Microsoft SharePoint 向け Zoho Sign
すべてのデータセンターで利用可能
Zoho Signでは、アカウントをMicrosoft SharePointと連携できます。これにより、SharePointからドキュメントをインポートし、署名用に送信し、署名済みのコピーをエクスポートまたはバックアップできます。これらの操作はすべて、署名ワークフローから離れることなく行えます。
SharePointは、Microsoftのドキュメント管理および共同作業のためのプラットフォームです。チームですでにファイルをSharePointに保存している場合、この連携により、署名プロセス全体をドキュメントの保存場所と連動させることができます。署名済みファイルとそのデータを各ツールに分散させず、1か所にまとめて管理できます。
この連携でできること。
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SharePointからZoho Signにドキュメントをインポート
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署名済みドキュメントをSharePointにエクスポート
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完了したドキュメントをSharePointに自動バックアップ
その結果、ドキュメント処理の迅速化、一元化されたストレージ、セキュリティの強化を実現できます。
前提条件
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有効なZoho Signアカウント
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有効なMicrosoft SharePointアカウント
無料のZoho Signアカウントでは、SharePointからドキュメントをインポートし、SharePointに手動でバックアップできます。自動バックアップ機能を使用するには、エンタープライズ版のサブスクリプションが必要です。
Zoho SignとMicrosoft SharePointの連携を初めて使用する場合は、開始前に連携を認証する必要があります。たとえば、署名用に送信するためにSharePointからZoho Signへドキュメントをインポートする場合は、次の手順を実行します。
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ご利用のZoho Signダッシュボードで、［署名用に送信］をクリックします。
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［ドキュメントを追加］ドロップダウンをクリックし、［クラウド］を選択します。
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［クラウド選択］ポップアップで、［SharePoint］タブを開き、［SharePointを認証］をクリックします。
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Microsoftアカウントにログインできるページにリダイレクトされます。サインインすると、連携が認証されます。
SharePointからZoho Signにドキュメントをインポートするには
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ご利用のZoho Signダッシュボードで、［署名用に送信］をクリックします。
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［ドキュメントを追加］ドロップダウンをクリックし、［クラウド］をクリックします。
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［クラウド選択］ポップアップで、［SharePoint］タブを開きます。インポートするサイト、ライブラリー、ファイルを選択します。
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［添付］をクリックします。
選択したドキュメントがZoho Signにインポートされます。
署名済みドキュメントをSharePointに手動でエクスポートするには
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ご利用のZoho Signダッシュボードで、左側のナビゲーションペインの［ドキュメント］にカーソルを合わせ、［完了］を［ドキュメント］サブメニューから選択します。
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SharePointにエクスポートするドキュメントを選択します。
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［クラウドに保存］をクリックします。
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［クラウドアップローダー］ポップアップで、［SharePoint］タブを開きます。
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ドキュメントの保存先となるサイトとフォルダーを選択するか、［フォルダーを作成］をクリックして新しいフォルダーを作成します。
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［ここにアップロード］をクリックします。
クラウドへの自動バックアップ
クラウドへの自動バックアップ機能を有効にすると、署名プロセスが完了した時点で、選択したクラウドストレージプロバイダーにドキュメントが自動的にバックアップされます。
SharePointへのクラウド自動バックアップを有効にするには
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ご利用のZoho Signダッシュボードで、左側のナビゲーションパネルの［設定］にカーソルを合わせます。
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［アカウント設定］に移動し、［自動クラウドバックアップ］をクリックします。
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チェックボックスを選択して、クラウドバックアップを有効にします。
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完了済みドキュメントと併せて完了証明書もバックアップする場合は、［完了証明書を含める］チェックボックスを選択します。
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優先するクラウドストレージプロバイダーとして［SharePoint］を選択します。
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使用するフォルダーを選択するか、［フォルダーを作成］をクリックして新しいフォルダーを作成します。
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［ここにアップロード］をクリックします。
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［保存］をクリックします。