ワークフローフィールドの更新
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項目の更新オプションを使用すると、関連付け済みワークフールールが実行された際に、データ内の特定の項目値を自動で更新できます。
提供状況
権限 必須: 管理者権限を持つユーザーのみがこの機能にアクセスできます。
項目の更新を作成するには
- 設定 > 自動化 > ワークフロー > 項目の更新へ移動します。
- ワークフロー項目の更新ページで、+ 項目の更新を設定をクリックします。
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新規ワークフロー項目の更新ページで、次の操作を行います：
- 項目の更新の名前を入力します。
- タブをドロップダウンリストから選択します。
関連付けられた親データの項目値も、ワークフールールで選択されたデータに対して更新できます。 - 更新対象の項目を更新するドロップダウンリストから選択します。
- 更新したい項目の値を指定します。
- 保存をクリックします。
メモ
- ワークフロー項目の更新は、ルールの実行条件が「削除」に設定されている場合、ワークフールールに関連付けられません。
- 各操作（即時・時間ベース処理）につき最大3件の項目更新を関連付けることが可能です。
- この機能を利用してデータ担当者の項目も更新できます。
- この機能を利用すると、Text項目やDateTime項目を値なしで更新し、項目を空白のままにすることができます。
- ワークフロー項目の更新を使用して、データの担当者を変更できます。割り当てるユーザーが無効または未確定の場合、ワークフロー項目の更新は実行されません。
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ワークフールール内の差出人では、ワークフロー項目の更新を作成して親データの項目を更新することも可能です。
データ種類 更新可能な親データ 連絡先 連絡先担当者、Job件名、電話番号 Jobs Job担当者 Temps 基本給、Temp担当者、電話番号、メールOpt出力 Clients Webサイト、業界、アカウントマネージャー タスク 期限、優先度、タスク担当者 処理 Host、場所、件名 通話 通話担当者、通話期間、件名