Zoho CRMのメールマージにおけるポストマージ操作の設定方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
概要
Zoho Writer のメールマージテンプレートでは、Zoho CRM でマージ後の処理を設定するためのカスタム関数を利用できます。マージしたドキュメントをCRMデータに添付したり、入力済みデータを使ってCRMデータを作成または更新したり、入力済みデータをCRMデータに添付したりすることが可能です。
手順
マージしたドキュメントをCRMデータに添付する方法
- マージテンプレートを開き、出力オプションとしてMerge & invoke カスタム functionsを選択します。
- Merge & invoke カスタム関数ダイアログが表示されたら、設定するをクリックします。
- Galleryをクリックし、添付する to Zoho CRMカスタム関数を選択します。
- 必要な外部連携を追加し、保存 & リンク functionをクリックします。
マージして入力可能なフォームを作成し、入力済みフォームをCRMデータに添付する方法
- マージテンプレートを開きます。
- '出力の選択'でMerge & 共有する fillable リンクをクリックし、設定を保存します。
- Merge & 共有する fillable リンクの下にある設定する form 送信する 処理ボタンをクリックします。
- Trigger Webhook & カスタム functionsを選択します。続くダイアログで実行する カスタム関数を選択し、設定するをクリックします。
- カスタム関数のダイアログで、入力済みドキュメントをアップロードしたいCRMデータのIDを入力します。この値は、fillInfoカスタム関数パラメータのrecord_dataオブジェクトに含まれています。
- 続けるをクリックします。
入力済みデータを使ってCRMデータを作成する方法
- マージテンプレートを開き、出力オプションとしてMerge & 共有する as fillable リンクを選択します。
- 設定する form 送信する 処理ボタンをクリックし、Trigger Webhook & カスタム functionsを選択します。実行する カスタム関数を選び、設定するをクリックします。
- Galleryをクリックし、作成 Zoho CRM データカスタム関数を選択します。
- カスタム関数の設定ダイアログで接続名を置き換え、続けるをクリックします。
入力済みデータを使ってCRMデータを更新する方法
- マージテンプレートを開き、出力オプションとしてMerge & 共有する as fillable リンクを選択します。
- 設定する form 送信する 処理ボタンをクリックし、Trigger Webhook & カスタム functionsを選択します。実行する カスタム関数を選択し、設定するをクリックします。
- Galleryをクリックし、更新する Zoho CRM データカスタム関数を選択します。
- カスタム関数の設定ダイアログで、接続名を置き換えて「続ける」をクリックします。
メモ: 入力済みサブフォームデータでもCRMデータを更新できます。サブフォームデータでCRMデータを更新するには、マージテンプレートにサブフォーム項目を追加する必要があります。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho Writerでの引用と参考文献の追加方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Writer では、研究論文や卒業論文を作成する際に参照した資料を一覧にするための引用と参考文献リストを追加できます。引用のコピー、編集、削除も行えます。 Zoho Writer で利用できる引用スタイル APA（第7版） MLA（第8版） ...Zoho Writerで画像を挿入する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 画像はコンテンツを視覚的に強化し、アイデアをより効果的に伝えるのに役立ちます。Zoho Writer では、デバイス、オンラインライブラリ、接続済みサービスなど、複数のソースから画像を挿入できます。 前提条件 画像を使用する権利またはライセンスを保有していることを確認します。 ...Zoho ChemStudio拡張機能で化学構造式を挿入する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Writer で Zoho ChemStudio 拡張機能を使用すると、ChemStudio で作成した化学構造式を画像としてドキュメントに直接挿入できます。これにより、ツールを切り替えることなく、プロフェッショナルなドキュメントを作成できます。 前提条件 Zoho ...Zoho Writerでの画像の配置方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 配置コントロールを使うと、画像をテキストと同じ行に配置したり、ページ上で浮かせて配置したりと、思いどおりの位置に置くことができます。あらかじめ用意されたプリセットや詳細なカスタム設定を使用して、画像をページ、余白、段、または段落に対して揃えることができます。 手順 ...Zoho Writerで記入可能なフォームを共有する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Writer では、入力可能フォームを Zoho ユーザーと Zoho 以外のユーザーの両方と共有できます。アクセス権限の設定、パスワード保護の有効化、有効期限の設定、必要に応じたアクセスの取り消しによって、受信者のフォームへの操作方法を制御できます。 前提条件 ...