クライアントの管理

クライアントの管理

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一般的な法人対法人(B2B)シナリオでは、Clientは、現在自社が取引している、または今後取引を予定している企業やその部署を指します。クライアントはZoho Workerlyで業務依頼を作成し、その後、貴社は該当業務に対して派遣スタッフを割り当て、スタッフ配置プロセスを実行します。

クライアントには、企業内の連絡先(担当者)やジョブ(取引機会)を関連付けることができます。

利用条件


権限の必要条件
: Clientsタブへのアクセス権が必要です。これには表示、作成、編集、共有、および削除の各権限が含まれます。

Clientsホームページ

Clientsタブをクリックすると、Clientsホームページが表示され、以下の操作が可能です。
  • データはリストビューで表示されます。要件に合わせて独自のカスタムビューを定義できます。システムで定義済みのリストビューもあり、「My Clients」「今週の新規」「先週の新規」「未読クライアント」「最近表示したクライアント」などが利用可能です。
  • 該当データのチェックボックスを選択し、削除ボタンをクリックして、データを一括削除できます。
  • その他オプションを使用して、顧客管理に関する一般的な操作を実行できます。例えば、一括移管、一括削除、クライアントのエクスポートなどがあります。
  • アルファベットや情報 、または条件でデータを検索できます。
  • 詳細フィルターを活用し、採用の優先度に基づいてクライアントを絞り込むことができます。 
  • 必要な詳細情報とともにクライアント情報を印刷できます。


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