サイドバーに関する操作

サイドバーに関する操作

Zoho Cliqのサイドバーでは、他の人とつながり、やりとりや共同作業を行うのに必要な各機能へかんたんにアクセスできます。 

Zoho Cliqのサイドバーのカスタマイズ

Zoho Cliqでは、サイドバーの表示方法を次の2種類から選択できます。
  • カテゴリー別表示

  • まとめて表示

情報
プロフィール画像をクリックし、[プロフィールと設定]→[一般設定]の順に移動します。
[プロフィールと設定]画面では、表示方法を選択し、必要に応じてセクションの並び順を変更できます。

 

カテゴリー別表示 

特定のタブ内のすべての新しいチャットに関する通知を受け取ることができます。この表示では、[固定中のチャット]は独立したセクションとして表示されます。また、[チャット]セクションでは、ダイレクトメッセージが上部に表示され、グループチャットがその下に表示されます。

まとめて表示

 この表示では、[固定中のチャット]は[チャット]セクション内にまとめてされます。また、[連絡先]へのクイックアクセスセクションが追加されます。

[ボット]セクションのカスタマイズ 

いずれの表示形式でも、[ボット]を独立したセクションとして表示するかどうかを選択できます。カテゴリー別表示の場合、[ボット]セクションを[チャット]の下に表示するか、サイドバーに独立したメニューとして表示するかを選択できます。

まとめて表示の場合、[ボット]セクションを[連絡先]の下に表示するか、サイドバーに独立したメニューとして表示するかを選択できます。


[サイドバー]のかんたんアクセスセクションは以下のとおりです。
  • 固定中のチャット

  • チャット

  • 連絡先

  • チャンネル

  • 履歴

  • ファイル

  • ウィジェット

  • 人物

  • ボット

固定中のチャット

よく利用する連絡先、チャット、チャンネルを[固定中のチャット]に固定できます。

メニュー

固定の順番を変更する
  1. [固定中のチャット]セクションの三点リーダー(…)をクリックします。 
  2. [固定の順番を変更する]を選択します。
  3. 順番を変更したいチャットをドラッグし、希望の位置に移動します。
  4. [完了する]をクリックします。


チャットを固定/固定解除する方法

 

固定する 

[チャット]、[チャンネル]、または[連絡先]セクションで、固定したいユーザーまたはグループチャット名にカーソルを合わせます。表示される[固定]アイコンをクリックします。

チャットを固定すると、[固定中のチャット]セクションに表示されます。

 

固定を解除する 

[チャット]、[チャンネル]、または[連絡先]で該当のチャットにカーソルを合わせます。表示される[チャットの固定を解除する]アイコンをクリックします。


チャット

最近のダイレクトメッセージおよびグループチャットを確認できます。[ダイレクトメッセージ]では、各ユーザー名の横に現在の対応状況が表示されるため、メッセージを送信する前にユーザーのステータスを確認できます。

 

操作

  • ダイレクトメッセージを送信する

  • グループチャットを作成する

  • 固定する

  • 固定を解除する 

ダイレクトメッセージを送信する

  1. チャットの横にある[+]アイコンをクリックします。

  2. [ダイレクトメッセージを送信する]をクリックします。ダイレクトメッセージを送信したいユーザーを検索し、選択します。 



グループチャットを開始する

  1. チャットの横にある[+]アイコンをクリックします。

  2. [グループチャットを開始する]をクリックします。グループチャットを開始したい相手を検索し、選択します。



 チャンネル  

チャンネルは、組織全体やチーム単位でのコミュニケーションに利用できます。作成するには、[チャット]の横にある[+]をクリックします。チャンネルを作成するには、チャットの横にある[+]アイコンをクリックします。[チャンネルを作成する]をクリックします。チームチャンネル、組織チャンネル、個人チャンネル、外部チャンネルに分類されています。

 

 操作 

  • チャンネルを作成する

  • チャンネルに参加する

  • 検索する

  • 未読のチャットを表示する 

チャンネルを作成する 

  1. [チャンネル]セクションの[+]アイコンをクリックします。

  2. 作成するチャンネルの種類を選択します。

  3. 必要な情報を入力します。

  4. [チャンネルを作成する]をクリックします。




参加する

 

[チャンネル]の横にある[参加]ボタンをクリックすると、チャンネルに参加できます。または、[組織]や[外部]の横にある三点リーダー(…)をクリックし、該当するチャンネルに参加できます。



 

チャンネルを検索する

 

検索バーにチャンネル名を入力すると、参加済みのチャンネルをすばやく検索できます。



未読のチャットを表示する

 

[チャンネル]セクションの検索バー横にある[リスト]アイコンをクリックすると、未読のチャットのみが表示できます。



直接の通話履歴

直接の通話履歴には、Zoho Cliqでの1対1通話の履歴が表示されます。不在着信および応答済みを選択することで、通話履歴を分類して表示できます。また、この画面から音声通話やビデオ通話を開始できます。[通話相手]のドロップダウンをクリックすると、特定のユーザーとの通話履歴を表示できます。



 

操作

  • 音声通話/ビデオ通話を開始する

  • 不在着信/応答済みの通話を確認する

  • 個人との通話履歴を表示する

 

