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概要

Zoho Writerでは、Zoho Checkoutを利用した［今すぐ支払う］リンクやボタンを差し込み文書メールに挿入できます。受信者はメール内の支払い用リンクまたはボタンをクリックし、設定されたZoho Checkoutの決済ページから決済を完了できます。

支払い用リンクを含む請求書、料金の支払い依頼、サブスクリプション料金、サービス料金などを送信し、受信者から即座に支払いを回収する場合に便利です。

前提条件

• Zoho WorkDriveのチーム／ビジネス向けサブスクリプション、またはZoho Oneを通じたZoho WorkDriveプランが必要です。
• Zoho Checkoutで決済ページを作成しておく必要があります。

参照先：Zoho Checkoutで組織の決済ページを設定する

手順

1. Zoho Checkoutの組織を連携するには（管理者のみ）

差し込み文書メールで支払い用リンクを使用する前に、組織の管理者がZoho Checkoutの組織を設定して接続する必要があります。

1. ［Writerの管理画面］に移動します。
   
2. ［設定］→［支払回収］に移動します。
3. Zoho Checkoutの組織を選択するには、［組織を選択］をクリックします。
   
   
   
   
   
   
4. 一覧から既存のZoho Checkoutの組織を選択します。
   
   
   
   

2. 差し込み文書メールに支払い用リンクを設定して挿入するには

テンプレートの準備

1. 差し込み文書テンプレートを作成します。
2. 文書のコンテンツを追加します。
3. データ元を接続します。
4. 必要な差し込み項目をテンプレートに挿入します。

差し込み文書の出力設定

1. 出力方法として［差し込んでメールで送信］をクリックします。
2. ［添付ファイルとしてメール送信］または［リンクとして送信する］を選択します。
3. ［メッセージ］項目で、［+］アイコンをクリックします。
4. ［支払い項目］→［支払い項目を設定］を選択します。

支払い項目の設定

1. Zoho Checkoutで作成した決済ページを選択します。
2. 次のいずれかの決済金額オプションを選択します。
   • ［固定の決済金額］
   • ［差し込み項目から取得する動的な金額］
   • ［支払人による金額の入力を許可］
3. 支払い用リンクの期限を設定します。初期設定では、支払い用リンクの作成日時から24時間後が選択されます。
4. データ元から次のような必須項目を関連付けます。
   • ［支払人名］
   • ［メールアドレス］
   • ［携帯電話番号］
   • ［支払金額］
5. リンクの書式を選択します。
   • ［支払い用リンク］
   • ［決済ボタン］
6. 設定を保存します。
   
   
   
   

支払い用リンクの挿入

1. ［差し込み＆メール］ダイアログの［メッセージ］欄で［+］アイコンをクリックし、［支払い項目］に移動して、［支払い用リンク］を選択すると、メールのメッセージに支払い用リンクを挿入できます。
   
   
   
   
   
   
2. 差し込み文書を保存して実行します。
3. 受信者に支払い用リンクを含むメールが送信されます。

受信者が決済ボタンまたは支払い用リンクをクリックすると、Zoho Checkoutの決済ページが開き、決済を完了できます。

メモ：受信者が決済を完了すると、その情報を差し込み履歴で確認できます。決済の詳細情報にはZoho Checkoutからアクセスできます。

4. Zoho Checkout連携を無効にした場合の影響

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1. Zoho Checkoutで決済ページを作成する方法