Zoho SurveyとZoho Deskの連携
Zoho Desk連携を有効にすると、Zoho Surveyでアンケートの回答を受信した際に、Zoho Deskに問い合わせを自動で作成できます。
Zoho SurveyをZoho Deskと連携させるメリット
Zoho SurveyのZoho Desk連携を使用すると、顧客からのアンケートの回答をもとに問い合わせを作成できます。
前提条件
Zoho Desk連携を個別のアンケートで有効化する前に、以下の手順によってZoho SurveyのポータルとZoho Deskを連携させる必要があります。Zoho SurveyのポータルとZoho Deskを連携させるには、以下の手順を実行します。
- Zoho Surveyにログインして、［ポータル管理］に移動します。
- ［アプリとサービス］をクリックします。
- Zoho Deskの欄で［接続する］をクリックします。
Zoho Deskとの連携の有効化
個別のアンケートでZoho Desk連携を有効にするには、以下の手順を実行します。
- ［編集］→［連携］→［連携］の順に移動し、Zoho Desk連携の設定で［連携する］をクリックします。
- ［ポータル］、［部門］、［タブ］、［レイアウト］を選択します。
- ［説明］項目に、連携に関するかんたんな説明などを入力します。
- ［添付］で、必要に応じて、［PDF形式での個々の回答］設定を有効にします。さらに、この設定を有効にすると、アンケート結果から収集した添付ファイルのアップロードが可能になります。
- ［保存する］をクリックします。
Zoho Deskとの連携の解除
- ［編集］→［連携］→［連携］の順に移動し、Zoho Deskで［連携を解除する］をクリックします。
- 表示されるポップアップ画面で、Zoho Deskの連携を解除する操作を確定します。
Zoho Desk連携におけるカスタムスクリプトの使用方法
カスタムスクリプトは、アンケート内で複雑な条件処理を実行するためのコードです。Zoho Deskの連携機能でカスタムスクリプトを使用すると、あらかじめ用意されている機能では対応しきれない条件処理を実行できます。
Zoho Deskの連携でカスタムスクリプトを使用するには、以下の手順を実行します。
- アンケートに質問をすべて追加後、［+］アイコンをクリックして新しい質問を追加します。
- カスタムスクリプト機能を使用して、カスタムスクリプトのコードを追加します。また、コードのテストを実行して、条件処理が正しく動作しているかどうかを確認することもできます。
カスタムスクリプトの詳細については、こちらの記事をご参照ください。
利用可能なプラン
Zoho Desk連携の機能は、Zoho Surveyのプラスプラン、プロプラン、エンタープライズプランで利用できます。