Zoho CRMとWhatsAppを連携させたコンバージョンリードの獲得
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Zoho CRM では、見込み客の獲得と育成が最初の手順です。コンバージョンイベントが発生し、リードが完了済み（Won）としてマークされると、その情報がMetaに送信されます。これにより、Metaは見込み客の進捗状況を把握でき、広告ターゲティングの最適化やキャンペーン全体のパフォーマンス向上に役立ちます。
WhatsAppがLeadChainを通じてZoho CRMに接続され、見込み客の獲得を開始すると、コンバート済みとマークされたリードごとに、そのステータスがMetaへ送信されます。
開始するには、WhatsApp Lead AdsをZoho CRMと接続する必要があります（リンク）。その後、リードが完了済み（Won）とマークされるたびに、Zoho CRMはこの更新を自動的にMetaへ送信します。
動作方法
購入イベントが発生すると、リードは完了済み（Won）としてマークされます。次に、以下の処理が行われます。
- Zoho CRMはコンバージョンデータをLeadChain経由でMetaへ送信します。
- Metaはターゲティングを更新し、同じ顧客が特定の商品やオファーの広告から除外されるようにします。
- キャンペーンのパフォーマンスデータがより正確になり、ROIの測定や広告費の最適化が容易になります。
これにより、CRMとMetaの間で完了したループが形成され、広告の関連性やコスト効率、顧客体験の向上が実現します。
リードイベントと購入イベント
例えば、旅行代理店を運営し、ヨーロッパ向けの割引ハネムーンパッケージを宣伝したい場合を想像してください。割引キャンペーンを開始し、通話-to-アクション（CTA）で興味を持った見込み客をWhatsAppチャットに誘導します。
誰かがCTAをクリックしてパッケージについて問い合わせると、リードイベントが発生します。LeadChainがこのリードをWhatsAppから取得し、CRMへ送信します。その後、営業通話や交渉、価格の最終決定を経て商談が完了すると、購入イベントが発生します。この段階で、購入データはMetaへ送信され、顧客が同じオファーで再ターゲティングされることがなくなります。
WhatsApp 見込み客とWhatsAppコンバージョン
見込み客広告は、新規見込み客を獲得したい場合に使用します。つまり、誰かが広告内のWhatsApp通話-to-アクションをクリックし、サービスやオファーについて問い合わせる際に利用します。
コンバージョン見込み客は、完了した購入データをMetaへ送信したい場合に使用します。Metaが購入を把握し、同じ広告を表示し続けないようにするためです。
WhatsApp Lead AdsとZoho CRMの接続は2ステップで完了します
- アプリの接続
- 項目のマッピング
アプリの接続
この段階では、データ元（Zoho CRM）と宛先（WhatsApp広告）のマッピングを行います。
データ元セクションでは、同期したい作成済み見込み客のタブ（見込み客または商談）を選択できます。
宛先セクションでは、適切なWhatsApp法人アカウントをLeadChainと接続し、アカウントを選択できます。また、以下の設定も可能です。
セグメンテーション
- CRMタグ：見込み客に関連付けられた選択済みタグがZoho CRMからWhatsAppへ送信されます。
- CRMキャンペーン：選択したキャンペーンに紐づく見込み客がZoho CRMからWhatsAppへ送信されます。
項目のマッピング
この段階では、Zoho CRM上の項目をWhatsAppリードコンバージョンの該当項目にマッピングできます。これにより、すべてのリードや購入の詳細が正確に取得され、追跡やレポートが可能になります。
ほとんどの項目は初期設定でマッピングされますが、イベント名・値・通貨・CTWAクリックIDの3つの主要項目はご自身で設定が必要です。
Event 名前
Event 名前項目は、記録したいイベントの種類を指定します。
- Leadを選択すると、リードイベント（例：WhatsApp広告から問い合わせがあった場合）を記録します。
- Purchaseを選択すると、購入イベント（例：商談が完了済み、またはCRMで「完了済み Won」とマークされた場合）を記録します。
値
値項目は、商談金額をイベントに関連付ける役割を持ちます。CRMタブの金額項目とマッピングすることで、商談が完了済みになるたびに値が自動で更新されます。
通貨
通貨項目は、商談値を記録する際の通貨を定義します。自社に適した通貨コード（例：INR、USD、EURなど）を入力してください。
Zoho CRMとWhatsApp間の連携を作成するには
- LeadChainタブへ移動し、+ 新しく作成する chainをクリックします。
- Chainに適切な名前を入力します。
- データ元および送信先を、それぞれZoho CRMとWhatsApp Conversionsに設定します。
- データ元セクションでは、以下の操作を行います。
- タブ（リードまたは商談）を選択します。
- 該当するCRMタグおよびキャンペーンをドロップダウンリストから選択し、自動的に作成済み見込み客をセグメントします。
- 送信先セクションでは、以下の操作を行います。
- ドロップダウンリストからFacebookアカウントを選択します。まだ接続していない場合は、+ 新規 Facebook アカウントをクリックしてLeadChainにFacebookアカウントを追加してください。
- 法人Managerアカウントと、接続済みのWhatsApp法人アカウントを選択します。
- ドロップダウンリストからデータセットを選択します。まだデータセットを接続していない場合は、+ 追加する Datasetをクリックして作成します。
- 続ける to 項目 mappingをクリックします。
- Event 名前、値、通貨、CTWA クリックIDなど必要な項目をマッピングします。
- 保存して公開するをクリックします。もしくはドロップダウンから下書きとして保存するを選択することも可能です。
Chainの統計情報を表示する
LeadChainが作成され、ステータスが有効になると、同期された見込み客の合計数や最新のリード詳細などの統計情報を表示できます。
チェーンの管理
- チェーン作成後、必要に応じて編集/削除を選択できます。
- ダウンロードするボタンをクリックして、すべての見込み客のコピーを取得できます。
- ダウンロードファイルにパスワードを設定するには、トグルスイッチを有効にし、ダウンロードする Nowをクリックします。