チームフォルダーの概要

チームフォルダーの概要

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Team Folderは、チームが効果的に共同作業を行うための中心的な共有ワークスペースです。メンバーがファイルやフォルダーを作成、アップロード、編集、共有できる専用の場所を提供します。この構成により、チームはプロジェクトに効率的に取り組むために必要なアクセス権を持って協力できます。

Team フォルダーの仕組み

Team フォルダーは、マーケティング、営業、リサーチなどの部署ごとに分かれている組織に最適です。各チームは、特定のプロジェクトやタスクごとに複数のフォルダーやサブフォルダーを作成し、ファイルを整理できます。

Team Folderを設定する際は、次の操作を行います。
  1. チームから指定したメンバーを追加します。
  2. 管理権限を設定し、適切なアクセスレベル(管理者/オーガナイザー/編集者/コメント投稿者/閲覧者)を割り当てます。
フォルダーが作成され、メンバーが追加されると、そのフォルダー内に配置されたファイルやフォルダーは、割り当てられたアクセスレベルに応じて、すべてのメンバーがすぐに利用できるようになります。
 

Team フォルダーの種類

1. 非公開 Team Folder

非公開 Team Folderは、特定の部署やチーム内のサブグループに限定したタスクやプロジェクトの共同作業に適しています。
 
非公開 Team Folderに追加されたメンバーのみが、そのフォルダー内のファイルやフォルダーへアクセスできます。非公開 Team Folderの管理者およびオーガナイザーは、必要なメンバーを追加できます。
 
Notes
チーム内のメンバーは、同僚と一緒にTeam フォルダーを作成し、必要な業務を整理するのにも役立ちます。

2. 公開 Team Folder

公開 Team Folderは、すべての部署やチームメンバーに共通し、関連するタスクや情報(例:全社的なポリシー)に利用されます。

チーム内の誰でもフォルダーを閲覧・参加できます。すべてのメンバーがドキュメントを閲覧し、共同作業に参加し、価値を提供できます。
 
公開 Team Folderに参加したメンバーの初期設定役割は「閲覧者」です。Team Folderの管理者やオーガナイザーが、必要に応じてその役割を変更できます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.