レポートの定期送信

レポートの定期送信

レポートの定期送信機能を使用すると、レポートを定期的に送信するように予約できます。レポートを送信する頻度は、毎日、毎週、毎月から設定できます。また、レポートを特定のユーザーに送信するように設定することもできます。レポートは、PDF、XLSX、CSVのいずれかの形式でメールに添付されます。

アンケートのレポートの定期送信

レポートを定期送信するには:

  1. [処理][レポートを定期送信する]を選択します。
  2. [名前]欄に定期レポート名を入力します。
  3. レポートの送信頻度を選択します。[毎日]、[毎週]、[毎月]から選択します。
  4. [レポートを選択]の一覧で、定期送信する対象のレポートを選択します。
  5. 受信したすべての回答を表示するには、[すべてのデータ]をクリックします。
  6. 送信頻度の設定に応じた特定の期間に受信した回答を表示するには、[特定期間の回答]をクリックします。
  7. レポートで送信する回答を[フィルターを選択]をクリックして選択します。
  8. アンケートを複数言語で翻訳している場合、[言語]の一覧をクリックして、送信するレポートの言語を選択します。
  9. [受信者のメールアドレス]欄で、受信者のメールアドレスをコンマ(,)か改行で区切って入力します。
  10. [保存する]をクリックします。
  11. 新しい定期レポートを作成するには、をクリックします。

定期レポートを編集するには:

  1. [処理][レポートを定期送信する]をクリックします。 
  2. 編集するレポート名にカーソルを合わせて、オンラインアンケートの作成をクリックします。 
  3. 必要な変更を行い、[保存する]をクリックします。 




定期レポートを削除するには: 

  1. [処理][レポートを定期送信する]をクリックします。 
  2. 編集するレポート名にカーソルを合わせます。 
  3. オンラインアンケートの作成をクリックし、[削除する]をクリックして確定します。 














                        Resources

                        Videos

                        Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                        eBooks

                        Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                        Webinars

                        Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                        CRM Tips

                        Make the most of Zoho CRM with these useful tips.