Zoho CRM連携

Zoho CRM連携

Zoho Socialでは、Zoho CRMと連携することができます。これにより、ソーシャルメディアから見込み客を獲得し、より多くの商談を受注することができます。

Zoho SocialをZoho CRMと連携させることで、次の操作を行うことができます: 
  • ソーシャルメディアから見込み客や連絡先のデータをZoho CRMに自動で送信するようにルールを設定することができます。 
  • Facebookのリード獲得広告から見込み客を作成し、Zoho CRMと同期することができます。 
  • CRMのレポートでは、商品の売上に貢献している投稿の種類を確認したり、各ソーシャルメディアで発生した売上を把握したりすることができます。
  • ソーシャルメディアマーケティングを強化し、確度の高い見込み客や優良顧客に関する情報を営業チームに共有することで、より多くの商談を受注することができます。

ソーシャルメディアとの接続

Zoho Socialを初めて利用する場合: 

初回時にZoho Socialにアクセスすると、Zoho CRMですでに設定されているソーシャルメディアが表示されます。

Zoho CRMのソーシャルタブでソーシャルメディアの設定をまだ行っていない場合は、こちらをご参照ください。

すぐにZoho Socialを利用することができます:

[設定][ソーシャルメディアのチャネル]の順に移動して、Facebookページ、Twitterプロフィール、LinkedIn会社ページ、LinkedIn個人プロフィール、Instagramプロフィール、Google マイビジネス リスティングと接続します。
 
ただし、CRM連携で利用可能なソーシャルメディアはFacebook会社ページTwitterプロフィールのみですのでご注意ください。
Zoho Socialで接続するFacebookページとTwitterプロフィールが、Zoho CRMで接続されているものと同じであることを確認してください。

Zoho CRMを初めて利用する場合:

Zoho Socialですでにソーシャルメディアに接続している場合、同じソーシャルメディア(Facebookページや​Twitterプロフィール)に関するブランド情報をZoho CRMのソーシャルタブにおいて管理することができます。Zoho CRMにブランド情報をインポートすることで、連携を有効にすることができます。 
  1. Zoho Socialからブランド情報をインポートするには、次の手順を実施します:
  2. Zoho CRMで、[設定]→[チャネル]→[ソーシャル]→[ブランド設定]→[Zoho Socialからブランドをインポートする]の順にクリックします。
  3. Zoho CRMでアクセスするブランドを選択します。



    対象のブランドが見つからない場合、[+]アイコンをクリックしてZoho Socialで接続されているのと同じソーシャルメディアに接続することで、新しいブランドを作成することができます。
 

Zoho CRMとの見込み客データの同期:

Zoho SocialをZoho CRMと連携させることで、さまざまな機能を利用することができます。詳細については、CRMのレポート見込み客の獲得のページをご参照ください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training










                          • Related Articles

                          • Facebookのリード獲得広告連携

                            Facebookのリード獲得広告 は、ブランドのリード(見込み客)を発見するのに便利な機能です。キャンペーンを行うことで、商品やサービスに興味を持つフォロワーやファンに関する情報を収集することができます。Facebookのリード獲得広告の標準機能に加えて次の操作が可能であれば、より理想的にリード(見込み客)のデータを管理することができます: リード(見込み客)のデータをCSV形式のファイルで毎回ダウンロードせずに、1つのツールからリード(見込み客)を 管理 キャンペーンの進捗状況の 確認 ...
                          • Zoho Socialにおけるデータの暗号化

                            暗号化は、データを保護するための方法です。適切な権限を持つ人やシステムのみが元のデータを読み取れるように、データを変換します。具体的には、元のデータを、対象者以外には判別不可能なものに置き換えます。セキュリティを高め、プライバシーを守るための方法として、暗号化は広く利用されています。   暗号化を使用するタイミング: 通信時 保存時 通信時の暗号化 ...
                          • Zoho Socialのライトプラン

                            Zoho Socialには、Zoho CRM、Zoho Deskの有料プランを利用しているユーザー向けに専用のライトプランが用意されています。Zoho CRM、Zoho Deskのソーシャルタブで設定されているすべてのブランドのデータは、Zoho Socialのライトプランのアカウントに自動で同期されます。これにより、Zoho Socialで再度各ソーシャルメディアに手動で接続する手間を省くことができます。 Zoho Socialのライトプランのアカウントにアクセスするには、Zoho ...
                          • Zoho Socialの[レポート]タブ

                            Zoho Socialの[レポート]タブでは、ブランドに追加されているすべてのソーシャルメディアに関する統計や指標データを確認できます。これらのデータを基に、成果の高い投稿コンテンツを特定したり、ソーシャルメディアでの投稿に反応した人を把握したり、フォロワーの推移を確認したりすることが可能です。    Zoho ...
                          • Zoho Socialのブランド通知

                            今日、人々によるインターネット上でのやりとりが進むにつれて、ソーシャルメディアの管理がより煩雑になってきました。このような中、ソーシャルメディア上での活動やチームメンバーとの共同作業を効率化し、業務を円滑に進めることができればとても便利です。Zoho ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.