クライアントを作成する

クライアントを作成する

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Zoho Workerly では、以下の方法でクライアントを作成できます。

  • クライアント詳細フォームへのデータ入力：外部ソースから収集したクライアントの詳細情報を手動で入力できます。
  • 外部データ元からのクライアントのインポート: さまざまなソースからデータを収集し、CSVやXLSファイルをZoho Workerlyにインポートできます。

メモ

  • 一部のスタンダード項目は、組織の運用プロセスによっては表示または編集できない場合があります。
  • 項目の追加や修正、または項目の利用に関する詳細を知りたい場合は、システム管理者にご連絡ください。


クライアントを個別に作成する


クライアントを個別に作成する場合は、次の方法があります。

  • クライアント作成フォームの詳細を入力する。
  • 既存クライアントの詳細内容を一部変更して複製する。
利用可能範囲


権限 必須：クライアントタブへのアクセスと作成権限の有効化が必要です。


クライアントを個別に作成する方法
  1. Clientsタブで、（追加するボタン）をクリックして新規クライアントを追加します。
  2. 作成Clientページで、クライアントの詳細を入力します。
  3. 保存をクリックします。

クライアントを複製する方法

  1. Clientsタブで、複製したい特定のクライアントをクリックします。
  2. Client詳細ページで、（その他ボタン）をクリックし、リストから複製するを選択します。
  3. 複製するClientページで、必要な詳細を修正します。
  4. 保存をクリックします。

Clients詳細ページの操作

クライアントを作成すると、データの詳細ページでクライアントの詳細を表示できます。クライアントの詳細ページでは、クライアントに関連する情報（例：クライアントの求人、メモ、処理、メールなど）を一か所で確認できます。

クライアント詳細ページを表示する方法

  1. Clientsタブをクリックします。
  2. Clientsリストから表示したいクライアントをクリックします。
  3. クライアントの詳細ページが表示されます。

クライアントの詳細ページの簡単なご案内です。

  1. InfoビューとTimelineビューを切り替えることができます。
  • Info - クライアントに関連するリストやリンクが表示されます。
  • Timeline - クライアントの詳細ページ上で行われた処理の履歴が表示されます。
  • 法人カード表示：クライアントに関連する上位5項目を表示します。クライアントの法人カード表示をカスタマイズできます。
  • 編集 - データの編集が可能です。
  • その他アイコン - クライアントに対して実行できるその他の設定を表示します。
  • クライアントに関連するポテンシャルや連絡先などの詳細を表示します。
  • 関連リストセクション - このセクションから目的の関連リストへ移動できます。新規関連リストや既存の関連リストに新しいエントリーを追加することも可能です。
  • カスタムリンク - クライアントに関連付けられたカスタムリンクを表示します。
  • メモ - クライアントに関連付けられたメモを表示します。
  • 関連リスト - 下にスクロールしてクライアントに関連付けられているすべての関連リストを表示します。

クライアントを他のデータと関連付ける

クライアントの360度ビューを作成し、連絡先、ジョブ、添付ファイル、メモなど、すべての関連詳細を1つの画面で表示できます。

Client詳細ページで、以下の内容を更新できます。

  • ジョブ：ジョブを追加します。
  • 連絡先：連絡先を追加します。
  • To-Do：タスクや処理（予定・通話）を追加します。
  • 添付ファイル & メモ：ドキュメントやメモを添付します。