「Formstack Documentsインテグレーション（旧WebMerge）」を使ってみよう！

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エンタープライズ/APIプランでのみ利用可能 - Zoho Signクレジットを消費します

Zoho Signは、クラウドベースの文書生成および自動化ツールであるFormstack Documents（元WebMerge）との統合をサポートしています。

ビジネスオーナーとして、興味ある買い手からデータを収集するためにウェブサイト上にオーダーフォームを持っているとしましょう。そして、この情報を使って見積もりを作成し、署名または承認を求めるために潜在的な顧客に送信します。これを定期的に行う場合、ドキュメントを作成し、情報を手動で転送し、署名を取るために非常に面倒で時間がかかることになります。しかし、Formstack DocumentsとZoho Signのようなツールを使えば、テンプレートを設定し、データ入力と署名収集を自動化して正式な書類を効率化することができます。

Formstack Documentsは、オンラインでスクラッチからビジネス文書（契約書、サービス契約書、提案書、見積書など）を作成することができます。また、DOC、DOCX、PDFなどの一般的なフォーマットで自分のテンプレートをアップロードして、CSVファイル、オンラインフォーム、サードパーティーアプリケーションなどからデータをマージすることもできます。この統合を活用することで、作成したマージド文書を電子署名に直接送信し、Zoho Sign文書クラウドに署名済み文書を保存することができます。

どのように動作しますか

フォームスタックドキュメントツール内で ドキュメントテンプレートの作成またはアップロードを行います。
結合されたドキュメントの配信方法をZoho Signの電子署名に設定します。
ドキュメントテンプレートにデータを結合し、結合されたドキュメントを配信します。

前提条件

Formstack Documents Starterライセンスまたはそれ以上の有効なライセンス
Zoho Sign EnterpriseまたはAPIプランの有効なライセンスとZoho Signクレジット（購入時の追加オプション）（各ドキュメント署名リクエストの送信にはZoho Signクレジットを消費します）

ワークフローを構築する手順

Formstack Documentsアカウントにログインし、ダッシュボード上の青色の新しい文書ボタンをクリックしてください。
ドキュメントの名前を入力し、次へをクリックします。
ドキュメント作成のモード（ドキュメントのアップロード、サンプルテンプレートの使用、またはオンラインエディタを使用してドキュメントを作成）を選択し、次へをクリックします。
他社配送を選択し、「次へ」をクリックします。
ドキュメントにデータをマージする予定の元を選択し、完了をクリックします。

ドキュメントの追加

ドキュメントワークフローの設定後、ドキュメントをワークフローに追加するよう求められます。選択した作成モードに応じて、オンラインエディタを使用して新規ドキュメントを作成するか、デバイスからオフラインで作成したドキュメントをアップロードすることができます。

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Zoho Sign による配信の設定手順

ドキュメントを追加したら、ワークフロー内のDeliverタブを訪れ、+ New Deliveryボタンをクリックしてください。
「電子署名」カテゴリーの下にあるZoho Signを選択します。
「Zoho Sign」アカウントを開き、Formstack Documentsアカウントと接続するには、「Zoho Signにログイン」をクリックしてください。
Formstack Documents（元々WebMerge）がZoho Signと正しく動作するように権限を確認し、接続を承認するには承認をクリックしてください。
e-サインワークフローを設定するために、リクエスト名とサインャーの詳細を入力し、役割を指定します。
「さらにオプションを変更するには、+ オプションを追加 ボタンをクリックしてください。カスタムメッセージ、リクエストの有効期限、シーケンス署名、およびリマインダーなどのワークフロー設定を変更できます。
クリックして保存を完了して、電子署名配信ワークフローを設定します。
クリックして配信を保存して、電子署名配信ワークフローを設定を完了します。

ドキュメントにデータをマージする

ドキュメント配信メカニズムを設定したら、さまざまなソースからデータをマージしてドキュメントを生成できます。
マージデータのソースを選択し、ドキュメント上のマージフィールドとマッピングしたら、データをマージ！をクリックしてドキュメントを生成し、配信ワークフローで設定した受信者に電子署名して送信します。
Formstack Documentsダッシュボードの概要セクションから、ドキュメントのマージと配信ステータスを確認できます。
ドキュメントの電子署名ステータスを確認するには、Zoho Signアカウントにログインし、ドキュメントページからそれぞれのドキュメントの詳細なドキュメントビューセクションにアクセスします。