Zapier経由でのZoho Surveyメール招待の送信

Zapier経由でのZoho Surveyメール招待の送信

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

Zapierなどの自動化サービスとZoho Surveyアカウントを連携すると、他のアプリケーションでの操作に基づいて回答者にメール招待を送信できます。これにより、回答者はECサイトでの商品購入後やオンラインコース受講後に、フィードバック依頼メールを受け取ることができます。

ユースケース

eラーニングプラットフォームのマーケティング担当者として、基礎コースを修了した学生にメールを送信し、フィードバックを収集するとともに、上級コースに割引価格で登録できることを案内します。これを行うには、Zoho Surveyでメールを作成し、Zapier経由で組織のCRMアカウントに連携します。このCRMアカウントには学生の見込み客情報が保存されています。このメールでは、コース修了を祝うとともに、上級コースを特別割引価格で受講できるプロモーションコードを提供します。
カフェのオーナーとして、新商品の「Zozo Burger」を最近試した顧客にフィードバック依頼メールを送信します。これを行うには、Zoho Surveyのメールを作成し、Zapier経由でPOSシステムに連携します。このPOSシステムには、バーガー購入者の顧客データが保存されています。メールでは、新しいバーガーを選んでくれたことへの感謝を伝え、フィードバックを促し、感謝のしるしとして店舗で今後提供予定のセットメニューを少し紹介します。

メール招待トリガーの作成方法

  1. 対象のアンケートを選択し、左側のペインで［ビルダー］オプションをクリックします。
  2. ［公開］タブに移動します。
  3. 対象のコレクターを選択するか、［新しいコレクターを追加］をクリックします。
  4. 新しいコレクターの場合は、［Zoho Surveyによるメール招待］で［作成］をクリックし、［メールを作成］オプションを選択して招待メールの作成を開始します。
  5. 既存のコレクターの場合は、［メールを作成］をクリックして招待メールの作成を開始します。
            
  1. ［次へ］をクリックします。
  2. 送信者情報を入力し、［次へ］をクリックします。
  3. ［送信先ウィンドウ］で、［トリガーに基づく連絡先］を選択します。
  4. トリガー名を入力し、［作成］をクリックします。
  5. メール招待トリガーのテンプレートが作成されました。残りの設定を続行するには、Zapierを開きます。

Zapierでのメール招待トリガーの作成方法

Zoho SurveyとZoho Peopleを連携するには、自動化サービスとの連携を使用してユーザーデータを送信できます。Zapierはそのような自動化サービスの1つで、このワークフローを簡単に設定できます。
  1. Zapierアカウントにログインします。
  2. 左側のペインで［+Zapを作成］をクリックします。
  3. Zapier経由でZoho Peopleのメール招待トリガーを設定するため、トリガーアプリイベントのドロップダウンから［Zoho People］を選択します。
  4. ［イベントを選択］のドロップダウンで対象のイベントを選択し、［続行］をクリックして進みます。
  5. ［アカウントを選択］のドロップダウンから対象のZoho Peopleアカウントを選択し、［続行］をクリックします。
  6. ［サインイン］をクリックしてZoho Peopleアカウントにログインします。
  7. アカウントのドロップダウンからZoho Peopleアカウントを選択し、［続行］をクリックします。
Notes
メモ：Zoho Peopleアカウントにすでにログインしている場合は、アカウント選択の手順に直接進むことができます。
  1. ［フォーム名］のドロップダウンから対象のフォーム名を選択します。
  2. ［続行］をクリックします。
  3. ［トリガーをテスト］をクリックし、［続行］をクリックします。
  4. Zoho PeopleとZoho Surveyを連携するため、［アクション］イベント画面から［Zoho Survey］を選択します。
  5. ［イベントを選択］のドロップダウンで［メール招待を送信］イベントを選択し、［続行］をクリックします。
  6. ［部門］のドロップダウンから対象の部門を選択します。
  7. ［アンケート］のドロップダウンから連携する対象のアンケートを選択します。
Notes
メモ：アンケートにコレクターがある場合は、コレクターのドロップダウンから連携する対象のコレクターを選択します。
  1. ドロップダウンから対象の［トリガー招待］を選択します。
  2. 各項目の下にあるドロップダウンから、アンケートのパラメーターを対応するデータ項目に関連付け、必要に応じて［項目を更新］で項目を更新します。完了したら、［続行］をクリックしてテストアクションに進みます。次に、次のいずれかのオプションを選択します。
    1. ［アクションをテスト］ - アクションをテストし、次の手順に進みます。
    2. ［テストをスキップ］ - テストをスキップし、次の手順に進みます。
    3. ［公開］をクリックして設定を保存し、Zapを［有効にする］をクリックします。
    4. ［公開］をクリックし、上部ペインから［オン］に切り替えてZapを有効にします。

トリガー招待の管理方法

  1. アンケートを選択します。［公開］タブに移動します。
  2. Zoho Surveyの非公開対象者向けに作成されたコレクターを選択します。
  3. トリガー招待を表示するには、［表示］をクリックします。
             
  1. トリガー招待を編集するには、をクリックし、［編集］を選択します。
            
  1. トリガー招待を無効にするには、をクリックし、［無効にする］を選択して、［はい、無効にする］をクリックして選択を確定します。
            
            
  1. トリガー招待を有効にするには、をクリックし、［有効にする］を選択します。
              

利用可能なプラン：

Zoho Surveyのメール招待トリガーは、Plus、Pro、EnterpriseプランでZapier経由で設定できます。