データ共有ルールの設定

データ共有ルールの設定

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

初期設定では、Workerly データへのアクセス権は非公開に設定されており、データ担当者がWorkerlyデータを管理できるようになっています。ただし、データ共有ルールを利用することで、他の役割やグループに所属するユーザーにもアクセス権を拡張することが可能です。データ共有ルールの設定後、他の役割やグループに関連付けられたユーザーも、他ユーザーが所有するデータに追加でアクセスできるようになります。

主な機能

  • 初期設定では、To-dosとTempsは非公開設定です。
  • 組織全体の権限が公開する Read/Write/削除に設定されている場合、誰でもすべてのユーザーデータにアクセスし、更新できます。この場合、役割階層および共有ルールは適用されません。
  • 組織全体の権限が表示専用に設定されている場合、誰でも他のユーザーのデータを表示できます。この場合、他のユーザーは担当者のデータを変更できません。
  • 組織全体の権限が非公開に設定されている場合、役割階層および共有ルールを適用できます。
  • 共有ルールを設定しても、組織の初期設定権限で定められたアクセス範囲を制限することはできません。追加のデータ表示設定のみ拡張可能です。
  • インポート履歴では、自分と自分の部下（該当する場合）のデータが常に表示されます。
  • データを表示できる場合、そのデータに紐づくすべての添付ファイル、メモ、メール、競合情報へアクセスできます。
  • 予測情報は常に非公開です。

初期設定データ共有プロセスの管理

Zoho Workerlyの各タブ内で、ユーザーに対して次の種類のアクセスレベルを付与できます。

  • 非公開:データ担当者およびその上司のみがデータを表示できます。
  • 公開する Read-only:ユーザーは他のユーザーのデータを表示できますが、変更や削除はできません。
  • 公開する Read/Write/削除:他のユーザーがデータの表示、変更、削除を行えます。
利用可能範囲


権限 Permission 必須: 管理 Data Sharing 権限を持つユーザーのみがこの機能にアクセスできます。
メモ

初期設定では、Workerly データへのアクセス権は非公開に設定されており、データ担当者およびそのマネージャーがWorkerlyデータを監督できるようになっています。

組織レベルのデータ共有モデルは、メモ、レポート、ダッシュボード、およびメールタブにはまだ適用されていません。

初期設定権限を管理する方法

  1. 設定 > 設定 > ユーザー & Control > Security Control > Data Sharing 設定 をクリックします。
  2. Data Sharing 設定 ページで、編集 すべて 初期設定 権限 をクリックします。
  3. 編集 初期設定 組織 権限 ページで、以下のタブのアクセス権限を更新します。
  • 非公開
  • 公開（表示専用）
  • 公開（参照・編集・削除可）
     
4. すべてのタブのアクセス権限を更新した後、保存をクリックします。

データ共有ルールの作成

この機能を利用すると、各タブでデータの閲覧を許可または制限するルールを作成できます。

利用可能範囲


権限 Permission 必須：管理 Data Sharing 権限を持つユーザーがこの機能にアクセスできます。


Data Sharing ルールを作成するには
  1. 設定 > ユーザー & コントロール > セキュリティコントロール > Data Sharing 設定へ移動します。
  2. Data Sharing 設定ページで、該当するタブの新規 Sharing Ruleをクリックします。
  3. 新規 Sharing Rule
     
    ページで、以下を実施します：
    • データを共有する送信者を指定します。
    • データの共有先を指定します。
    • ドロップダウンリストからアクセス権限の種類を選択します。
    • Superiors Allowedチェックボックスを選択して、上位者にもデータ共有できるようにします。
  4. 作成 Sharing Ruleをクリックします。