Zoho Flow経由のメール招待の送信

Zoho Flow経由のメール招待の送信

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概要

Zoho SurveyアカウントをZoho Flowなどの自動化サービスに接続すると、他のアプリケーションでの操作に基づいて回答者にメール招待を送信できます。これにより、回答者はECサイトで商品を購入した後やオンライン講座を受講した後に、フィードバック依頼のメールを受け取ることができます。

利用例

eラーニングプラットフォームのマーケティング担当者として、基礎コースを修了した学生にメールを送り、フィードバックを収集すると同時に、上級コースへ割引価格で登録できる機会を案内するとします。これを行うには、Zoho Surveyでメールを作成し、Zoho Flow経由で、学生の見込み客情報を保持している組織のCRMアカウントに接続します。このメールでは、コース修了を祝うとともに、上級コースを特別割引価格で受講できるプロモーションコードを提供します。
カフェのオーナーとして、新商品の「Zozo Burger」を最近試した顧客にフィードバック依頼のメールを送信するとします。これを行うには、Zoho Surveyのメールを作成し、Zoho Flow経由で、バーガー購入者の顧客データを保持しているPOSシステムに接続します。このメールでは、新しいバーガーを選んでくれたことへの感謝を伝え、フィードバックを促し、感謝の印として店舗で今後提供予定のセットメニュー特典を紹介します。

メール招待トリガーの作成方法

  1. 必要なアンケートを選択し、左ペインから［ビルダー］オプションをクリックします。
  2. ［公開］タブに移動します。
  3. 必要なコレクターを選択するか、［新しいコレクターを追加］をクリックします。
  4. 新しいコレクターの場合、Zoho Surveyのメール招待で［作成］をクリックし、［メールの作成］オプションを選択して招待の作成を開始します。
  5. 既存のコレクターの場合、［メールの作成］をクリックして招待の作成を開始します。
            
  1. ［次へ］をクリックします。
  2. 送信者情報を入力し、［次へ］をクリックします。
  3. 送信先ウィンドウで、［トリガーに基づく連絡先］を選択します。
  4. トリガー名を入力します。
  5. ［作成］をクリックします。
  6. メール招待トリガーのテンプレートが作成されました。残りの設定を続行するには、Zoho Flowを開きます。

Zoho FlowによるZoho Survey - Eventzilla連携の設定

Zoho SurveyとEventzillaを接続するには、自動化サービスとの連携を使用してユーザーデータを送信できます。Zoho FlowはZohoが提供する自動化サービスの1つで、このワークフローを簡単に設定できます。
  1. 左ペインの［自分のフロー］に移動します。
  2. ［フローを作成］をクリックします。
  3. ［フロー名］テキストボックスに必要なフロー名を入力します。
  4. フローを配置するフォルダーを選択します。
    1. 既存のフォルダーから選択するには、［ホーム］ドロップダウンをクリックし、必要なフォルダーを選択します。
    2. 新しいフォルダーを作成するには、［新しいフォルダー］をクリックします。
  5. ［説明］テキストボックスにフローに関する情報を入力します。
  6. ［作成］をクリックします。
  7. フローのトリガーを選択画面で、アプリの下にある［設定］をクリックします。
  8. アプリ選択画面では、利用可能なさまざまなアプリケーションから選択できます。この場合はEventbriteを選択し、［次へ］をクリックします。
  9. Eventzillaのトリガー選択ページで、必要なトリガーを選択し、［次へ］をクリックします。
    1. 新しいトリガーを要求するには、［新しいトリガーをリクエスト］をクリックします。
  10. テキストボックスに［変数名］を入力します。
  11. ［イベント］ドロップダウンから利用可能なイベントを選択します。
  12. ［フィルター条件］ドロップダウンから必要なフィルターを選択します。
  13. ［次へ］をクリックします。
  14. 左ペインのアプリ検索ボックスでZoho Surveyを検索し、その横にあるドロップダウンをクリックします。
  15. 利用可能なイベントの一覧から［メール招待を送信］イベントをビルダーセクションにドラッグします。
  16. 次に表示される画面で、［接続］ドロップダウンから必要なアンケート接続を選択します。
  17. 必要に応じて、テキストボックスで［接続名］を変更します。
  18. 実行セクションで、利用可能なすべてのオプションを実行する場合は［すべてのトリガーと処理］を選択します。特定のトリガーと処理を選択するには、［特定のトリガーと処理のみ］を選択します。
  19. 必要なトリガーと処理を選択します。
  20. ［認証］をクリックします。
  21. ［ポータルID］ドロップダウンをクリックしてポータルIDを選択します。
  22. 必要な［部門ID］、［アンケートID］、［コレクターID］、［トリガーによる招待ID］を選択します。
  23. 変数パラメーターが表示されます。右ペインのシステム変数セクションから変数を選択し、各テキストボックスに挿入します。
  24. ［完了］をクリックします。
  25. 右上隅で、スイッチを［オン］に切り替えてフローを有効にします。

トリガーによる招待の管理方法

  1. アンケートを選択します。［公開］タブに移動します。
  2. Zoho Surveyの非公開対象者用に作成されたコレクターを選択します。
  3. トリガーによる招待を表示するには、［表示］をクリックします。
             
  1. トリガーによる招待を編集するには、をクリックし、［編集］を選択します。
            
  1. トリガーによる招待を無効にするには、をクリックし、［無効にする］を選択して、［はい、無効にする］をクリックして選択内容を確認します。
            
            
            
  1. トリガーによる招待を有効にするには、をクリックし、［有効にする］を選択します。
            

利用条件。

 Zoho Surveyのメール招待トリガーは、Plus、Pro、EnterpriseプランでZoho Flowを通じて設定できます。