ライターのマージテンプレートにおけるシンプルなドキュメント自動化と高度なドキュメント自動化の理解

ライターのマージテンプレートにおけるシンプルなドキュメント自動化と高度なドキュメント自動化の理解

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概要

Zoho Writer では、2種類のドキュメント自動化レベル(シンプル自動化と詳細自動化)を用意しています。どちらもドキュメントの作成や配布を効率化するために設計されていますが、ワークフローの複雑さに応じて用途が異なります。

シンプル自動化は、1つのテンプレートおよび1つの操作(例:送信、保存、署名)で迅速かつ効率的にドキュメントを生成できます。

詳細自動化は、ドラッグ&ドロップ式のフローデザイナーを使用して、複数手順のワークフローや条件分岐、複数テンプレートの利用、動的な保存など、より高度な設定が可能です。

シンプル自動化と詳細自動化の違いについて

シンプル自動化

シンプル自動化は、シンプルなドキュメントワークフローに最適です。最小限の設定で、以下のことができます。

  • 1つのテンプレートにデータを差し込む
  • 1つの出力操作を実行(例:メールでドキュメント送信、署名用に送信、クラウドに保存、入力フォームとして共有)

推奨用途:

  • 構造が決まっている単発または繰り返しのタスク
  • オファーレターや証明書、請求書などの標準的なドキュメント
  • 迅速かつノーコードでの解決を求めるユーザー

詳細自動化

詳細自動化は、複雑かつ動的なワークフロー向けに設計されています。直感的なドラッグ&ドロップインターフェイスで自動化フローの作成、分岐ロジックや変数管理、複数の出力設定が可能です。

詳細自動化でできること:

  • 複数のドキュメントを生成し、1つにまとめる
  • データに応じてテンプレートを条件付きで選択して差し込み
  • 条件に応じてメール・電子署名・保存など異なるチャネルでドキュメントを送信
  • 動的に作成されたドキュメントでのエンベロープ署名
  • 以下のような後処理の自動化:
    • 配布前のドキュメント結合
    • フォルダーの動的作成および命名
    • 作成ファイルへのカスタム命名規則の適用
    • 条件に応じて異なる場所へのドキュメント保存

推奨用途:

  • 条件分岐ロジックを必要とする複雑な法人シナリオ
  • 複数のテンプレート、配布経路、カスタム命名や保存ニーズがあるワークフロー
  1. Writer Merge テンプレートで詳細自動化を設定する方法
  2. 詳細自動化ビルダーで実行できるドキュメント操作にはどのようなものがありますか?
  3. フィルターとルーティングの違いの解説
  4. 詳細自動化ビルダーの主な構成要素は何ですか?
  5. マージテンプレートを作成する方法
  6. マージテンプレートをデータ元に接続する

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