Zoho CRMとFBコンバージョンリードの接続

Zoho CRMとFBコンバージョンリードの接続

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

このチェーンを使用すると、見込み客に関する情報をFacebookと共有し、最適化と質の高い見込み客の生成が可能です。


Info
要件  
  1. Facebook/Instagram リード広告（インスタントフォーム）の利用
  2. 15～16桁のMetaリードIDがCRMにマッピングされていることを確認してください
  3. 月あたり最低250件の見込み客を生成すること
  4. データを少なくとも1日1回定期的にアップロードできること
  5. 最適化したいリードステージが見込み客作成から28日以内に発生すること
  6. 最適化したいリードステージの変換率が1%～40%の間であること
  7. Meta Pixel - ウェブサイトに埋め込まれたコードで、コンバージョンのトラッキングやWebサイトの利用状況を把握するのに役立ちます。詳細：ピクセルの作成方法
 
Zoho CRM と Facebook Conversion 見込み客の間でチェーンを作成する手順
  1. LeadChainタブに移動し、+ 新しく作成するチェーンをクリックします。
  2. チェーンに適切な名前を入力します。
  3. データ元と送信先をそれぞれZoho CRMとFB Conversion 見込み客に選択します。
  4. データ元セクションで、以下を実行します。
    1. 適切なCRMタグとキャンペーンをドロップダウンリストから選択し、作成済み見込み客を自動でセグメント化します。
  5. 送信先セクションで、以下を実行します。
    1. ドロップダウンリストからFacebookアカウントを選択します。まだ接続していない場合は、+ 新規FacebookアカウントをクリックしてLeadChainにFacebookアカウントを追加します。
    2. ドロップダウンリストから法人ManagerアカウントとPixelを選択します。

  6. 続けるをクリックします。
  7. FB Conversion 見込み客の項目とZoho CRMの項目をマッピングします。

  8. 保存および公開をクリックします。または、ドロップダウンから下書きとして保存するを選択することもできます。

チェーン統計を表示

リードチェーンが作成され、ステータスが有効になると、同期された見込み客の合計数や最新リードの詳細などの統計を表示できます。
 
チェーンの管理
  1. チェーンが作成されたら、必要に応じて編集や削除を選択できます。
  2. ダウンロードするボタンをクリックして、すべての見込み客のコピーを取得します。

  3. ダウンロードファイルにパスワードを設定するには、トグルを有効にして、ダウンロードする Nowをクリックします。
Notesカスタムタブとの間で情報の送受信を行う場合は、リードID情報を保存するためのカスタム項目を作成する必要があります。
カスタムタブの作成と項目追加の詳細はこちら