Zoho CRMのメールマージ後の操作を設定する方法
結合したドキュメントをCRMデータにリンクする方法
- マージ出力設定からMerge & invoke カスタム functionsを選択します。
- 'Invoke カスタム関数'の下で設定するをクリックし、次に示すように関数を記述します：
- 任意で、カスタムFunctionsGalleryからZCRM データ 添付ファイルを選択することができます。以下に示す通りです：
入力可能なテンプレートを作成し、それを結合し、送信後にCRMデータにリンクする方法
- マージテンプレートを開きます。
- '選択する Output'の下でMerge & 共有する fillable リンクをクリックし、設定を保存します。
- Merge & 共有する fillable リンクの下の設定する form 送信する 処理ボタンをクリックします。
- Trigger Webhook & カスタム functionsを選択します。次に表示されるダイアログで'実行する カスタム関数'を選択し、設定するをクリックします。
- カスタム関数ダイアログでは、次のパラメータを入力します：データID：記入されたドキュメントをアップロードするCRMデータのID。この値はfillInfo カスタム関数パラメータのrecord_dataオブジェクトに存在します。
- 続けるをクリックします。
送信時に記入データからCRMデータを作成する方法
結合したドキュメントを保持するためにMerge and storeタスクを使用できます。これによりドキュメントのURLが返され、CRM 更新する データタスクを使用してCRMデータの結合ドキュメントリンクを更新できます。
Merge and Store
構文:
= Zoho。writer。mergeAndStore(
,
,
,
);
ここをクリック hereについて詳しく知る Zoho。writer。mergeAndStore タスクについて。
CRM データの更新
構文: Zoho。crm。updateRecord(
,
,
,
,
);
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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