添付カテゴリ

添付カテゴリ

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

添付ファイルは、特定のデータに関連するドキュメント、ファイル、または画像を指します。各タブに対して複数のカテゴリの添付ファイルを追加することが可能です。例えば、一時的な履歴書、カバーレター、またはすべての求人要求に対する職務記述書などが含まれます。

メモ: 初期設定では、RecruiterおよびAdminの両方に添付ファイルカテゴリの作成、編集、削除の権限があります。

添付ファイルカテゴリの追加:

  1. 設定 > カスタマイズ > タブ > 添付ファイル カテゴリー]をクリックします。

  2. 添付ファイル カテゴリー ページで、添付ファイルカテゴリを作成したいタブをタブ ドロップダウンリストから選択します。

  3. 新しく追加する]リンクをクリックします。

  1. 追加する 添付ファイル カテゴリーウィンドウが表示されます。

  2. テキストカテゴリー名を入力します。

  3. 必須チェックボックスをオンにすると、添付ファイル カテゴリーを派遣・求人フォームで必須項目にできます。

  4. 追加する」をクリックします。新規 添付ファイル カテゴリーの詳細が添付ファイル カテゴリーページに表示されます。

メモ: ユーザーはその他カテゴリーおよび新規作成したカテゴリーには複数ファイルをアップロードできます。ただし、システム作成済みカテゴリーには添付ファイルは1件のみアップロード可能です。

編集 添付ファイル カテゴリー

作成済みの添付ファイルカテゴリーの詳細を編集できます。

メモ: 初期設定では、RecruiterとAdminの両方に添付ファイルカテゴリーの作成、編集、削除の権限があります。

添付ファイルカテゴリーを編集するには:

  1. クリック 設定> カスタマイズ>タブ > 添付ファイル カテゴリー.

  2. 添付ファイル カテゴリー」ページで、添付ファイル カテゴリーを編集したいタブをタブドロップダウンリストから選択します。

  3. 既存の添付ファイルカテゴリーが表示されます。

  4. 該当するカテゴリーの操作欄にある編集リンクをクリックします。

  1. 編集 添付ファイル カテゴリーウィンドウが表示されます。

  2. 必要な修正を行い、更新するをクリックします。

削除 添付ファイル カテゴリー

作成した添付ファイルカテゴリーは、無効になった場合に削除できます。

メモ:初期設定では、RecruiterとAdminの両方に添付ファイルカテゴリーの作成、編集、削除の権限があります。

添付ファイルカテゴリーを削除するには:

  1. 設定 > カスタマイズ > タブ > 添付ファイル カテゴリー」をクリックします。

  2. 添付ファイル カテゴリー」ページで、添付ファイル カテゴリーを削除したいタブを「タブ」ドロップダウンリストから選択します。

  3. 既存の添付ファイルカテゴリーが表示されます。

  4. 該当するカテゴリーの「削除」リンクを「操作」欄からクリックします。「削除 添付ファイル カテゴリー」ウィンドウが表示されます。

  5. 削除 添付ファイル カテゴリー」ウィンドウで、次の操作を行います。

    1. カテゴリーを変更する場合は、「添付ファイルカテゴリーを変更しますか?」オプションを選択します。

    1. ドロップダウンリストから添付ファイルカテゴリーを選択します。

    2. 置き換える」をクリックします。

    3. カテゴリーを削除する場合は、「このカテゴリーを削除してもよろしいですか?」オプションを選択します。


       

    4. 削除」をクリックします。

メモ:

  • カテゴリーを削除すると、関連するすべての添付ファイルも削除されます。

  • 削除した商品は、リサイクルビンから復元できます。商品を完全に削除するには、リサイクルビンからも削除してください。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.