Zoho Projects での Writer のメールマージを使用したワークフローの設定
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Zoho WriterとZoho プロジェクトの統合は、プロジェクトチームのドキュメント管理とコラボレーションを促進します。プロジェクトマネージャーは、Zoho Writerのカスタム機能とワークフロールールを使用して、重要なドキュメントの自動作成を行うことができます。この統合により、Zoho Signを通じてのデジタル文書の署名、自動的なクライアント配布、そしてZoho WorkDriveでの効率的なストレージが可能になります。
このプロセスには以下の手順が含まれています:
- Zoho Writerでのマージ テンプレートの作成。手順についてはこのページを参照してください
- Zoho プロジェクトでのカスタム関数の作成。
- ワークフロールールへのカスタム関数のリンク。
プロセスの詳細なステップバイステップガイドについては、このページをご覧ください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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