モジュールのカスタマイズ

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Zoho Workerly のタブ

Zoho Workerly のタブを利用すると、短期雇用の管理や分類ができます。タブは Temps、連絡先、To-Dos などとして表示されます。

スタンダードタブ

Zoho Workerly には 10 以上のスタンダードタブが用意されています。これらの事前定義されたタブには、初期設定の項目やレイアウトが含まれています。スタンダードタブの多くの要素は、ニーズに合わせて編集できます。たとえば、Temps タブに「Twitter」という項目があり、短期スタッフが Twitter を使用しない場合は、その項目を Temps レイアウトから削除可能です。同様に、スタンダードタブには他にも多くのカスタマイズ設定が利用できます。カスタマイズ設定や例外は、変更したいタブによって異なります。

スタンダードで事前定義されたタブは、契約しているエディションに関わらず、すべての Zoho Workerly ユーザーが利用できます。

利用条件

必須権限: 「Zoho Workerly をカスタマイズする」権限を持つユーザーは、タブのカスタマイズが可能です。管理者権限のユーザーには初期設定でこの権限があります。

タブカスタマイズ - 概要

エディターを使ったタブのカスタマイズ方法を簡単にご紹介します。

名前/名前の変更タブの名前を変更します。
レイアウトに項目をドラッグ＆ドロップし、新規項目トレイに追加します。その後、保存Layoutをクリックします。
項目のPropertiesを編集し、Setで項目の権限を設定アイコンから設定できます。レイアウトから項目を削除する場合は、ごみ箱アイコンを使用してください。
新しいセクションを新規項目トレイからレイアウトへドラッグ＆ドロップします。
セクションごとに、1列レイアウトと2列レイアウトを切り替えられます。セクションを移動して順序を変更できます。セクションを削除する場合は、削除アイコンを使用してください。
削除された項目をUnused 項目セクションに表示します。
異なるユーザー権限ごとにタブの権限を設定します。
レイアウトを保存します。

新しく項目を追加したり既存の項目を削除したりすると、カスタム項目の残数が自動的に表示されます。作成可能なその他の項目数は、ご利用中のエディションに適用される項目数の上限に基づいて計算されます。

ご覧のように、項目の作成、レイアウトの編集、権限の設定、タブのプレビューまで、すべて一か所で操作できます。タブのカスタマイズ方法については、以下に詳しい手順を記載しています。

新しく追加する項目

新しい項目を追加するには、左側の新規項目トレイから、追加したい項目を該当セクションにドラッグ＆ドロップします。

メモ:

アカウント内で作成できる項目の合計数や、作成可能な項目の種類には上限があります。この上限は、ご利用中のZoho Workerlyエディションによって異なります。
カスタム項目は、Zoho Workerlyの無料エディションでは利用できません。
ルックアップ項目および計算式項目は、Zoho Workerlyのスタンダードエディションでは利用できません。

新しく追加するセクション

新しいセクションを追加するには

左側のタブ Builder Tray から、+追加新しいセクションをドラッグ＆ドロップして、タブに他のセクションを含めます。
必要な数だけセクションの追加や削除が可能です。
セクションヘッダーの編集アイコンをクリックし、必要に応じてセクション名を編集します。

メモ：

Temps および連絡先タブでは、メール項目の項目設定メニューに「重複を許可しない」オプションがあります。このオプションを選択すると、Zoho Workerly は同じメールアドレスを持つデータの作成を許可しません。
ピックリスト項目の値を変更した場合、その変更は既存データにも反映されます。

タブ権限の設定

タブ単位で権限を設定するには

タブ設定アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから「タブ権限」を選択します。
タブ権限-[タブ] ポップアップで、新規タブへアクセスできる権限を選択します。
保存をクリックします。また、後からタブ権限を編集することもできます。

メモ: 設定タブの Permission および Set Permission は、シングルユーザーアカウントでは利用できません。これらは、ユーザーが複数いる取引先のみで利用可能です。

Designタブのレイアウト

項目やセクションは、シンプルなドラッグ&ドロップ操作で並べ替えできます。セクションの列レイアウトも変更可能です。

セクション設定アイコンをクリックし、必要に応じてシングル列またはダブル列のレイアウトを選択します。
項目を並べ替えるには、項目をクリックして目的の位置までドラッグ&ドロップしてください。セクションの並べ替えも同様に、セクションを新しい位置へドラッグ&ドロップします。

タブのプレビュー

タブのプレビュー機能を利用することで、各権限ごとにユーザーからどのように見えるかをすぐに確認できます。確認したいユーザー権限を選択するだけでプレビューが表示されます。プレビュー結果をもとに、必要に応じて権限やレイアウトの修正が可能です。

カスタムタブをプレビューするには

メニューアイコンをクリックし、「プレビュー」を選択します。
表示されたポップアップで、プレビューレイアウトとして希望する権限を選択してください。
選択した権限のユーザーに対して、タブがどのように表示されるか確認できます。

メモ:

カスタムタブの利用可否は、そのユーザーが所属するZoho Workerlyエディションによって異なります。ご利用中のエディションでの制限については、カスタムタブの制限をご確認ください。
カスタムタブおよびスタンダードタブの初期設定項目のプロパティは編集できません。新規項目トレイから作成したその他のカスタム項目については、項目プロパティの編集が可能です。
カスタムタブの初期設定項目名ラベルは編集できます。

処理タブのカスタマイズ

処理ページレイアウトは、他のタブのページレイアウトとは異なりますが、項目の追加・削除、並べ替え、必須設定が可能です。以下の3つのリンクから、イベント関連の詳細レイアウトを編集できます。

追加する- イベントを追加する際は、フォームに必要事項を入力します。このフォームにはカスタマイズ可能な項目が表示されます。項目の順番変更や、必須でない項目の削除、必須設定も行えます。
QuickView- カレンダーでイベントを閲覧する際、最も重要な情報のみを素早く確認できるように設定できます。Quick表示で内容を定義してください。
表示する- 活動タブでイベントを表示する際、項目やセクションの並び替えや追加が可能です。また、法人カード表示で使用中の項目を確認できます。