Zoho Writerの入力可能テンプレートを使用して、記入可能なフォームを共有、公開、または埋め込む方法

Zoho Writerの入力可能テンプレートを使用して、記入可能なフォームを共有、公開、または埋め込む方法

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概要

Zoho Writerのfillableテンプレートを使うと、一般的なフォーム(フィードバックフォームなど)やカスタマイズされた法人向けフォーム(オンボーディングフォーム、サービスリクエストフォーム、資材リクエストフォーム、アンケートフォームなど)を作成および共有し、データや署名を収集できます。これらのフォームは特定のユーザーと共有することも、Webサイト上で公開してデータを収集することも可能です。本記事では、その手順について説明します。

前提条件

フォームを埋め込むには、カスタムドメインが有効なZoho WorkDriveアカウントが必要です。

手順

fillableフォームの共有

  1. 共有したいWriterのfillableテンプレートを開きます。
  2. 左側のペインで、Automateタブへ移動し、「完了」をクリックします。
  3. 「共有して入力」をクリックして共有ダイアログを開きます。または、右上の「共有」ボタンをクリックして共有ダイアログを開くこともできます。
  4. 共有ダイアログ内で:


    1. 組織内ユーザーへの共有
      1. アクセスレベルとして「Fill as a form」を選択し、共有先ユーザーのメールアドレスを入力して、「共有」をクリックします。
    2. Zohoアカウントを持たないユーザーへのOTP付き共有
      1. アクセスレベルとして「Fill as a form」を選択し、共有先ユーザーのメールアドレスを入力、「共有」をクリックして確定します。
      2. このオプションを選択すると、ユーザーにOTPがメール送信され、OTPで本人確認が完了するとフォームにアクセスできるようになります。
    3. 外部リンク(URL)として共有
      1. アクセスレベルとして「Fill as a form」を選択し、「新規外部リンクを共有」をクリックします。
      2. 表示される外部リンク共有ダイアログで、URL名を入力し、アクセスレベルに「Fill as a form」を選択、必要なコントロールを選択し、「作成」をクリックします。
      3. リンクをコピーして、対象ユーザーと共有します。ダイアログ内の「メールリンクを共有」を利用して、URLを直接メールで送信することもできます。

fillableフォームの公開または埋め込み

  1. 公開したいWriterの入力可能テンプレートを開きます。
  2. 左側のペインでAutomateタブに移動し、完了を選択します。
  3. 「公開 & 埋め込み」をクリックします。
  4. 公開設定ダイアログで:


    1. フォームを公開する場合
      1. このフォームを組織内で公開するか、インターネット上の誰でもアクセスできるようにするかを選択し、「公開」をクリックします。
      2. 公開済みリンクをLinkedIn、Thread、またはFacebookに直接共有するには、入力可能リンク項目にマウスを合わせたときに表示される共有アイコンをクリックし、希望するプラットフォームを選択します。
      3. 「自動再公開」を選択すると、フォームに加えた変更が自動的に公開済みバージョンに反映され、常に最新バージョンが公開されます。
    2. フォームを埋め込む場合
      1. 「埋め込みコード」をクリックし、コードをコピーしてWebサイトで使用します。

フォームの送信履歴を確認する

  1. 該当するWriterの入力可能テンプレートを開きます。
  2. 左側のペインでAutomateタブ > 完了を選択し、「Submission Logの表示」をクリックします。すべてのフォーム送信履歴とともに、申請者の名前や送信時刻などの詳細も確認できます。
  1. Writerの入力可能テンプレートを使ったフォームの作成方法
  2. Zoho Writerの入力可能テンプレートでの項目設定方法
  3. フォーム埋め込み用のカスタムドメイン設定方法

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