Zoho CRMの差し込み印刷後処理設定

Zoho CRMの差し込み印刷後処理設定

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概要

Zoho Writer のメールマージテンプレートでは、Zoho CRM でマージ後の処理を設定するためのカスタム関数を利用できます。マージされたドキュメントを CRM レコードに添付したり、入力済みデータで CRM レコードを作成・更新したり、入力済みデータを CRM レコードに添付したりできます。

手順

マージされたドキュメントを CRM レコードに添付するには

  1. マージテンプレートを開き、出力オプションとしてMerge & invoke custom functionsを選択します。
  2. 表示されるMerge & invoke カスタム関数ダイアログで、Configureをクリックします。
  3. Galleryをクリックし、Attach to Zoho CRMカスタム関数を選択します。

  4. 必要な接続を追加し、Save & Link functionをクリックします。

マージして入力可能フォームを作成し、入力済みフォームを CRM レコードに添付するには

  1. マージテンプレートを開き、出力オプションとしてMerge & share fillable linkを選択します。

  2. Merge & share fillable linkの下にあるConfigure form submit actionsボタンをクリックします。
  3. Trigger Webhook & custom functionsを選択します。続いて表示されるダイアログでExecute カスタム関数を選択し、Configureをクリックします。


  4. カスタム関数ダイアログで、入力済みドキュメントをアップロードする対象の CRM レコードの ID を入力します。この値は、fillInfo カスタム関数パラメーターの record_data オブジェクト内にあります。
  5. Proceedをクリックします。

入力済みデータを使用して CRM レコードを作成するには

  1. マージテンプレートを開き、出力オプションとしてMerge & share as fillable linkを選択します。
  2. Configure form submit actionsボタンをクリックし、Trigger Webhook & custom functionsを選択します。Execute カスタム関数を選択し、Configureをクリックします。
  3. Galleryをクリックし、Create Zoho CRM レコードカスタム関数を選択します。

  4. カスタム関数の設定ダイアログで、接続名を置き換え、Proceedをクリックします。

入力済みデータを使用して CRM レコードを更新するには

  1. マージテンプレートを開き、出力オプションとしてMerge & share as fillable linkを選択します。
  2. Configure form submit actionsボタンをクリックし、Trigger Webhook & custom functionsを選択します。Execute カスタム関数を選択し、Configureをクリックします。
  3. Galleryをクリックし、Update Zoho CRM Recordsカスタム関数を選択します。

  4. カスタム関数の設定ダイアログで、接続名を置き換え、Proceed をクリックします。
メモ: 入力済みサブフォームのデータで CRM レコードを更新することもできます。サブフォームのデータで CRM レコードを更新するには、マージテンプレートにサブフォーム項目を追加する必要があります。