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はじめに

利用可能範囲

権限 必須: 権限内で「管理 [タブ] Assignment Rules」を持つユーザーのみがこの機能にアクセスできます。

データ Assignment ワークフロー

1. Assignment rule を作成します。
   
2. temp/連絡先/case インポートツールまたはWebフォームで、必要なAssignment ruleを選択します。
   
3. データをインポートする際、まずAssignment ruleの条件に基づいてデータが評価され、その後Zoho Workerlyユーザーが担当者として割り当てられます。
   

制限事項

1. 各ルールエントリーには最大25個まで異なる条件を関連付けることができます。
   
2. 複数のルールを設定しても、ユーザーは一度に1つのルールしか選択できません。
   
3. Assignment rules は、インポートツールやWeb-to-formを通じて作成されたデータにのみ使用できます。
   
4. 手動でtemp/連絡先を作成する場合、ユーザーへの割り当てはできません。
   
5. システム内に2人以上のユーザーがいる場合のみ、Assignment Ruleが利用可能となります。
   

1. 移動先 設定 > 自動化 > Assignment Rulesへ進みます。
   
2. ドロップダウンリストからタブを選択し、作成 Ruleをクリックします。
   
3. 新しいルールページで、ルール名を入力します。
   
4. 「保存」をクリックします。
   
5. [タブ] Assignment Ruleページで、作成 Rule Entryをクリックします。
   
6. ルールエントリーページで、以下の操作を行います。
   
1. Criteria:ルールエントリーのcriteriaを入力します。
   
2. データ 担当者:データの担当者を割り当てるための設定のいずれかを選択します。
   
1. 割り当て先:データの担当者として割り当てるユーザーを選択します。
   
2. 割り当て先 ユーザー in Round robin:ドロップダウンリストからユーザー、ロール、またはグループを選択します。データは選択したユーザーのリストに担当者として割り当てられます。
   
3. ワークフロー タスク:割り当てるワークフロータスクを選択します。
   
4. 「保存」をクリックします。
   

ディストリビューションロジックの例

1. ユーザー- データを割り当てるユーザーを選択します。ユーザーの表示順を並べ替えることも可能です。
   
2. 役割- 役割を選択します。選択した役割を持つユーザーが表示されます。ユーザーの表示順は追加された日付に基づいており、最新のユーザーが最初に表示されます。
   
3. グループ- グループを選択します。選択したグループ内のユーザーが表示されます。ユーザーの表示順は追加された日付に基づいており、最新のユーザーが最初に表示されます。
   

1. Patricia Boyle - データ 1
   
2. Fathima Yilmaz - データ 2
   
3. James Watsonhale - データ 3
   
4. Patricia Boyle - データ 4
   
5. Fathima Yilmaz - データ 5
   
6. James Watsonhale - データ 6 以降