マージから生成された文書に連番を付ける方法

マージから生成された文書に連番を付ける方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

ドキュメント Sequence 番号は、Zoho Writerで自動的に連番が付与される項目です。メールマージで作成された各ドキュメントに固有かつ連続した番号を割り当てることで、各マージ済みドキュメントが独自の参照番号(ID)を持つことを保証します。契約書、請求書、証明書などに最適です。



この項目を利用すると、以下のことが可能です:
  1. 各マージ時に一意の番号を自動生成して挿入できます。
  1. 一貫性があり追跡可能な番号体系を維持できます。
  1. シーケンス番号をドキュメントテンプレート内の任意の場所に配置できます。
シーケンスの開始番号を設定でき、新規ドキュメント作成ごとに自動で増加します。また、シーケンス番号には一貫した接頭語や接尾語を付与することもでき、統一性の維持や重複防止に役立ちます。特に大量のドキュメントを自動化する際に有効です。

Sequence 番号の設定手順
  1. mergeテンプレートを開き、項目 > ドキュメントSequence > 作成 ドキュメントSequenceの順にAutofields内を移動します。



  2. 続いて表示されるポップアップで、

    1. 項目の名前を指定します。

    2. 接頭語または接尾語を追加します。下記の例では、2022年2月の請求書の場合、「INV-2022-002-」を接頭語として追加しています。
      また、merge項目や日付項目を接頭語または接尾語として挿入することも可能です。
  3. 保存 & 挿入 をクリックします。


ドキュメントSequence番号を設定した後は、挿入済みの項目をクリックするか、Autofields内の項目 > ドキュメントSequenceに移動して、編集や削除ができます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.