事前入力された記入可能フォームを統合して生成する方法
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概要
Zoho Writerでは、テンプレートと接続済みデータソースをマージして、事前入力された記入可能フォームを生成できます。各マージされたデータごとに固有のフォームリンクが作成され、受信者はあらかじめ入力された情報を確認・記入できます。契約書、申請書、アンケートなどのデータ収集を自動化するのに最適です。また、各フォーム送信時にDeluge関数を使用して送信処理やカスタムワークフローをトリガーすることも可能です。
前提条件
Zoho Writerのマージ機能を利用して事前入力済みの記入可能フォームを生成する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。
- マージテンプレート:Zoho Writerで記入可能項目（テキストボックス、チェックボックス、ドロップダウンなど）を含むマージテンプレートを作成します。これらの項目は、[挿入] > [記入可能項目]から追加してください。
- 項目マッピング:テンプレート内の各記入可能項目は、対応するマージ項目にマッピングする必要があります。これにより、正しいデータが正しい箇所に自動で入力されます。
- 接続データソース: テンプレートをZoho CRM、Zoho Creator、Zoho Forms、Zoho Sheet、またはAPI経由の外部データソースなど、対応するデータソースにリンクします。使用したいデータがデータソース内に含まれている必要があります。
手順
1.マージテンプレートを作成し、自動化タブへ移動します。
2. マージ設定：マージと記入可能リンク生成の出力オプションを設定し、データソースの各データから個別のフォームリンクが生成されるようにします。
3. マージ項目を記入可能項目にマッピングする - 項目プロパティパネルで[事前入力値]に移動します。
4. 送信処理を設定：オン送信処理では、設定・選択・設定ボタンが表示され、ワークフローに応じた処理を設定できます。
- メール送信通知
- Deluge カスタム関数のトリガー
- Zoho Sheet などへデータをプッシュ
- Webhook の呼び出し
- WorkDrive にドキュメントを保存
- その他の送信後ワークフロー
作成済みのすべてのフォームリンクには、これらのオン送信処理が自動的に設定されます。
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