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サウジアラビアを除くすべてのデータセンターで利用できます

Zoho Signは、オープンソースのワークフロー自動化プラットフォームであるn8nと連携でき、署名ワークフローを数百種類の他のアプリケーションと接続できます。

この連携により、署名用ドキュメントの送信、ステータスの追跡、完了した契約書の管理などの反復作業を、手動操作なしで自動化できます。

主な利用例。

• CRMで商談が作成されたときに、ドキュメントを署名用に自動送信する

• 設定したイベントが発生したときに、フォローアップ処理を実行する

• 複数のアプリにまたがるオンボーディングや承認のワークフローを一貫して構築する
  

Zoho Signとn8nの連携は、n8nワークフロー内のトリガーとアクションを使用して動作します。

• トリガー：ドキュメントの完了やステータス更新などのイベント

• アクション：ドキュメントの署名依頼の送信などのタスク
  

n8nでは、Zoho Signを技術スタック内の他のツールと接続するワークフローを視覚的に構築できます。

前提条件

• 有効なZoho Signアカウント（EnterpriseまたはAPIプラン）

• 十分なZoho Signクレジット（エンベロープごとに5 Zoho Signクレジットが消費されます）

• n8nアカウント

n8nでのZoho Signの設定

1. n8nのダッシュボードで、［ワークフローを作成］をクリックします。
   
   
   
   

2. 右上の+アイコンをクリックします。
   
   
   
   

3. ［Zoho Sign Triggerノード］を検索し、［ノードをインストール］をクリックします。
   
   
   
   

4. ［アクション］で、［取得］をクリックします。

5. 表示されたポップアップウィンドウの［パラメーター］セクションで、［認証情報を設定］をクリックします。

6. ［OAuthリダイレクトURL］をコピーします。

7. api-console.zoho.comを開き、［クライアントを追加］をクリックします。

8. ［サーバーベースのアプリケーション］をクリックします。

9. ［クライアント名］、［ホームページURL］を入力し、［OAuthリダイレクトURL］を［承認済みリダイレクトURL］に貼り付けます。

10. ［作成］をクリックします。クライアントIDが生成されます。

11. ［クライアントシークレット］に移動し、［クライアントID］と［クライアントシークレット］をコピーして、n8nのポップアップウィンドウに貼り付けます。

12. ［保存］をクリックし、次に［アカウントに接続］をクリックします。

13. 表示された新しいポップアップウィンドウで、チェックボックスを選択し、［承認］をクリックして、n8nによるZoho Signアカウント情報へのアクセスを許可します。

14. これで、n8nアカウントにZoho Signが設定されました。
    
    
    
    

利用例：
企業がオンラインフォームで仕入先の詳細情報を収集します。仕入先が登録フォームを送信すると、ワークフローにより仕入先契約書が署名用に自動送信され、完了したドキュメントが処理されます。

Zoho Signとn8nの連携を使用して、次のように設定します。

1. n8nダッシュボードで、［ワークフローを作成］をクリックします。
   
   
   
   

2. 右上の［＋］アイコンをクリックします。
   
   
   
   

3. ［フォーム送信時］をクリックします。フォームのタイトルと説明を入力し、仕入先名、メールアドレス、サービス種別などのフォーム要素を設定します。
   

4. ［このトリガーをテスト］をクリックして、フォームが正しく設定されているかテストします。
   
   
   
   

5. 右上の［＋］アイコンをクリックします。

6. ［テンプレート操作］で、［取得］をクリックします。Zoho Signのテンプレート一覧から、仕入先契約テンプレートのテンプレートIDをコピーして貼り付けます。

7. ［ワークフローを実行］をクリックして、トリガーと操作が正常に動作するか確認します。
   

8. 次に、［署名依頼の送信］を、［テンプレート操作］内でクリックします。

9. ［テンプレートの選択］で、ドロップダウンから［IDで指定］をクリックしてテンプレートIDを入力するか、スキーマからIDをドラッグ＆ドロップします。

10. 同様に、受信者名（仕入先名）と受信者のメール（メールアドレス）を［フォーム送信時アクション］のドロップダウンからドラッグ＆ドロップします。

11. ［送信］を［ドキュメント操作］でクリックし、［テンプレート］を［リソース］で選択します。

12. テンプレートIDをドラッグ＆ドロップし、［ステップを実行］をクリックして、トリガーと操作が正常に動作するか確認します。

13. ワークフローページの右上にある［公開］をクリックします。

14. 仕入先登録フォームの本番環境URLをコピーし、任意の場所に貼り付けます。
    
    
    
    

これで、顧客がフォームに入力して送信するたびに、ワークフローがトリガーされます。

特定の操作が実行されたことを認識し、一連のワークフローをトリガーするAIボットを、ワークフローに含めることもできます。