音声通話/ビデオ通話の開始

  • 画面右上の[通話する]ボタンをクリックすると、すぐに通話を開始できます。 

不在着信/応答済みの確認

  • [直接の通話]ページ上部の[不在着信]および[応答済み]をクリックすると、通話履歴を分類して表示できます。

個人との通話履歴の表示

  • 通話履歴画面で、画面右上の[通話相手]ドロップダウンをクリックします。

一覧から特定のユーザーを選択すると、そのユーザーとの通話履歴を表示できます。

グループ通話の履歴

[グループ通話履歴]では、自分が参加したすべてのグループ通話が一覧表示されます。この画面から、該当するグループチャットに移動したり、同じメンバーで再度グループ通話を開始したりすることができます。



 

操作

  • 新しいグループ通話を開始する

  • グループ通話を再開する

  • グループ通話の詳細を表示する

  • グループチャットへ移動する

グループ通話の開始

 

画面右上の[グループ通話を開始する]ボタンをクリックすると、グループ通話をすぐに開始できます。

 

グループ通話の再開

 

同じ参加者でグループ通話を設定するには、[再開する]ボタンをクリックします。

 

グループ通話の詳細を表示する

 

該当する通話履歴をクリックすると、グループ通話の詳細を確認できます。

 

グループチャットへ移動する

 

[チャット]アイコンをクリックすると、該当するグループ通話のチャット画面へ移動できます。


映像配信履歴 

ここでは、自分が参加したすべての映像配信を確認できます。新しい配信を開始したり、特定のユーザーとの履歴を表示したりすることが可能です。また、詳細を確認したり、同じ参加者で配信を再開したりすることもできます。



 

操作

 

映像配信を開始する

 

ページ右上の[映像配信]ボタンをクリックすると、映像配信をすぐに開始できます。

 

特定のメンバーとの過去の映像配信を表示する

 

[履歴]ドロップダウンをクリックし、[通話相手]を選択します。

履歴を確認したいユーザーを選択します。

 

映像配信を再開する

 

同じ参加者で映像配信を設定するには、[再開する]ボタンをクリックします。

 

映像配信の詳細を表示する

 

該当する映像配信履歴をクリックすると、詳細を確認できます。

 

該当する映像配信へ移動する

 

[チャット]アイコンをクリックすると、該当する映像配信のチャット画面へ移動できます。



ファイル

[ファイル]は、Zoho Cliq内で共有されたファイルをまとめて確認できるリポジトリです。次のカテゴリーで整理されています。

 

Zoho Cliqで共有済み

Zoho Cliqでのチャット中に共有した、またはアクセス可能な音声、動画、画像、各種ファイルを確認できます。

 


Taz 

TazはZoho Cliqの個人設定ボットです。同僚から共有されたファイルについて通知します。Taz経由で通知されたファイルは、ここで確認できます。




ファイル内の検索バー



[ファイル]セクションの検索バーにはOCR機能が搭載されています。画像内のテキストを入力して検索できます。検索バーに「apple」と入力すると、りんごの画像を検索できます。画像内に記載されたテキストも検索対象になります。

 

共有者フィルター

 

検索バー横にある[共有者フィルター]をクリックすると、次の条件で絞り込みできます。自分が共有したファイル、特定のユーザーと共有したファイル、または自分に共有されたすべてのファイルを表示できます。

 

カレンダーへのフィルターの適用

 

カレンダーアイコンをクリックし、期間を選択すると、その期間に共有されたファイルを表示できます。

 

表示方法の選択

 

カレンダー横のボタンをクリックすると、一覧表示またはグリッド表示を選択できます。

 

操作

 

ファイルを編集、ダウンロード、転送する

 

ファイルをクリックすると、画面右下に編集(画像の場合のみ)、ダウンロード、転送のメニューが表示されます。

 

ファイルに関するその他の操作

 

ファイルにカーソルを合わせて三点リーダー(︙)をクリックすると、次の操作を選択できます。

  • 転送する

  • メッセージに移動する

  • 返信する

  • 削除する

  • その他

実行したい操作を選択します。 

ウィジェット

Zoho Cliqの拡張機能には、ウィジェットが含まれている場合があります。  ウィジェットを備えたインストール済みの拡張機能は、このセクションに一覧表示されます。 



人物

サイドバーの[ユーザー]セクションでは、組織内のすべてのユーザー情報を確認できます。カテゴリーを選択して、ユーザーを絞り込むこともできます。   

  • すべてのユーザー   組織内のすべてのユーザーが表示されます。

  • 自分の部署自分の部署に所属するメンバーが表示されます。

  • 自分の直属: 自分の直属の従業員が表示されます。 



操作

  • 音声/ビデオ通話を開始する、メッセージを送信する、ユーザー情報を表示する

  • 検索する  

この画面では、ユーザーがカード形式で表示されます。カードにカーソルを合わせると、音声通話やビデオ通話を開始したり、[チャット]ボタンをクリックして相手とのチャット画面へ移動したり、[i]アイコンをクリックしてユーザーのプロフィール情報を表示したりすることができます。



ユーザーの検索

 

[ユーザー]タブ上部の検索バーに名前またはメールアドレスを入力すると、該当するユーザーを検索できます。

 

 ボット  

ここでは、登録済みのすべてのボットを確認できます。[ボット]の横にある[+]アイコンをクリックすると、新しいボットを作成したり、ボットを登録したりすることができます。





              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.