Zoho Cliq用Splitwise拡張機能
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho Cliq 用 Splitwise 拡張機能は、Splitwise アプリケーションと連携して経費を記録し、今後の貯蓄計画のために分析できる機能です。この拡張機能を使うと、経費データを簡単に管理し、発生させている経費の種類に関する詳細なレポートを受け取ることができます。
本ドキュメントでは、Splitwise 拡張機能の各種機能と使い方を説明し、導入から活用までに必要な情報を提供します。
利用可能なリージョン:
US, IN, EU, AU,CN, JP
はじめに
Splitwise 拡張機能を使い始めるには、次の手順に従ってください。
- この リンクをクリックして、Zoho マーケットプレイスから Splitwise 拡張機能をダウンロードします。
- ［Install］ボタンをクリックして、拡張機能を Zoho Cliq アカウントにインストールします。
- インストールが完了すると、SplitwiseBot からウェルカムメッセージが届きます。
- 拡張機能が Splitwise からデータを取得するための許可を求めます。［Allow］をクリックすると、Splitwise アカウントへのサインインを求めるポップアップウィンドウが表示されます。
- サインインが完了すると接続が確立され、Splitwise 拡張機能を利用できるようになります。
Splitwise（Bot）
インストール後、最初のやり取りは SplitwiseBot とのチャットになります。Bot からの案内とともに、次の 3 つのメニューオプションが表示されます。
- 経費を追加 - このオプションでは、経費フォームに入力して新しい経費を作成できます。送信すると、その経費が Splitwise アカウントに追加されます。
- グループを追加 -このオプションでは、新しいグループを作成するフォームが表示されます。グループ名を入力してフォームを送信すると、新規グループが Splitwise アカウントに作成されます。
- レポートを設定 -このオプションでは、Splitwise が経費レポートをどの頻度で生成するかを設定できます。レポートでは、経費の詳細分析と、最も支出しているカテゴリが確認できます。
これらのメニューオプションに加えて、SplitwiseBot は送信されたメッセージを解析し、自動的に Splitwise アカウントに経費を作成することもできます。
/expense（スラッシュコマンド）
/expense スラッシュコマンドは、新規経費グループ画面を開き、そこで経費を作成するために使用します。
/syncusers（スラッシュコマンド）
/syncusers コマンドは、Cliq チャンネルメンバーと Splitwise グループメンバーのユーザー情報を同期するために使用します。
経費を生成（メッセージ操作）
Cliq で送信されたメッセージは、メッセージ操作機能を使って経費として解析・登録できます。
Splitwise（ウィジェット）
Splitwise ウィジェットは、「経費」「グループ」「Stats」の 3 つのタブで構成されています。
経費タブ:
経費タブでは、ユーザーが登録したすべての経費の一覧を表示できます。経費に対しては、次の操作を行えます。
- 経費を追加:このオプションをクリックすると［経費を追加］フォームが開き、金額、説明、各メンバーの負担額などの経費詳細を入力できます。金額と説明は必須項目です。また、50 種類の経費カテゴリから任意でカテゴリを選択できます（必須ではありません）。支払額と負担額の合計は、経費の合計金額と一致している必要があります。1 件の経費について、最大 5 人まで支払者を設定でき、最大 10 人まで負担者を設定できます。
- 経費を編集:このオプションを選択すると［経費を編集］フォームが開き、既存の経費の詳細を変更できます。
- 分割内容を表示: このオプションをクリックすると、その経費の負担内訳を表示できます。
- コメントを表示:このオプションをクリックすると、その経費に関連付けられているコメントが表示されます。
- コメントを追加:このオプションを選択すると［コメントを追加］フォームが開きます。コメントを入力してフォームを送信すると、そのコメントが経費に追加されます。
グループタブ:
グループタブには、ユーザーが所属するすべてのグループが一覧表示されます。各グループ内では、次の操作を行えます。
- グループを追加: このオプションをクリックすると［グループを追加］フォームが表示され、グループ名を入力して送信することで新しいグループを作成できます。
- Friend を追加: このオプションを選択すると［Friend を追加］フォームが開き、一覧から Friend を選択してグループに追加できます。
- Friend を削除:このオプションをクリックすると［Friend を削除］フォームが開き、グループのメンバー一覧から Friend を選択してグループから削除できます。
- 経費を追加: このオプションを使用して追加された経費は、グループメンバー全員で均等に分割されます。
- 経費を表示: このオプションを選択すると、そのグループで最近登録された経費が最大 30 件まで表示されます。
- チャンネルを関連付け: チャンネルを Splitwise グループに関連付けると、そのグループで経費の追加・編集・コメントが行われるたびに、関連付けられた Cliq チャンネルに更新情報が投稿されます。
Stats タブ:
Stats タブでは、ユーザーが Splitwise で登録した経費が表示されます。また、「経費をフィルター」ボタンがあり、特定の期間、特定のグループ、または特定の Friend に対する経費のみを絞り込んで表示できます。
まとめ:
Splitwise 拡張機能は、経費管理をシンプルにし、より良い資金管理のための有益なレポートを提供する強力なツールです。Splitwise 拡張機能を使い始めるには、次のリンクをクリックして Zoho Cliq アカウントにインストールしてください。 https://cliq.zoho.com/installapp.do?id=4851。インストール後は、経費管理のプロセスを効率化するさまざまな機能を利用できるようになります。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CRMとは
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 営業、マーケティング、経営層のいずれの立場であっても、Zoho ...Zoho Cliqのユーザータイプ
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Cliq には、社内ユーザーと外部ユーザーの 2 種類のユーザーがいます。 社内ユーザー: 社内ユーザーとは、あなたの組織に所属するユーザーです。 Zoho Cliq におけるこれらのユーザーは、同じ会社内のチームメンバー、同僚、従業員です。社内ユーザーは同じ Zoho ...Zoho Cliqの通知設定方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Web/Desktop Cliq の通知は、Cliq レベル、ブラウザ レベル、システム レベルの 3 段階で動作します。以下の順番で通知を有効にすることが重要です。 3 段階の Cliq 通知設定 Cliq レベルの通知設定: Cliq ...Zoho Cliqのチャット要約
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Cliq のチャット概要機能を使うと、ユーザーはチャットやチャンネル内で進行中の会話をすばやく把握でき、長いメッセージ履歴をスクロールしなくても最新の状況を追うことができます。 利用可能プラン: この機能は Zoho Cliq ...Zoho Cliqのライブイベント
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Cliq のライブイベント機能を使用すると、大人数の視聴者に対してオンラインでイベントを開催・配信できます。 ライブイベントをスケジュールする方法は 4 つあります: クイックイベント（検索バーの横にある + アイコン） リモートワークのメニューからスケジュール ...