このセクションでは、Zoho CRMとZoho Writerを連携し、Writerでメールマージドキュメントを自動作成するワークフローの設定方法を説明します。

このフローで使用するアプリは以下の通りです。

• Zoho CRM
• Zoho Writer

このフローを利用することで、Zoho CRMタブにエントリが追加された際に、Writerで新規メールマージドキュメントを自動的に作成できます。

それでは手順を詳しく見ていきましょう。

1. https://flow.Zoho.comにアクセスし、フローを作成をクリックします。
2. フローの名前を入力し、作成をクリックします。
3. 次に、フローのトリガーとなる条件を選択します。この例ではアプリから設定を選択します。これにより、アプリ（例：Zoho CRM）内でイベントが発生したときに処理が実行されます。
4. アプリトリガーパネルで、Zoho CRMアプリを検索し、次へをクリックします。
5. Zoho CRMのトリガーとして新規タブエントリを選択し、次へをクリックします。これにより、選択したタブにエントリが追加されるたびに新規処理が実行されます。
6. 新しい外部連携パネルで、接続名を入力し、すべてのトリガーと処理を選択します。これで選択したタブ内で発生するすべてのトリガーや処理が実行できるようになります。続けて認証をクリックします。
7. するとZohoアカウントの画面にリダイレクトされます。Zoho FlowがZoho CRMアカウントの必要な情報へアクセスできるよう、承認するをクリックしてください。
8. 必要なタブをドロップダウンから選択します（例：新規エントリが「見込み客」タブに追加されたときにトリガーしたい場合は、「見込み客」を選択します）。完了をクリックします。
9. 作成トリガーに対する操作を設定する必要があります。アプリパネルからWriterを検索し、メールマージドキュメントの作成を選択してフローウィンドウへドラッグ＆ドロップします。
10. 接続と認証を行いWriterアカウントと連携します。マージ済みドキュメントの一覧が表示されるので、データを追加したい既存のマージドキュメントを選択します。選択すると、そのドキュメントで利用可能な項目一覧が表示されます。各項目のテキストボックスにカーソルを置き、右側メニューからCRMの対応する変数をマッピングしてください。
11. 完了をクリックします。これでZoho CRMとWriter間のフローが作成されます。選択したタブにエントリが追加されるたびに、設定済みのマージドキュメントにデータが自動で追加されます。