• 見込み客 とは、商談を行う見込みのある人です。CRMでは、見込み客のデータを連絡先や商談のデータに変換できます。
  
• 連絡先 とは、商談中の潜在顧客やすでに取引を行っている既存顧客です。
  

見込み客や連絡先の追跡

1. ホーム画面から ［レポート］ タブに移動します。
   
2. 画面左上の 標準レポート のアイコンから、 CRM のアイコンを選択します。
   
   
   
   a.はじめに、 ［Socialから登録した見込み客］ タブが表示されます。登録日、見込み客の名前、見込み客の担当者、見込み客のデータ元を確認することができます。
   
   b.［Socialから登録した連絡先］タブには、CRMの連絡先の詳細情報が表示されます。
   
3. CRMのレポート内右上にある ［ソース］ フィルターをクリックすると、見込み客や連絡先が作成されたソーシャルメディアごとにレポートのデータを表示することができます。
   

商談の追跡

1. ホーム画面から ［レポート］ タブに移動します。
   
2. 画面左上の標準レポートのアイコンから、 CRM のアイコンを選択します。
   
3. ［商談］をクリックします。 
   

商談： 未完了、受注、失注

商談タブでは、次の内容を確認することができます：

• 表には、 商談名、商談の担当者、見込み客のデータ元、連絡先名、完了予定日、確度、ステージ、金額 などの詳細情報が表示されます。
  
• Zoho Socialのコネクションに関連付けられているCRMの商談に関する情報を確認することができます。
  
• ［商談名］ または ［連絡先名］ をクリックすると、Zoho CRMでそれらのデータが表示されます。
  
• CRMのレポート内右上にある ［ソース］ フィルターをクリックすると、商談が作成されたソーシャルメディアごとにデータを表示することができます。
  
• CRMのレポート内右上にある ［ステージ］ から商談のステージを選択すると、商談のステータスを確認することができます。［ステージ］のメニューでは、 未完了、受注、失注の商談 を選択してフィルターを適用することができます。
  

発生した売上の追跡

1. ホーム画面から ［レポート］ タブに移動します。
   
2. 画面左上の標準レポートのアイコンから、 CRM のアイコンを選択します。
   
3. ［売上］ タブをクリックします。
   
   
   
   a.表には、商談名、商談の担当者、見込み客のデータ元、連絡先名、完了予定日、金額などの詳細情報が表示されます。
   
   
   b. ［金額］ には、受注した商談から発生した売上が表示されます。
   
   
4. CRMのレポート内右上にある［ソース］フィルターをクリックすると、売上が発生したソーシャルメディアごとにデータを表示することができます。
   

• ［カレンダー］ ボタンでは、さまざまな期間でフィルターを適用することができます。今週、先週、今月、先月、過去7日間、過去15日間、過去30日間などでフィルターを適用してレポートを表示することができます。
  
• ［エクスポート］内の ［メール送信］ ボタンでは、他の人にレポートをメールで送信することができます。
  
• ［エクスポート］内の ［CSV］ をクリックすると、CSV形式のファイルでレポートをエクスポート（保存）することができます。