Zoho CRM用コレクターの作成

Zoho CRM用コレクターの作成

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概要

このコレクターを使用すると、Zoho CRMから見込み客、連絡先、取引先にアンケート招待メールを直接送信できます。招待メールは営業ワークフローやパイプラインイベントをきっかけに送信されるため、手動で配信する必要はありません。

Zoho CRM用のコレクターの作成方法

  1. アンケートを選択し、左ペインの[ビルダー]オプションをクリックします。
  2. [公開]タブに移動します。
  3. [新しいコレクターを追加]をクリックします。
  4. [Zohoサービスによるメール招待]セクションで、[続ける]をクリックします。
  5. Zoho CRMサブセクションで、[作成]をクリックします。