Zoho CRM拡張機能

Zoho CRM拡張機能

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho CRMは、顧客関係管理ツールです。連絡先の管理、複数チャネルを通じた顧客へのアプローチ、営業活動の推進が可能です。Zoho TeamInboxのeWidgetを利用すると、受信トレイからZoho CRMにアクセスできます。この拡張機能により、連絡先のZoho CRM関連情報や活動内容を表示できます。また、Zoho TeamInboxから直接、商談、メモ、タスク、処理を連絡先に対して作成することも可能です。
​
Zoho CRM eWidgetを使用するには：
  1. Zoho TeamInboxにログインします。
  2. スレッド右上のDiscussionsアイコンをクリックし、拡張機能タブを選択します。
  3. eWidgetsリストからZoho CRMアプリを選択します。
ここで連絡先情報や活動履歴を表示できます。
 

 

連絡先またはリードをメールから追加する

メールの差出人またはTo欄にあるメールアドレスを、Zoho TeamInboxから直接Zoho CRMの連絡先またはリードとして追加できます。
  1. スレッド右上のDiscussionsアイコンをクリックし、拡張機能タブを選択します。
  2. eWidgetsリストからZoho CRMアプリを選択します。
  3. 追加したいメールアドレスをドロップダウンから選択します。
  4. リードとして追加するか連絡先として追加するかを選択します。
  5. 基本情報を入力します。
  6. 保存をクリックします。
このメールアドレスは、Zoho CRMのリードまたは連絡先として追加されます。
 

 

連絡先またはリードに活動を追加する

活動セクションからタスクの追加や予定・通話のスケジュールができます。
  1. スレッド右上のDiscussionsアイコンをクリックし、拡張機能タブを選択します。
  2. eWidgetsリストからZoho CRMアプリを選択します。
  3. 活動を追加したいメールアドレスをドロップダウンから選択します。
  4. 活動タブをクリックします。
  5. タスクを作成するか、予定や通話をスケジュールするかを選択します。
  6. 詳細を入力します。
  7. 保存をクリックします。
指定した連絡先またはリードに活動が追加されます。
 

 

連絡先またはリードにメールを送信する

Zoho TeamInboxから、Zoho CRMに保存されているメールテンプレートを連絡先またはリードに送信できます。
  1. スレッド右上のDiscussionsアイコンをクリックし、拡張機能タブを選択します。
  2. eWidgetsリストからZoho CRMアプリを選択します。
  3. ドロップダウンから活動を追加したいメールアドレスを選択します。
  4. メールを送信するをクリックし、テンプレートを選択をクリックします。
  5. 表示されたテンプレートから選択します。
  6. 基本情報を入力します。
  7. 送信するをクリックします。
 
 

設定

Zoho CRM eWidgetの右上にある設定アイコンを見つけます。ここで、Zoho CRM情報を表示したい組織を選択できます。