Zapier経由でのZoho Surveyメール招待の送信

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概要

Zapierなどの自動化サービスとZoho Surveyアカウントを連携すると、他のアプリケーションでの操作に基づいて回答者にメール招待を送信できます。これにより、回答者はECサイトでの商品購入後やオンラインコース受講後に、フィードバック依頼メールを受け取ることができます。

ユースケース

eラーニングプラットフォームのマーケティング担当者として、基礎コースを修了した学生にメールを送信し、フィードバックを収集するとともに、上級コースに割引価格で登録できることを案内します。これを行うには、Zoho Surveyでメールを作成し、Zapier経由で組織のCRMアカウントに連携します。このCRMアカウントには学生の見込み客情報が保存されています。このメールでは、コース修了を祝うとともに、上級コースを特別割引価格で受講できるプロモーションコードを提供します。

カフェのオーナーとして、新商品の「Zozo Burger」を最近試した顧客にフィードバック依頼メールを送信します。これを行うには、Zoho Surveyのメールを作成し、Zapier経由でPOSシステムに連携します。このPOSシステムには、バーガー購入者の顧客データが保存されています。メールでは、新しいバーガーを選んでくれたことへの感謝を伝え、フィードバックを促し、感謝のしるしとして店舗で今後提供予定のセットメニューを少し紹介します。

メール招待トリガーの作成方法

対象のアンケートを選択し、左側のペインで［ビルダー］オプションをクリックします。
［公開］タブに移動します。
対象のコレクターを選択するか、［新しいコレクターを追加］をクリックします。
新しいコレクターの場合は、［Zoho Surveyによるメール招待］で［作成］をクリックし、［メールを作成］オプションを選択して招待メールの作成を開始します。
既存のコレクターの場合は、［メールを作成］をクリックして招待メールの作成を開始します。

［次へ］をクリックします。
送信者情報を入力し、［次へ］をクリックします。
［送信先ウィンドウ］で、［トリガーに基づく連絡先］を選択します。
トリガー名を入力し、［作成］をクリックします。
メール招待トリガーのテンプレートが作成されました。残りの設定を続行するには、Zapierを開きます。

Zapierでのメール招待トリガーの作成方法

Zoho SurveyとZoho Peopleを連携するには、自動化サービスとの連携を使用してユーザーデータを送信できます。Zapierはそのような自動化サービスの1つで、このワークフローを簡単に設定できます。

Zapierアカウントにログインします。
左側のペインで［+Zapを作成］をクリックします。
Zapier経由でZoho Peopleのメール招待トリガーを設定するため、トリガーアプリイベントのドロップダウンから［Zoho People］を選択します。
［イベントを選択］のドロップダウンで対象のイベントを選択し、［続行］をクリックして進みます。
［アカウントを選択］のドロップダウンから対象のZoho Peopleアカウントを選択し、［続行］をクリックします。
［サインイン］をクリックしてZoho Peopleアカウントにログインします。
アカウントのドロップダウンからZoho Peopleアカウントを選択し、［続行］をクリックします。

メモ：Zoho Peopleアカウントにすでにログインしている場合は、アカウント選択の手順に直接進むことができます。

［フォーム名］のドロップダウンから対象のフォーム名を選択します。
［続行］をクリックします。
［トリガーをテスト］をクリックし、［続行］をクリックします。
Zoho PeopleとZoho Surveyを連携するため、［アクション］イベント画面から［Zoho Survey］を選択します。
［イベントを選択］のドロップダウンで［メール招待を送信］イベントを選択し、［続行］をクリックします。
［部門］のドロップダウンから対象の部門を選択します。
［アンケート］のドロップダウンから連携する対象のアンケートを選択します。

メモ：アンケートにコレクターがある場合は、コレクターのドロップダウンから連携する対象のコレクターを選択します。

ドロップダウンから対象の［トリガー招待］を選択します。
各項目の下にあるドロップダウンから、アンケートのパラメーターを対応するデータ項目に関連付け、必要に応じて［項目を更新］で項目を更新します。完了したら、［続行］をクリックしてテストアクションに進みます。次に、次のいずれかのオプションを選択します。