Zoho CRMのメールマージにおけるマージ後処理の設定
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概要
Zoho Writerの差し込みテンプレートでは、カスタム関数を使用して、Zoho CRMでの差し込み後の操作を設定できます。差し込み文書をCRMデータに添付したり、入力済みデータを使用してCRMデータを作成または更新したり、入力済みデータをCRMデータに添付したりできます。
手順
差し込み文書をCRMデータに添付するには
- 差し込みテンプレートを開き、出力方法として［差し込みしてカスタム関数を実行する］を選択します。
- 表示された差し込みしてカスタム関数を実行するダイアログで、［設定］をクリックします。
- ［ギャラリー］をクリックし、［Zoho CRMに添付する］カスタム関数を選択します。
- 必要な外部連携を追加し、［関数を保存して関連付ける］
をクリックします。
差し込みを行って項目入力フォームを作成し、入力済みフォームをCRMデータに添付するには
- 差し込みテンプレートを開き、出力方法として［差し込みして入力用リンクを共有する］を選択します。
- ［差し込みして入力用リンクを共有する］の下にある［フォーム送信時の処理を設定する］ボタンをクリックします。
- ［Webhookとカスタム関数を実行する］を選択します。続いて表示されるダイアログで、［カスタム関数を実行する］を選択し、［設定］をクリックします。
- カスタム関数のダイアログで、入力済みの文書をアップロードするCRMデータのIDを入力します。この値は、fillInfoカスタム関数パラメーターのrecord_dataオブジェクトに含まれています。
- ［続ける］をクリックします。
入力済みデータを使用してCRMデータを作成するには
- 差し込みテンプレートを開き、出力方法として［差し込みして入力用リンクを共有する］を選択します。
- ［フォーム送信時の処理を設定する］ボタンをクリックし、［Webhookとカスタム関数を実行する］を選択します。［カスタム関数を実行する］を選択し、［設定］をクリックします。
- ［ギャラリー］をクリックし、［Zoho CRMデータを作成する］カスタム関数を選択します。
- カスタム関数の設定ダイアログで外部連携名を置き換え、［続ける］をクリックします。
入力済みデータを使用してCRMデータを更新するには
- 差し込みテンプレートを開き、出力方法として［差し込みして入力用リンクを共有する］を選択します。
- ［フォーム送信時の処理を設定する］ボタンをクリックし、［Webhookとカスタム関数を実行する］を選択します。［カスタム関数を実行する］を選択し、［設定］をクリックします。
- ［ギャラリー］をクリックし、［Zoho CRMデータを更新する］カスタム関数を選択します。
- カスタム関数の設定ダイアログで外部連携名を置き換え、［続ける］をクリックします。
メモ：入力済みのセット項目データを使用して、CRMデータを更新することもできます。セット項目データを使用してCRMデータを更新するには、差し込みテンプレートにセット項目を追加する必要があります。