Zoho Cliq用Splitwise拡張機能

Zoho Cliq用Splitwise拡張機能

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho Cliq向けSplitwise拡張機能は、Splitwiseアプリケーションの統合機能であり、経費を管理し、今後の普通預金のために分析するのに役立ちます。この拡張機能を利用すると、簡単に経費データを管理でき、発生した経費の種類ごとに詳細なレポートを受け取ることができます。

本ドキュメントでは、Splitwise拡張機能の各種機能についてご案内し、利用開始および最大限に活用するために必要な情報を提供します。

利用可能なリージョン:

US, IN, EU, AU,CN, JP

はじめに

Splitwise拡張機能の利用を開始するには、以下の手順に従ってください。
  1. Zoho MarketplaceからSplitwise拡張機能をダウンロードするには、このリンクをクリックしてください。
  2. インストールボタンをクリックして、Zoho Cliqアカウントに拡張機能をインストールします。
  3. インストールが完了すると、SplitwiseBotからウェルカムメッセージが届きます。
  4. 拡張機能は、Splitwiseからデータを取得するための確認を求めます。「許可する」を押すと、Splitwiseアカウントにサインインするよう求めるポップアップウィンドウが表示されます。
  5. サインイン後、接続が確立され、Splitwise拡張機能の利用を開始できます。

Splitwise (Bot)


インストール後、SplitwiseBotが最初の窓口となります。Botからの挨拶と、次の3つのメニュー設定が案内されます。
  1. 経費を追加する - このオプションでは、経費フォームに入力し新しい経費を作成できます。送信後、経費がSplitwiseアカウントに追加されます。
  2. グループを追加する -このオプションでは、新規グループフォームが表示され、入力後に新しいグループを作成できます。グループ名を入力しフォームを送信すると、Splitwiseアカウントに新規グループが作成されます。
  3. レポートを設定する -このオプションでは、Splitwiseが経費に関するレポートをどの頻度で生成するかを設定できます。レポートには経費の詳細分析や、最も支出しているカテゴリが表示されます。
これらのメニュー設定に加え、SplitwiseBotは送信されたメッセージも解析し、自動的にSplitwiseアカウントに経費を作成します。

/経費(スラッシュコマンド)

/経費スラッシュコマンドは、新しい経費グループを開く際に使用します。ここから経費を作成できます。

/syncusers(スラッシュコマンド)

/syncusers コマンドは、Cliq チャンネルメンバーと Splitwise グループメンバーのユーザーを同期するために使用されます。

経費の生成(メッセージ操作)

Cliq で送信したメッセージは、メッセージ操作機能を使って経費として解析できます。

Splitwise(ウィジェット)

Splitwise ウィジェットは、経費、グループ、Stats の3つのタブで構成されています。

経費タブ:


経費タブでは、ユーザーが作成したすべての経費の一覧を表示できます。経費に対しては、以下の操作が可能です。
  1. 経費を追加する:このオプションをクリックすると「経費を追加する」フォームが開き、金額、説明、および各人の共有に関する詳細を入力できます。金額と説明は必須項目です。また、50種類の経費カテゴリからカテゴリーを選択することも可能ですが、必須ではありません。支払い済みの合計と未払い分の合計が合計額と一致している必要があります。最大5人まで経費を支払うことができ、最大10人までシェアを割り当てられます。
  2. 経費を編集する:このオプションを選択すると「経費を編集する」フォームが開き、経費の詳細を修正できます。
  3. 分割内容を表示:このオプションをクリックすることで、下に表示されている経費のシェア内容を確認できます。
  4. コメントを表示:このオプションをクリックすると、その経費に関連付けられているコメントが表示されます。
  5. コメントを追加する:このオプションを選択すると「コメントを追加する」フォームが開きます。コメントを入力してフォームを送信すると、その経費にコメントが追加されます。

グループタブ:


グループタブには、ユーザーのすべてのグループが一覧表示されます。グループ内では、以下の操作が可能です。
  1. グループを追加:このオプションをクリックすると「グループを追加」フォームが表示され、グループ名を入力して新しいグループを作成できます。
  2. Friendを追加:このオプションを選択すると「Friendを追加」フォームが開き、リストから友達を選択してグループに追加できます。
  3. Friendを削除:このオプションをクリックすると「Friendを削除」フォームが開き、グループリストから友達を選択してグループから削除できます。
  4. 経費を追加:このオプションを選択すると「経費を追加する」フォームが開き、経費はグループメンバー全員で均等に分割されます。
  5. 経費を表示:このオプションを選択すると、グループ内で作成された直近30件の経費が表示されます。
  6. Channelを関連付ける:チャンネルがSplitwiseグループに関連付けられると、そのグループ内で追加・編集・コメントされたすべての経費情報が関連付けられたCliqチャンネルに反映されます。

Statsタブ:


Statsタブでは、Splitwiseでユーザーが作成した経費が表示されます。また、特定の期間、グループ、または友達に関連する経費をフィルターして表示できる「経費をフィルター」ボタンも含まれています。

まとめ:

Splitwise拡張機能は、経費管理を簡素化し、より良い財務管理のための有益なレポートを提供する強力なツールです。Splitwise拡張機能の利用を開始するには、以下のリンクをクリックしてZoho Cliqアカウントにインストールしてください:https://cliq.Zoho.com/installapp。do?id=4851インストール後は、経費管理を効率化する多彩な機能をご利用いただけます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • Zoho ProjectsとZoho Cliqの統合

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 できること Cliqからタスクや課題の追加、管理、追跡が可能です(Zoho Projects–Zoho Cliq連携)。 Zoho ProjectsをCliq内で設定するさまざまなケースについてご紹介します。 ケース1. 組織がZoho ...
                                  • 「Zoho CliqのTaz botとは?」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 CliqのTazという個人用の仕事助手は、他のビジネスコミュニケーションアプリケーションで利用可能なデフォルトのボットとは異なり、「ツイン」の意味を持ちます。 ...
                                  • Zoho Cliqとの電話統合

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Cliq の 電話番号システム は、Zoho Telephony を通じてお好みの PBX プロバイダーと連携し、営業やサポートの通話を発信・受信することができます。Zoho Cliq と連携する前に、 以下のいずれかのアプリで Zoho Telephony ...
                                  • Google ChatからZoho Cliqへの移行

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Google ChatからZoho Cliqへ会話を移行するには、以下の手順を実行してください。 Google Chatのデータをエクスポートする データエクスポートファイルをダウンロードする 管理者パネル(admin.google.com)にアクセスします。 ...
                                  • 「Zohoディレクトリの入門」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Directory(ZD) Zoho Directory(ZD?)は、私たちの組織の全サービスを簡単に管理するための中央管理コンソールです。 Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.