複数の支店やサービスを持つ大規模な組織では、複数のWorkerly取引先が必要となる場合があります。しかし、基本的な要件は共通です。そのため、各アカウントごとに個別でカスタマイズする手間や時間をかけたくないと考える組織が多いです。Workerlyでは、この課題を解決するために「Copyカスタマイズ」機能を提供しています。この機能により、1つのWorkerlyアカウントのカスタム設定を別のアカウントへ複製できます。

利用可能条件

メモ

• Copyカスタマイズ機能を利用するには、両方のユーザー取引先が同じエディションである必要があります。例えば、有料エディションから無料エディションへのカスタマイズのコピーはできません。取引先AとBはともに有料エディションである必要があります。アカウントBは有料エディションの試用バージョンでも可能です。
  
• カスタマイズをコピーする際、データ元アカウントのテンプレートには会社ロゴが含まれていないことが条件です。
  
• カスタマイズをコピーする対象のWorkerlyアカウントのユーザーID（メールアドレス）が必要です。
  
• コピー先のアカウントは新規でなければなりません。既存のWorkerly取引先にはCopyカスタマイズ機能は利用できません。
  

法人向けのメリット

• 業界内の特定の法人課題に集中して対応できます。
  
• 複数ユーザーに対して、すぐに利用できるシステムの導入時間を大幅に短縮できます。
  

対象ユーザー

• アンブレラブランド
  
• 起業家
  

 Copyカスタマイズの手順

Copyカスタマイズ機能を活用することで、組織内のすべてのWorkerly取引先に同じカスタム設定を少ない労力と時間で適用できます。Zoho Workerlyユーザーは、カスタマイズをコピーする対象WorkerlyアカウントのユーザーID（メールアドレス）を指定してください。この機能により、項目、セクション、ページレイアウト、タブ、カスタムレポート、メールテンプレート、ロゴなど、さまざまなカスタマイズ内容をコピーできます。

Copy カスタマイズの処理方法

1. 設定 > カスタマイズ > Copy カスタマイズ に移動します。
   
2. Copy カスタマイズ ページで、カスタマイズをコピーしたいユーザーのアカウントのユーザーメール（メールアドレス）を指定します。
   
3. Copy をクリックします。
   
   対象アカウントのスーパ ーアドミニストレーターにメールが送信されます。Copy カスタマイズのスケジュール処理は、顧客（管理者）が処理を確認した後にのみ開始されます。
   

メモ

• Copy カスタマイズ機能を利用して、システムレベルの設定を対象取引先にコピーできます。
  
• カスタマイズをコピーする先のアカウントには、独自のカスタマイズが存在しない必要があります。
  
• この処理は一度限りであり、同じ顧客に対して2回目の「Copy カスタマイズ」は実行できません。
  
• Copy カスタマイズを行うには、両方のユーザー取引先が同じエディションである必要があります。
  

以下の表は、コピーされるカスタマイズ内容と、コピーされない内容を示しています。