Zoho CRM連携

Zoho CRM連携

Zoho Socialでは、Zoho CRMと連携することができます。これにより、ソーシャルメディアから見込み客を獲得し、より多くの商談を受注することができます。

Zoho SocialをZoho CRMと連携させることで、次の操作を行うことができます: 
  • ソーシャルメディアから見込み客や連絡先のデータをZoho CRMに自動で送信するようにルールを設定することができます。 
  • Facebookのリード獲得広告から見込み客を作成し、Zoho CRMと同期することができます。 
  • CRMのレポートでは、商品の売上に貢献している投稿の種類を確認したり、各ソーシャルメディアで発生した売上を把握したりすることができます。
  • ソーシャルメディアマーケティングを強化し、確度の高い見込み客や優良顧客に関する情報を営業チームに共有することで、より多くの商談を受注することができます。

ソーシャルメディアとの接続

Zoho Socialを初めて利用する場合: 

初回時にZoho Socialにアクセスすると、Zoho CRMですでに設定されているソーシャルメディアが表示されます。

Zoho CRMのソーシャルタブでソーシャルメディアの設定をまだ行っていない場合は、こちらをご参照ください。

すぐにZoho Socialを利用することができます:

[設定][ソーシャルメディアのチャネル]の順に移動して、Facebookページ、Twitterプロフィール、LinkedIn会社ページ、LinkedIn個人プロフィール、Instagramプロフィール、Google マイビジネス リスティングと接続します。
 
ただし、CRM連携で利用可能なソーシャルメディアはFacebook会社ページTwitterプロフィールのみですのでご注意ください。
Zoho Socialで接続するFacebookページとTwitterプロフィールが、Zoho CRMで接続されているものと同じであることを確認してください。

Zoho CRMを初めて利用する場合:

Zoho Socialですでにソーシャルメディアに接続している場合、同じソーシャルメディア(Facebookページや​Twitterプロフィール)に関するブランド情報をZoho CRMのソーシャルタブにおいて管理することができます。Zoho CRMにブランド情報をインポートすることで、連携を有効にすることができます。 
  1. Zoho Socialからブランド情報をインポートするには、次の手順を実施します:
  2. Zoho CRMで、[設定]→[チャネル]→[ソーシャル]→[ブランド設定]→[Zoho Socialからブランドをインポートする]の順にクリックします。
  3. Zoho CRMでアクセスするブランドを選択します。



    対象のブランドが見つからない場合、[+]アイコンをクリックしてZoho Socialで接続されているのと同じソーシャルメディアに接続することで、新しいブランドを作成することができます。
 

Zoho CRMとの見込み客データの同期:

Zoho SocialをZoho CRMと連携させることで、さまざまな機能を利用することができます。詳細については、CRMのレポート見込み客の獲得のページをご参照ください。




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