Zapierを使用したアンケートへの招待メールの自動配信

Zapierを使用したアンケートへの招待メールの自動配信

Zoho Surveyと、 Zapierなどの自動化サービスを連携することで、他のアプリケーションにおける処理に基づいて、アンケートへの招待メールを自動で配信することができます。

利用可能なプラン：
Zapierを使用してアンケートの招待メールを自動配信する機能は、Zoho Surveyのプラスプラン、プロプラン、エンタープライズプランで利用可能です。

使用例

あるオンライン学習プラットフォームのマーケティング責任者は、コースを修了した受講者に対して、修了したコースに関するアンケートとともに上級コースの受講料の割引案内をメールで配信したいと考えています。Zapierを使用してZoho SurveyとZoho CRMを連携することで、Zoho CRM内の特定の受講者リストに対して、コース修了のタイミングでアンケートへの招待メールを自動配信できます。招待メールの自動配信用にテンプレートを作成します。メールの本文には、コース修了をお祝いするメッセージと、アンケートへのリンクを挿入できます。また、上級コースの割引用のプロモーションコードを追加することもできます。
また別の例では、コーヒー豆のオンラインストアのオーナーが、最近仕入れた「ゾホ豆」を注文したお客様に、豆の感想を聞きたいと考えているとします。Zapierを使用して、Zoho SurveyとPOSシステムを連携することで、POSシステムに保存されている購入者に対して、「ゾホ豆」の購入時にアンケートへの招待メールを自動配信できます。メールの本文には、新しい豆を選んでくれたことへの感謝のメッセージとともにアンケートへのリンクを記載できます。

Zapierを使用したアンケートへの招待メールの自動配信を設定するには

  1. 対象のアンケートを開き、画面左側メニューの ［編集］をクリックします。
  1. 上部メニューの ［公開］ タブを クリックします。
  1. 左パネルの［配信］の ［メール］ を選択します。

  1. ［メールを作成する］ をクリックします。メールの内容を作成し、［次へ］をクリックします。
  1. 送信者情報 を 設定し、 ［次へ］ をクリックします。
  1. ［宛先］画面で、［連携先のサービスでの処理］を選択し、［自動処理の名前］を入力します。
  1. ［作成する］ をクリックします 。
自動配信用のメールテンプレートの作成が完了しました。次に、Zapierにアクセスして、自動処理を設定します。

Zapierで自動メール配信の処理を設定するには

さまざまな自動化サービスを使用して、Zoho SurveyとZoho Peopleを連携し、データの同期や処理を自動化できます。 以下では、Zapierを使用した連携の設定方法を説明します。 
  1. Zapierアカウントにログインします。
  1. 画面左側メニューの ［+ Create Zap］ （Zapを作成する）をクリックします。
  1. Zapier経由でZoho People内のデータに対する自動メール配信を設定するには、実行条件となるアプリケーションの選択欄で ［Zoho People］ を選択します。
  1. ［Choose an event］ （処理を選択する）の選択欄で、自動処理の条件となる処理を選択し、 ［Continue］ （続ける）をクリックします。
  1. ［Choose an account］ （アカウントを選択する）の選択欄で、Zoho Peopleのアカウントを選択して、 ［Continue］ ｓ （続ける）をクリックします。   
  1. ［Sign in］ （サインイン）をクリックして、Zoho Peopleアカウントにサインインします。
  1. 選択欄でらZoho Peopleのアカウントを選択し、 ［Continue］ （続ける）をクリックします。
  1. ［Form Name］ （フォーム名）の選択欄で、対象データのフォーム名を選択します。
  1. ［Continue］ （続ける）をクリックします。 
  1. ［Test Trigger］ （実行条件をテストする）をクリックし、 ［Continue］ （続ける）をクリックします。
  1. Zoho PeopleとZoho Surveyを連携するには、 ［Action］ （処理）の画面で、 ［Zoho Survey］ を選択します。
  1. ［Choose an event］ （処理を選択する）の選択欄で ［Send email invitation］ （アンケートへの招待メールの送信）を選択し、 ［Continue］ （続ける）をクリックします。
  1. ［Department］ （部門）の選択欄から、対象の部門を選択します。
  1. ［Survey］ （アンケート）の選択欄から、対象のアンケートを選択します。
    メモ：アンケートに 集計グループ がある場合は、 ［Collector］ （集計グループ）の選択欄から選択します。
  1. 対象の自動メール配信 を選択します。
  1. Zoho Surveyの各項目を関連付けて、 ［Refresh Fields］ （項目を更新する）をクリックします。 ［Continue］ （続ける）をクリックして、処理のテストを行います。以下のいずれかの手順を選択できます。
    • ［Test action］ （処理をテストする）：処理をテストしてから、次の手順に進みます。
    • ［Skip test］ （テストをスキップする）：処理を試さずに、次の手順に進みます。
    • ［Publish］ （公開する）をクリックして設定を保存し、Zap（ワークフロー）を 有効 にします。  
    • ［Publish］ （公開する）をクリックして設定を保存し、画面上部で ［On］ （有効）に切り替えて、 Zapを有効にします。  

アンケートへの招待メールの自動配信を管理するには

  1. 対象のアンケートを開き、 画面左側メニューの ［編集］をクリックします。
  1. 上部メニューの ［公開］ タブを クリックします。
  1. 左パネルの［配信］の［メール］を選択します。 ［概要］ タブの下部にある ［自動で実行された招待］ をクリックします。
  1. 対象の招待メールの ［表示する］ をクリックします。

  1. 招待メールを編集するには、 をクリックし、［編集する］ をクリックします。
  2. 招待メールを無効にするには、 をクリックし、［無効にする］ をクリックします。
  3. 招待メールを有効にするには、 をクリックし、［有効にする］ をクリックします 。