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はじめに 

Zapierは自動化ソフトウェア で、さまざまなWebアプリケーションを相互に接続し、情報を自動でやり取りすることができます。Zapierを使って、Zoho TeamInboxとWeb上の他のアプリケーションを連携できます。Zoho TeamInboxアカウントをZapierと接続し、独自のZapを設定して新しいワークフローを作成し、2つのアプリ間の連携を自動化しましょう。

例えば、「デモ request」という言葉を含む新規受信メールがあるたびに、その送信者のメールアドレスを自動的にZoho CRMに追加するようにZapを設定できます。

「Zap」とは、自動化されたワークフローであり、タスク間で設定します。Zapは、1つのWebアプリのトリガーと、別のWebアプリでの操作の組み合わせです。
「トリガー」はZapを開始するイベントです。「操作」は、Zapが実行された後に行われるイベントです。1つのトリガーで複数の処理を実行することも可能です。

Zoho TeamInbox でサポートされているトリガーと操作 

トリガー - 新規メッセージ

新規の受信メッセージや新規の受信返信、または新規の送信メッセージや新規の送信返信があるときにトリガーされます。

操作 - メールを送信する

この操作を実行すると、Zoho TeamInbox経由でメールが送信されます。

ZapierでZoho TeamInboxをはじめる   

お使いのZapierアカウントにログインしてください。まだアカウントをお持ちでない場合は、Zapierに無料でユーザー登録できます。

Zoho TeamInbox用のZapの作成 

Zoho TeamInboxアカウントをZapierと接続後、自分専用のZapを作成してZoho TeamInboxを他のアプリとリンクできます。Zoho TeamInboxはトリガーアプリや操作アプリとして設定可能です。

Zoho TeamInboxをトリガーとして設定する 

1. ご自身のZapierアカウントにログインします。

2. ページ上部のZap を作成をクリックします。

3. トリガーアプリを選択します。Zoho TeamInbox をトリガーとして使用する場合は、検索する項目に「Zoho TeamInbox」と入力し、アプリを選択してください。

4. Zap に設定したいイベントを選択します。Zoho TeamInbox の場合は、新規メッセージを選択してください。「続ける」をクリックします。

5. まだ Zoho TeamInbox アカウントを Zapier と接続していない場合は、ドロップダウンボックスから新しい勘定を接続をクリックしてください。

6. Zoho TeamInbox アカウントがホストされているリージョンを選択します。この情報は、Zoho TeamInbox にログイン後、ブラウザの URL から確認できます。

7. Zapier を認証して Zoho TeamInbox データへのアクセスを許可します。これにより、Zapier アカウントと Zoho TeamInbox アカウントが必要な権限で接続されます。「承認する」をクリックしてください。

8. 認証が完了したら、「続ける」をクリックします。

9. 組織、チーム、受信トレイを選択し、Zoho TeamInbox アカウントに関連付けて Zap のトリガーを設定します。

10. アプリを起動するイベントを選択します。4つの処理から選択できます。

• Inbound メッセージ - 新規で受信したメッセージ。

• Outbound メッセージ - 新規で送信されたメッセージ。

• Inbound reply - 既存スレッドで受信したメッセージ。

• Outbound reply - 既存スレッドから送信されたメッセージ。
  

11. 操作を実行するために必要な条件を定義します。条件はいくつでも追加でき、すべての条件を満たす場合と、いずれか1つの条件のみを満たす場合のいずれかを選択できます。
    
    以下は、選択できる条件です。

• 担当者 - スレッドは、選択したユーザーが担当者として設定されます。

• 差出人 - メッセージの差出人を基準にスレッドがフィルタリングされます。

• To - メッセージの受信者を基準にスレッドがフィルタリングされます。

• CC - メッセージのCCに含まれるユーザーを基準にスレッドがフィルタリングされます。

• 件名 contains - メッセージの件名に基づいてスレッドがフィルタリングされます。

• メッセージ 本文 contains - メッセージの本文内容に基づいてスレッドがフィルタリングされます。

12. 設定したトリガーは、選択済みの受信トレイのみに適用されます。 クリック 続ける。

13. 「テスト trigger」をクリックして、設定したトリガーが正しく動作するかテストします。

14. その後、「続ける」をクリックして、別のアプリケーションで操作を設定できます。

Zoho TeamInboxを操作として設定する 

1. ページ上部の「作成 Zap」をクリックします。

2. 任意のアプリをトリガーとして設定し、トリガーをセットします。

3. Zoho TeamInboxを操作として使用する場合、アプリ検索ボックスに「Zoho TeamInbox」と入力し、アプリを選択します。

4. イベントを選択します。Zoho TeamInboxの場合は「メールを送信する」を選択し、「続ける」をクリックします。

5. 既に接続されている Zoho TeamInbox の取引先から差出人を選択するか、新しい勘定を接続してください。

6. 詳細を入力して操作を設定します。「続ける」をクリックします。

7. 「テスト & 続ける」をクリックして設定した操作をテストします。

8. 完了したら「Zap を公開」をクリックしてください。