Zoho Socialでブランド外のクライアントやチームメンバーとレポートを共有する方法
自分のブランドに所属していないチームメンバーとレポートを共有するには、次の手順に従ってください。
ダッシュボードを共有するには:
メール: ダッシュボードに移動します。
- 右上の［メール］をクリックします。
- ［メールで送信］を選択します。
- 受信者のメールIDを入力し、件名やメッセージなどをメールに追加します。
エクスポート: ダッシュボードに移動します。
- 右上の［エクスポート］をクリックします。
- 任意の形式（.pdf または.png）を選択します。
- これで、このダッシュボードを外部と共有できます。
カードを共有するには:
メール: カードに移動します。
- 省略記号メニュー（…）をクリックします。
- ［メールで送信］を選択します。
- 受信者のメールIDを入力し、件名やメッセージなどをメールに追加して、［送信］をクリックします。
エクスポート: カードに移動します。
- 省略記号メニュー（…）から、［PDFとしてエクスポート］または［PNGとしてエクスポート］をクリックします。
- カードがデバイスにダウンロードされ、その後外部と共有できます。
ネットワークレポートの一部を共有するには:
メール: 対象のセクション（例: Facebook 概要）に移動します。
- 右上の［メール］をクリックし、［メールで送信］を選択します。
- 受信者のメールIDを入力し、件名やメッセージなどをメールに追加して、［送信］をクリックします。
エクスポート: レポートセクションに移動します。
- 右上の［エクスポート］をクリックします。
- 任意の形式（.pdf または.png）を選択します。
- カードのセットがデバイスにダウンロードされます。これで、このセクションを外部と共有できます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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