Zoho CRM拡張機能

Zoho CRM拡張機能

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho CRMは、連絡先の管理、複数の経路を通じた顧客へのアプローチ、売上の促進に役立つ顧客関係管理ツールです。Zoho TeamInboxのeWidgetを使用すると、受信トレイからZoho CRMにアクセスできます。この拡張機能では、連絡先のZoho CRM関連の情報や活動を表示できます。また、Zoho TeamInboxから直接、連絡先に関連する商談、メモ、タスク、予定を作成できます。
​
Zoho CRMのeWidgetを使用するには：
  1. Zoho TeamInboxにログインします。
  2. スレッドの右上にある［ディスカッション］アイコンをクリックし、［拡張機能］タブを選択します。
  3. eWidgetの一覧からZoho CRMアプリを選択します。
こちらでは、連絡先の情報や活動を表示できます。
 

 

メールからの連絡先や見込み客の追加

Zoho TeamInboxから直接、メールの差出人または宛先の項目にあるメールアドレスを、Zoho CRMの連絡先や見込み客として追加できます。
  1. スレッドの右上にある［ディスカッション］アイコンをクリックし、［拡張機能］タブを選択します。
  2. eWidgetの一覧からZoho CRMアプリを選択します。
  3. ドロップダウンから追加するメールアドレスを選択します。
  4. メールアドレスを見込み客と連絡先のどちらとして追加するかを選択します。
  5. 基本情報を入力します。
  6. ［保存する］をクリックします。
これで、このメールアドレスがZoho CRMの見込み客または連絡先として追加されます。
 

 

連絡先や見込み客の活動の追加

活動セクションから、タスクの追加や、ミーティングと通話の予定の登録ができます。
  1. スレッドの右上にある［ディスカッション］アイコンをクリックし、［拡張機能］タブを選択します。
  2. eWidgetの一覧からZoho CRMアプリを選択します。
  3. ドロップダウンから、活動を追加する対象のメールアドレスを選択します。
  4. ［活動］タブをクリックします。
  5. タスクを作成するか、ミーティングまたは通話の予定を登録するかを選択します。
  6. 詳細情報を入力します。
  7. ［保存する］をクリックします。
これで、Zoho CRMの該当する連絡先または見込み客に活動が追加されます。
 

 

連絡先や見込み客へのメールの送信

Zoho CRMに保存されているメールテンプレートを使用して、Zoho TeamInboxから連絡先や見込み客にメールを送信できます。
  1. スレッドの右上にある［ディスカッション］アイコンをクリックし、［拡張機能］タブを選択します。
  2. eWidgetの一覧からZoho CRMアプリを選択します。
  3. ドロップダウンから、活動を追加する対象のメールアドレスを選択します。
  4. ［メールを送信する］をクリックし、［テンプレートを選択する］をクリックします。
  5. 一覧からテンプレートを選択します。
  6. 基本情報を入力します。
  7. ［送信する］をクリックします。
 
 

設定

Zoho CRMのeWidgetの右上に設定アイコンがあります。こちらでは、Zoho CRMの情報を表示する組織を選択できます。