「Cliqでのメモ」

「Cliqでのメモ」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Cliqのノートモジュールは、簡単にアクセスできるようにCliq内に収容されたZoho Notebookです。Zoho Notebookにアクセスするには、Cliqのナビゲーションサイドバーに移動し、Notesを選択します。ノートモジュールは、最初にNotesにアクセスしたときに以下のセクションを持つようになります。ノートブックに隣接するプラスアイコンをクリックすると、より多くのノートブックを追加することができます。

ノートのセクション

  1. すべてのノート
  2. Cliq 会議ノート
  3. ノートブック


すべてのノート: すべてのノートはここで利用可能になります。
Cliq会議のメモ: Cliq会議中に取られたすべてのメモがここに提供されます。
ノートブック:ここで作成されたすべてのノートブックを見つけることができます。

ノートで利用可能なアクション:


メモを取る:

  1. 書き込みアイコンをクリックして、ノートページを開き、メモを取ります。
  2. テキストを入力した後、チェックアイコンをクリックして、ノートを保存します。
保存したノートは、すべてのノートセクションにあります。


フォルダを作成する

ノートを重ね合わせることでフォルダを作成することができます。


画像をアップロードする:

  1. 画像をアップロードするには、キャプチャーアイコンをクリックしてください
  2. +をクリックするか、画像をドラッグ&ドロップしてください
  3. 画像サイズを選択してください
  4. 完了をクリックしてください

To-Doリストの作成

  1. 」アイコンをクリックして、To Doリストを作成します
  1. リストを入力した後、チェックマークアイコンをクリックしてTo doリストを保存してください

添付ファイルを追加する

  1. ページの下部にあるプラスアイコンをクリックして、ファイルをアップロードするか、画像を追加するには、ファイルをドラッグ&ドロップしてください。

描画

  1. ドローアイコンをクリックして、ドローする
  2. このアイコンをクリックして   ページの向きを変更する
  3. チェックマークアイコンをクリックして、保存する
保存ノート後、以下のオプションが利用可能となります:


ノートのスペルチェック

  1. スペルチェックアイコンをクリックしてスペルを確認します

リマインダーを設定

  1. リマインダーアイコンをクリックします
  2. 設定したい日時を選択します
  3. 「設定」をクリックします

共有


メールで共有

  1. 共有アイコンをクリックし、メールを選択します
  2. メールノートが表示されますので、必要な情報を入力します
  3. 「送信」をクリックします
  1. 共有アイコンをクリックし、共有可能なリンクを選択します
  2. 「はい」をクリックして、ノートをすべての人に公開します
  3. 必要に応じて有効期限を設定します
  4. 「リンクをコピー」をクリックしてリンクを共有します
  5. または、「メールで共有」をクリックして、ノートをメールで共有します

  1. 共有可能な公開ノートリンクを削除するには、削除リンクをクリックしてください。

Zoho Writer へのコピー

  1. 「Zoho Writerへコピー」をクリックします
  2. 「開く」をクリックして、Zoho Writer内のノートを開きます

プライベートでノートを共有する:

  1. プライベート共有アイコンをクリックします
  2. Share With organizationから好ましいオプションを選択します
  3. ノートリンクを共有するには、コピーをクリックしてユーザーに共有します


組織のメンバーとノートを共有するには、「メンバーを追加」をクリックしてください。


  1. ユーザーとノートを共有したいメールIDを入力してください。
  2. アクセスレベルドロップダウンをクリックし、好みのアクセスレベル権限を選択してください 
  3. 共有をクリックしてください。

Cliqでノートを削除する 

  1. メニューの上にカーソルを合わせる(...)削除したいノートを選択してください。
  2. オプションのリストから「ゴミ箱」を選択してください。

  1. 確認のポップアップが表示されます。「削除」を選択して確認します。


ページの色を変更する

  1. 編集色アイコンをクリックしてください
  2. ページの色を変更するために好みの色を選択してください


以下から選択するオプションが利用可能です:



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.