Zoho CRMでの結合ドキュメントの署名状況確認

Zoho CRMでの結合ドキュメントの署名状況確認

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概要

Zoho Sign 拡張機能が正常にインストールされると、Zoho CRM に次のカスタムタブが自動的に作成されます。
  1. Zoho Sign Documents：送信された文書の一覧が表示されます。
  2. Zoho Sign Recipients：文書の送信先となった受信者の一覧が表示されます。
  3. Zoho Sign Document Events：文書とその署名ステータスの一覧が表示されます。
Zoho Sign Documents タブには、Zoho Sign を通じて送信され、Zoho CRM 内で署名されたすべての文書が一覧表示されます。Zoho Writer のマージテンプレートで「Merge and Send for Sign」オプションを使用して署名用に送信した文書のステータスも、このタブに更新されるため、Zoho CRM 上で署名状況を簡単に追跡できます。

手順

  1. Zoho CRM のダッシュボードから［その他のタブ］に移動し、［Zoho Sign Documents］をクリックします。
  2. CRM から Zoho Sign を通じて送信されたすべての文書の一覧が表示されます。
  3. 特定の文書を選択すると、その詳細や署名ステータスなどのトラッキング情報を確認できます。

補足情報

メモ 1:

Zoho Writer のマージから Zoho CRM のデータに署名済み文書を添付する方法 
これは、署名プロセス完了後の添付処理を行うカスタム関数を設定することで実現できます。
手順の概要は次のとおりです。
  1. Zoho Writer で、署名用に送信したい文書のテンプレートを作成します。マージの設定時に、Merge and Send for Sign オプションを選択します。受信者と、その署名方法（オンライン署名、対面署名など）を指定します。
  2. マージ完了後の処理として、Invoke カスタム関数 オプションを選択します。

  3. 組み込みギャラリー関数の Attach to Zoho CRM を選択します。
  4. この関数は、CRM タブ名、データ ID、ファイルデータなどのパラメーターを受け取ります。
  5. 適切なスコープを持つ Deluge 接続が作成され、スクリプトに追加されていることを確認します。接続の作成方法の詳細はこちら。

メモ 2:

署名プロセス中に署名者が入力した値で CRM 項目を更新する方法
  1. Zoho Writer で、署名用に送信したい文書のテンプレートを作成します。マージの設定時に、Merge and Send for Sign オプションを選択します。受信者と、その署名方法（オンライン署名、対面署名など）を指定します。
  2. マージ完了後の処理として、Invoke カスタム関数 オプションを選択します。
  3. 組み込みギャラリー関数の Attach to Zoho CRM を選択します。
  4. この関数は、CRM タブ名、データ ID、ファイルデータなどのパラメーターを受け取ります。
  5. 適切なスコープを持つ Deluge 接続が作成され、スクリプトに追加されていることを確認します。接続の作成方法の詳細はこちら。



1. Zoho CRM でマージ後のアクションを設定する方法