テンプレートカテゴリ

テンプレートカテゴリ

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ギャラリーで利用できるテンプレートに対して、カテゴリーを作成してグループ化できます。現在は、テンプレートをマイ テンプレート組織のテンプレートで整理できます。

Notesメモ: 公開テンプレートに対してカテゴリーを作成することはできません。

新しいカテゴリーを作成する
  1. 右上のプロフィール画像をクリックし、テンプレートを選択します。
    既定では、マイ テンプレートタブが選択されています。
  2. 組織のテンプレート用のカテゴリーを作成するには、組織のテンプレートタブをクリックします。

    メモ:組織のテンプレート配下でカテゴリーを作成および管理できるのは、チーム管理者とテンプレート管理者のみです。

  3. 左側ペイン上部のカテゴリーの横にあるボタンをクリックします。



  4. カテゴリー名を入力し、アイコンをクリックします。


Notes
メモ:
  1. ファイルをテンプレートとして保存する際に、カテゴリーを割り当てることができます。
  2. 既存のテンプレートのカテゴリーを変更するには、テンプレートを右クリックし、カテゴリーを変更を選択します。

カテゴリー名を変更する
  1. 左側ペインでカテゴリーを選択し、その他の操作s アイコンをクリックします。



  2. 表示されるメニューから名前を変更を選択します。
  3. カテゴリー名を編集し、アイコンをクリックします。
カテゴリーを削除する
  1. 左側ペインでカテゴリーを選択し、その他の処理 アイコンをクリックします。
  2. 表示されるメニューから削除を選択します。確認ダイアログボックスが表示されます。
  3. 確認ダイアログボックスで削除ボタンをクリックします。
Notesメモ:カテゴリーを削除すると、そのカテゴリーに関連付けられていたすべてのテンプレートは、すべてカテゴリーの下でのみ利用できるようになります。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.