連絡先の作成と管理

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連絡先は、法人の機会を追求する際や個人的な理由でコミュニケーションを取る相手を指します。Zoho Workerlyにおいて、連絡先はクライアントを表し、求人要件を提出します。

Zoho Workerlyの連絡先タブで最も重要な機能は、顧客獲得への活用です。

利用可能範囲

権限 Permission 必須: 連絡先タブへのアクセスには、表示、作成、編集、共有、削除の各権限が必要です。

連絡先ホーム Page

連絡先タブをクリックすると、連絡先ホームページが表示され、以下の操作が可能です。

データはリストビューで表示されます。ご自身の要件に応じてカスタムビューを定義できます。システムであらかじめ定義されているリストビュー（My 連絡先、新規今週、新規 Last Week、Recently 作成連絡先など）も利用可能です。
該当するデータのチェック箱を選択し、削除ボタンをクリックすることで、データを一括削除できます。
該当するデータのチェック箱を選択し、メールを送信するボタンをクリックして、連絡先へ一括メール送信が可能です。
連絡先ツールオプションを使用して、一般的な操作を行い、連絡先管理を効率化できます。例として、一括移行、一括削除、連絡先のエクスポートなどがあります。
データの検索は、アルファベット、情報、または条件で検索できます。
優先度に基づいて連絡先をフィルターするには、詳細フィルターを利用します。
連絡先を必要な詳細とともに印刷できます。

Zoho Workerly では、連絡先を以下の方法で作成できます：

連絡先詳細フォームにデータを入力する：さまざまな外部ソースから収集した連絡先の詳細を手動で入力します。
外部データ元から連絡先をインポートする：さまざまなソース（例：購入済みの連絡先データベース、異なる法人単位の連絡先など）からデータを取得し、CSVやXLSファイルをZoho Workerlyにインポートできます。

メモ

連絡先は個別に以下の方法で作成できます：

連絡先を個別に作成するには

メモ

初期設定では、連絡先を作成したユーザーがその連絡先の所有者となります。
担当者を変更するには、連絡先担当者項目の変更するリンクを連絡先詳細ページでクリックし、別のユーザーを選択します。
- 保存をクリックします。データが保存され、他の取引先とともに一覧表示されます。選択して連絡先に関連付けることが可能です。
- 保存 & 関連付けるをクリックすると、新規データが保存され、同時に連絡先に関連付けられます。
このオプションを利用すると、必須情報を入力するだけでアカウントを素早く作成できます。

連絡先を複製するには

連絡先を作成した後は、そのデータの詳細ページで連絡先の詳細を表示できます。連絡先の詳細ページでは、その連絡先に関連する情報（例：関連するクライアント、メモ、処理、メールなど）を一箇所で確認できます。

連絡先詳細ページを表示するには

360度の連絡先表示を作成し、ジョブ、未完了の活動、完了済み活動の履歴、添付ファイル、メモなど、すべての関連詳細を表示できます。

連絡先詳細ページでは、以下の項目を更新できます。