テンプレートの結合と署名依頼の送信

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Zoho Sign では、ユーザーがテンプレートを結合し、1 件のドキュメント署名リクエストとして送信できます。これは、複数のテンプレートから成るドキュメントを一度に署名依頼として送信する場合に便利です。

Zoho Sign は、選択したテンプレートのドキュメント、受信者、プレフィル項目、署名者項目を結合します。

たとえば、Zoho Sign に複数のテンプレートとして保存されている入社手続き用ドキュメントを新入社員に送信したい人事担当者は、それらを結合して、1 件のドキュメント署名リクエストとして送信できます。

Zoho Sign でテンプレートを結合し、署名用ドキュメントとして送信する方法は 3 つあります。

Zoho Sign のダッシュボードに移動します。
左側のナビゲーションパネルでテンプレートを選択します。
結合して署名用に送信したいテンプレートを選択します。
操作ドロップダウンボタンをクリックします。
テンプレートを使用を選択します。
ポップアップウィンドウ署名用に送信で、ドキュメント名と受信者の詳細を確認します。
受信者の詳細を追加するか、一括で受信者をインポートする場合は一括受信者を追加をクリックします。また、ドキュメントの保存先フォルダーを選択したり、すべての受信者に共有メモを追加したり、署名の順番を設定したりできます。
クイック送信をクリックして、すぐにドキュメントを送信します。
a. 送信時間を予約する場合は、クイック送信の横のドロップダウンボタンをクリックし、Send 後でを選択します。
b. 続行をクリックして、送信前にドキュメントの詳細をさらに編集し、その他の項目を追加します。

Zoho Sign のダッシュボードに移動します。
左側のナビゲーションパネルで+アイコンをクリックします。
テンプレートを使用を選択します。
結合して署名用に送信したいテンプレートを選択します。
テンプレートを使用をクリックします。
「署名用に送信」ポップアップウィンドウで、ドキュメント名と受信者の詳細を確認します。
受信者の詳細を追加するか、一括で受信者をインポートする場合は一括受信者を追加をクリックします。また、ドキュメントの保存先フォルダーを選択したり、すべての受信者に共有メモを追加したり、署名の順番を設定したりできます。
クイック送信をクリックして、すぐにドキュメントを送信します。
a. ドキュメントを後で自動的に署名依頼として送信するよう予約する場合は、クイック送信の横のドロップダウンボタンをクリックし、送信を後でを選択します。
b. 続行をクリックして、送信前にドキュメントの詳細をさらに編集し、その他の項目を追加します。

複数のテンプレートを「結合して送信」に選択する場合、テンプレートを正しく結合するには、次の条件を満たしている必要があります。

1. 両方のテンプレートで、受信者の署名順序と署名者ロールが一致している必要があります。一致していない場合、テンプレート全体のすべての受信者がまとめて 1 人ずつの受信者として追加されます。

2. いずれかのテンプレートに、明確な署名順序がない複数の受信者が含まれている場合、結合処理で問題が発生し、エラーになることがあります。

3. 結合対象のテンプレート間で recipient_name 項目の値が異なる場合、いずれの値も自動適用されません。verification_type や言語など、他の項目についても同様です。