細を表示できます。同様に、「連絡先の作成」タブでは、CRM 連絡先の詳細が表示されます。
レポート右上にある見込み客のデータ元フィルターをクリックすると、見込み客や連絡先がどのソーシャルネットワークから作成されたかを確認できます。