Zoho Signとn8nの連携
サウジアラビアを除くすべてのデータセンターで利用できます
Zoho Signは、オープンソースのワークフロー自動化プラットフォームであるn8nと連携でき、署名ワークフローを数百種類の他のアプリケーションと接続できます。
この連携により、署名用ドキュメントの送信、ステータスの追跡、完了した契約書の管理などの反復作業を、手動操作なしで自動化できます。
主な利用例。
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CRMで商談が作成されたときに、ドキュメントを署名用に自動送信する
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設定したイベントが発生したときに、フォローアップ処理を実行する
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複数のアプリにまたがるオンボーディングや承認のワークフローを一貫して構築する
Zoho Signとn8nの連携は、n8nワークフロー内のトリガーとアクションを使用して動作します。
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トリガー：ドキュメントの完了やステータス更新などのイベント
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アクション：ドキュメントの署名依頼の送信などのタスク
n8nでは、Zoho Signを技術スタック内の他のツールと接続するワークフローを視覚的に構築できます。
前提条件
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有効なZoho Signアカウント（EnterpriseまたはAPIプラン）
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十分なZoho Signクレジット（エンベロープごとに5 Zoho Signクレジットが消費されます）
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n8nアカウント
n8nでのZoho Signの設定
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n8nのダッシュボードで、［ワークフローを作成］をクリックします。
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右上の+アイコンをクリックします。
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［Zoho Sign Triggerノード］を検索し、［ノードをインストール］をクリックします。
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［アクション］で、［取得］をクリックします。
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表示されたポップアップウィンドウの［パラメーター］セクションで、［認証情報を設定］をクリックします。
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［OAuthリダイレクトURL］をコピーします。
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api-console.zoho.comを開き、［クライアントを追加］をクリックします。
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［サーバーベースのアプリケーション］をクリックします。
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［クライアント名］、［ホームページURL］を入力し、［OAuthリダイレクトURL］を［承認済みリダイレクトURL］に貼り付けます。
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［作成］をクリックします。クライアントIDが生成されます。
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［クライアントシークレット］に移動し、［クライアントID］と［クライアントシークレット］をコピーして、n8nのポップアップウィンドウに貼り付けます。
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［保存］をクリックし、次に［アカウントに接続］をクリックします。
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表示された新しいポップアップウィンドウで、チェックボックスを選択し、［承認］をクリックして、n8nによるZoho Signアカウント情報へのアクセスを許可します。
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これで、n8nアカウントにZoho Signが設定されました。
利用例：
企業がオンラインフォームで仕入先の詳細情報を収集します。仕入先が登録フォームを送信すると、ワークフローにより仕入先契約書が署名用に自動送信され、完了したドキュメントが処理されます。
Zoho Signとn8nの連携を使用して、次のように設定します。
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n8nダッシュボードで、［ワークフローを作成］をクリックします。
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右上の［＋］アイコンをクリックします。
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［フォーム送信時］をクリックします。フォームのタイトルと説明を入力し、仕入先名、メールアドレス、サービス種別などのフォーム要素を設定します。
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［このトリガーをテスト］をクリックして、フォームが正しく設定されているかテストします。
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右上の［＋］アイコンをクリックします。
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［テンプレート操作］で、［取得］をクリックします。Zoho Signのテンプレート一覧から、仕入先契約テンプレートのテンプレートIDをコピーして貼り付けます。
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［ワークフローを実行］をクリックして、トリガーと操作が正常に動作するか確認します。
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次に、［署名依頼の送信］を、［テンプレート操作］内でクリックします。
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［テンプレートの選択］で、ドロップダウンから［IDで指定］をクリックしてテンプレートIDを入力するか、スキーマからIDをドラッグ＆ドロップします。
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同様に、受信者名（仕入先名）と受信者のメール（メールアドレス）を［フォーム送信時アクション］のドロップダウンからドラッグ＆ドロップします。
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［送信］を［ドキュメント操作］でクリックし、［テンプレート］を［リソース］で選択します。
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テンプレートIDをドラッグ＆ドロップし、［ステップを実行］をクリックして、トリガーと操作が正常に動作するか確認します。
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ワークフローページの右上にある［公開］をクリックします。
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仕入先登録フォームの本番環境URLをコピーし、任意の場所に貼り付けます。
これで、顧客がフォームに入力して送信するたびに、ワークフローがトリガーされます。
特定の操作が実行されたことを認識し、一連のワークフローをトリガーするAIボットを、ワークフローに含めることもできます。