チームフォルダー内でのカスタムフォルダーの作成

チームフォルダー内でのカスタムフォルダーの作成


カスタムフォルダーとは、権限がカスタマイズされているフォルダーです。初期設定では、チームフォルダーのメンバーは、自分自身に割り当てられた権限に応じて、チームフォルダー内のフォルダーや、サブフォルダーにアクセスできます。ただし、特定のフォルダーへのアクセスを制限する場合は、フォルダーのアクセス権限を個別にカスタマイズすることが可能です。たとえば、特定のメンバーのアクセス権限のレベルを下げたり、一部のメンバーや外部の共同作業者に対してフォルダーを非表示にしたりすることができます。このように、権限をカスタマイズしたフォルダーが、カスタムフォルダーです。
情報
カスタムフォルダーを作成または管理できるのは、チームフォルダーの管理者、副管理者、副管理者権限を持つ共同作業者のみです。
メモ
メモ
カスタムフォルダーの作成時の注意事項
  1. チームフォルダー内では、どの階層レベルでもフォルダーやサブフォルダーのアクセス権限をカスタマイズできます。
  2. ただし、チームフォルダーで設定された役割や親フォルダーのアクセス権限は、自動的にカスタムフォルダーには適用されません。
  3. また、親フォルダーから上位のアクセス権限が付与されている場合は、それらの権限が優先されるため、フォルダーのアクセス権限をカスタマイズしても、それより低い権限に制限することはできません。
  4. カスタムフォルダーの配下にあるすべてのサブフォルダーは、カスタムフォルダーで設定したアクセス権限が自動的に適用されます。
  5. チームフォルダーや親フォルダーに新しく追加されたメンバーには、カスタムフォルダーへのアクセス権限は自動では付与されません。アクセスを許可するには、該当するメンバーを手動でカスタムフォルダーに追加する必要があります。
  6. アクセス権限のカスタマイズは、チームフォルダーに対してのみ可能です。[自分のフォルダー]ではカスタマイズできません。
  7. なお、チームメンバー全員がチームフォルダー内で作成できるカスタムフォルダーは、2,500件までです。

フォルダー作成時のアクセス権限のカスタマイズ

  1. 画面左側のメニューで、該当するチームフォルダーを選択します。
  2. チームフォルダー内に新しいフォルダーを作成するには、画面右上の[+新規]をクリックし、ドロップダウンメニューから[フォルダー]を選択します。
    [新しいフォルダーを作成する]画面が表示されます。



  3. フォルダー名を入力します。
  4. [アクセスできるユーザー]セクションで[特定のメンバーのみ]を選択します。
    チームフォルダーのすべてのメンバーが一覧で表示されます。初期設定では、すべてのメンバー(管理者を除く)が「制限付きアクセス」に設定されています。
  5. アクセスを許可するメンバーまたはグループを選択し、役割を「制限付きアクセス」から、必要なアクセスレベル(例:「閲覧者」、「コメント者」、「副管理者」など)に変更します。
    メモ
     管理者のアクセス権限は制限できません。また、役割の変更もできません。
  6. 設定完了後、[作成する]をクリックします。
    カスタムフォルダーが作成されると、そのフォルダーのアイコンがカスタムフォルダー用のアイコンに変更されます。


フォルダー作成後のアクセス権限のカスタマイズ手順

  1. 画面左側のメニューから、該当のチームフォルダーを選択します。
  2. アクセス権限をカスタマイズするフォルダーを選択し、画面上部の操作バーから[共有する]をクリックします。
    共有の設定画面が表示されます。  



  3. [アクセスできるユーザー]セクションで、[カスタマイズする]をクリックします。
    アクセス権限のカスタマイズに関する警告メッセージが表示されます。



  4. [続ける]をクリックします。



  5. チームフォルダーのすべてのメンバーが一覧表示されます。初期設定では、すべてのメンバー(管理者を除く)が[制限付きアクセス]に設定されています。
    アクセスを許可するメンバーまたはグループを選択し、役割を[制限付きアクセス]から、必要なアクセスレベル(例:閲覧者、コメント者、副管理者など)に変更します。
    Notes
     管理者のアクセス権限は制限できません。また、役割の変更もできません。
  6. 設定完了後、[カスタマイズする]をクリックします。
    フォルダーのアイコンがカスタムフォルダー用のアイコンに変更されます。

 カスタムフォルダーのメンバーと権限の更新

  1. 画面左側のメニューで、該当するチームフォルダーに移動し、アクセス権限を更新するカスタムフォルダーを選択します。
  2. 画面上の操作バーから[共有する]をクリックします。「共有の設定」画面が表示され、カスタムフォルダーにアクセス権を持つユーザーの一覧が確認できます。
  3. [アクセス権限を変更する]をクリックして、アクセス権を変更します。
  4. アクセスを許可するメンバーまたはグループを選択し、必要なアクセスレベル(例:「閲覧者」、「コメント者」、「副管理者」など)に変更します。
  5. [閉じる]をクリックします。アクセス権限の変更が反映されます。


 カスタムフォルダーのアクセス権限設定の削除

  1. 画面左側のメニューで、該当するチームフォルダーに移動し、アクセス権限を削除するカスタムフォルダーを選択します。
  2. 画面上の操作バーから[共有する]をクリックします。「共有の設定」画面が表示されます。
  3. [アクセスできるユーザー]セクションで、[カスタマイズ設定を削除する]をクリックします。
    アクセス権限のカスタマイズに関する警告メッセージが表示されます。内容を確認し、[続ける]をクリックします。



    カスタムフォルダーのアクセス権限設定を削除すると、チームフォルダー内のすべてのメンバーが、それぞれの役割に応じて、該当するフォルダーにアクセスできるようになります。ただし、個人の共同作業者は、該当するカスタムフォルダーへのアクセス権限を失います。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.