Zoho WriterでDelugeを使用した新しいカスタム関数の作成
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概要
文書の差し込み、入力、または署名が完了した後に一連の操作を実行する必要がある場合、カスタム関数が役立ちます。カスタム関数を使用すると、Zoho Writerの文書に関連するカスタム処理フローを自動化できます。
カスタム処理フローの使用例
たとえば、CRMで見積書の差し込み処理が完了した後、カスタム関数で次の操作を実行します。
-
文書をWorkDriveに保存する
-
顧客のメールアドレス宛てに文書を送信する
-
CRMのデータで送信済みメールのステータスを更新する
サンプルスクリプト
手順
手順1：Delugeエディターを開く
自分の文書またはテンプレートからDelugeエディターを開きます。Zoho Writerの項目入力テンプレート、差し込みテンプレート、署名テンプレートという3つすべての自動化テンプレートからDelugeエディターにアクセスできます。
-
差し込みテンプレートの場合：必要な差し込み出力オプションを選択し、［カスタム関数を実行する］を有効にして、［設定］をクリックします。
- 項目入力テンプレートの場合：［送信時］で、［Webhookとカスタム関数を実行する］を選択します。
- 署名テンプレートの場合：［署名用に送信］に移動し、［カスタム関数を実行する］を有効にして、［設定］をクリックします。
手順2：新規関数の作成
-
Delugeスクリプトエディターを使用して、カスタムロジックを記述します。
-
自動化の処理フローで使用できるよう、関数を保存します。
補足事項
Delugeの組み込み関数
Delugeには、数値計算やテキスト操作など、一般的な操作を実行するための組み込み関数が多数用意されています。これらを使用すると、コーディングタスクを簡素化できます。詳細はこちら
DelugeのWriterタスク
Zoho Writer連携タスクは、次の操作を行うために事前定義されたタスクです。
-
テンプレートに差し込む
-
ファイルを保存する
-
電子署名の処理フローを実行する
-
外部システムに接続する
REST APIを呼び出すInvokeURLタスク
Delugeでは、REST APIの呼び出しに
invokeUrlタスクを使用できます。たとえば、WorkDriveのような標準のGoogle ドライブタスクはないため、このタスクを使用して文書をGoogle ドライブにアップロードできます。- Zoho Workerly Home
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- Forums
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