Pipedreamを使用したメール招待トリガーの作成

Pipedreamを使用したメール招待トリガーの作成

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概要

Pipedreamは、さまざまなアプリケーションを連携し、そのワークフローを自動化できる強力なツールです。Zoho SurveyとPipedreamを連携すると、設定済みの業務アプリケーションで実行された操作に基づいて、適切なタイミングでアンケートメールを送信したり、自動ワークフローを設定したりできます。

仕組み

Pipedreamで設定した操作が実行されるたびに、Zoho Surveyからメールトリガーが開始されます。
この操作には、アカウント作成、カート放棄、注文のキャンセルなど、アプリケーション内で実行される操作を指定できます。これを実現するには、Pipedreamでこの操作を設定し、トリガーを設定する必要があります。
メールトリガーとは、設定した操作が正常に実行されたときに自動送信されるメールです。たとえば、このトリガーを使用してアンケートメールを送信し、ユーザーからフィードバックを得ることができます。
Shopifyの例で仕組みを見てみましょう。

活用例

Shopifyでビジネスを運営していて、顧客がカートを放棄したり注文をキャンセルしたりする理由を把握したいとします。その理由を確認するには、各顧客にアンケートを送信してフィードバックを収集できます。ただし、対象者を追跡してアンケートを送信する作業は手間がかかります。PipedreamとZoho Surveyを連携すると、このプロセスを自動化できます。ここでは、Pipedreamに、トリガーの開始に使用できるShopifyアプリケーションのイベント一覧が表示されます。目的のイベントをZoho Surveyと連携するように設定すると、アンケートメールを送信できます。イベントが完了すると、アンケートメールが自動的に送信されます。

Zoho Surveyでのメール招待の作成

  1. 対象のアンケートを選択し、左ペインの［ビルダー］オプションをクリックします。
  2. ［公開］タブに移動します。
  3. 対象のコレクターを選択するか、［新しいコレクターを追加］をクリックします。
  4. 新しいコレクターの場合は、［Zoho Surveyによるメール招待］で［作成］をクリックし、［メールを作成］オプションを選択して招待メールの作成を開始します。
  5. 既存のコレクターの場合は、［メールを作成］をクリックして招待メールの作成を開始します。［次へ］をクリックします。
  6. 差出人情報を入力し、［次へ］をクリックします。
  7. 送信先画面で、［トリガーに基づく連絡先］を選択します。
  8. トリガー名を入力します。
  9. ［作成］をクリックします。
メール招待トリガーのテンプレートが作成されました。残りの設定を続けるには、Pipedreamを開きます。

Pipedreamでのメールトリガーの作成

Pipedreamを使用してShopifyで実行されたイベントのメールトリガーを作成するには、次の手順を実行します。
  1. Pipedreamアカウントにログインします。
  2. 右上の［新しいプロジェクト］をクリックします。
  1. ［新しいプロジェクトを作成］をクリックし、適切な名前を付けて、［作成］をクリックします。
            
  1. 作成したプロジェクトがダッシュボードに表示されます。プロジェクトを選択し、［新規］をクリックします。
            
  1. ドロップダウンから［ワークフロー］を選択し、［ワークフローを作成］をクリックします。
            
  1. ［トリガーを追加］をクリックし、［Shopify］を選択します。
  2. Shopifyを選択すると、適用可能なトリガーの一覧が表示されます。
            
  1. この例では、［新しい注文の作成（即時）］を選択します。新しい注文が作成されると、メールトリガーが開始され、そのトリガーに基づいてアンケートメールが送信されます。
  2. 右ペインでShopifyアカウントを連携し、［設定して保存］をクリックします。
  3. ショップID、管理APIアクセストークン、その他のデータなどの詳細を任意項目に入力し、［保存］をクリックします。
            
  1. これにZoho Surveyを追加するには、［プラスアイコン（+）］をクリックします。
            
  1. ドロップダウンからZoho Surveyを選択し、［メール招待を送信］をクリックします。
            
  1. 右ペインにZoho Surveyアカウントの詳細を入力します。
            
  1. 必要な情報をすべて入力したら、［設定してテスト］をクリックします。
ワークフローが正しく動作しているかどうか、アプリケーションをテストします。テストが成功したら、［デプロイ］をクリックしてワークフローをデプロイします。

トリガーによる招待の管理        

  1. アンケートを選択します。［公開］タブに移動します。
  2. Zoho Surveyによる限定公開対象者用に作成したコレクターを選択します。
  3. トリガーによる招待を表示するには、［表示］をクリックします。
             
  1. トリガーによる招待を編集するには、をクリックし、［編集］を選択します。
            
  1. トリガーによる招待を無効にするには、をクリックし、［無効にする］を選択して、［はい、無効にする］をクリックして確定します。
            
            
  1. トリガーによる招待を有効にするには、をクリックし、［有効にする］を選択します。