Zoho CRMのメールマージ後の操作を設定する方法
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結合したドキュメントをCRMデータにリンクする方法
Zoho Writerでマージ後の任意のカスタム関数を実行します。作成した関数はMy functionsの下に保存されています。Writerは頻繁に使用される一部の関数を含む事前作成された関数のコレクションも提供します。これらはGalleryに収容されています。
結合したドキュメントをCRMデータにリンクするには：
- マージ出力設定からMerge & invoke カスタム functionsを選択します。
- 'Invoke カスタム関数'の下で設定するをクリックし、次に示すように関数を記述します：
- 任意で、カスタムFunctionsGalleryからZCRM データ 添付ファイルを選択することができます。以下に示す通りです：
入力可能なテンプレートを作成し、それを結合し、送信後にCRMデータにリンクする方法
これはカスタム関数を実行することで達成できます。カスタム関数を設定するには以下の手順に従ってください。
- マージテンプレートを開きます。
- '選択する Output'の下でMerge & 共有する fillable リンクをクリックし、設定を保存します。
- Merge & 共有する fillable リンクの下の設定する form 送信する 処理ボタンをクリックします。
- Trigger Webhook & カスタム functionsを選択します。次に表示されるダイアログで'実行する カスタム関数'を選択し、設定するをクリックします。
- カスタム関数ダイアログでは、次のパラメータを入力します：データID：記入されたドキュメントをアップロードするCRMデータのID。この値はfillInfo カスタム関数パラメータのrecord_dataオブジェクトに存在します。
- 続けるをクリックします。
送信時に記入データからCRMデータを作成する方法
結合したドキュメントを保持するためにMerge and storeタスクを使用できます。これによりドキュメントのURLが返され、CRM 更新する データタスクを使用してCRMデータの結合ドキュメントリンクを更新できます。
Merge and Store
Zoho。writer。mergeAndStoreタスクは、ドキュメントに挿入されたmerge 項目の値を提供し、新しくマージされたドキュメントを指定されたZoho 文書フォルダにシングルファイルとして保存します。
構文:
= Zoho。writer。mergeAndStore(
,
,
,
);
ここをクリック hereについて詳しく知る Zoho。writer。mergeAndStore タスクについて。
CRM データの更新
このタスクは、指定されたZoho CRMのタブ内の特定のデータの値をそのIDを使用して更新します。
構文: Zoho。crm。updateRecord(
,
,
,
,
);
'Merge and Store & CRMデータの更新' タスク用のサンプルスクリプトは、以下のスクリーンに表示されています：
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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