このセクションでは、Zoho CRMとZoho Writerを連携し、Writerで差し込み文書を自動作成する処理フローを設定する方法を説明します。

この処理フローでは、次のアプリを使用します。

• Zoho CRM
• Zoho Writer

この処理フローを使用すると、Zoho CRMタブにデータが追加されるたびに、Writerで新規差し込み文書を自動作成できます。

詳細な手順は次のとおりです。

1. https://flow.zoho.comに移動し、［フローを作成］をクリックします。
2. 処理フローの名前を入力し、［作成］をクリックします。
3. 処理フローのトリガーを選択します。ここでは、［アプリから設定］を選択します。これにより、アプリ（例：Zoho CRM）でイベントが発生するたびに操作が実行されます。
4. アプリのトリガーパネルでZoho CRMアプリを検索し、［次へ］をクリックします。
5. Zoho CRMのトリガーとして［タブへの新規データ追加］を選択し、［次へ］をクリックします。これにより、選択したタブにデータが作成されるたびに、新しい操作が実行されます。
6. ［新しい接続］パネルで、［接続名］を入力し、［すべてのトリガーと操作］を選択します。これにより、選択したタブで発生するすべてのトリガーと操作を、この接続で実行できます。続いて、［認証］をクリックします。
7. Zoho Accountsウィンドウに移動します。Zoho FlowがZoho CRMアカウントの必要な情報にアクセスできるように、［承認］をクリックします。
8. ドロップダウンから対象のタブを選択します（例：［見込み客］タブに新しいデータが追加されるたびにトリガーを実行する場合は、ドロップダウンから［見込み客］を選択します）。［完了］をクリックします。
9. 作成したトリガーに対する操作を設定します。［アプリ］パネルでWriterを検索します。トリガーとして［差し込み文書を作成］を選択し、［フロー］ウィンドウにドラッグ＆ドロップします。
10. 接続と認証を行ってWriterアカウントを連携します。差し込み文書の一覧が表示されます。データを追加する対象の差し込み文書（Writerアカウントですでに作成されている文書）を選択します。差し込み文書を選択すると、その文書で使用できる項目の一覧が表示されます。続いて、対応するCRM項目を関連付けます。各項目のテキストボックスにカーソルを置き、右側のメニューからCRMの対応する変数を関連付けます。
11. ［完了］をクリックします。これで、Zoho CRMとWriterの間の処理フローが作成されます。選択したタブにデータが作成されるたびに、作成済みの差し込み文書へデータが自動的に追加されます。