Zoho Billing向けのZoho Sign統合

Zoho Billing向けのZoho Sign統合

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提供範囲: 全ての有料プラン

Zoho SignとZoho Billingの連携により、安全で法的に準拠した署名体験を提供し、請求プロセスを向上させ、法人ワークフローを効率化します。この連携により、組織ユーザーは請求書やクレジットノートを送信前にデジタル署名し、Zoho Billingプラットフォームから直接送信できます。これにより、手作業による書類処理や署名プロセスが不要になります。
US、EU、AU、およびJPの各データセンターで利用可能

前提条件

  1. 有効なZoho Signサブスクリプション(Zoho Signであなたの署名と権限を設定してください。)
  2. 有効なZoho Billingサブスクリプション
    (または)
  3. 有効なZoho Oneサブスクリプション

Zoho BillingでZoho Sign連携を有効にする手順

  1. Zoho Billingダッシュボードの右上にある設定をクリックします。
  2. 連携の下で、Zohoアプリを選択します。
  3. Zoho Signの横にある接続をクリックします。
  4. 今すぐ連携するをクリックします。ご利用ニーズに合わせて署名設定を確認し、連携するをクリックしてください。
  5. 連携設定は、編集ボタンをクリックすることで編集でき、連携の削除をクリックすることで削除も可能です。
  6. e-署名の設定方法はこちらの手順をご参照ください。

     

Zoho Billingでのテンプレート編集

  1. Zoho Billing ダッシュボードの上部操作画面から設定をクリックし、カスタマイズ内のPDF テンプレートを選択します。
  2. テンプレートを選択し、編集をクリックします。
  3. 左側の操作画面からその他の詳細をクリックし、署名オプションを有効にします。
  4. 保存をクリックします。


Zoho Billing を使用して請求書に電子署名する手順

  1. 新しい請求書は、次の4つの方法で作成できます:
    1. 上部操作画面の+ボタンをクリックし、請求書を選択します。
    2. 営業の下で、請求書の横にある+ボタンを選択します。
    3. 営業内の請求書を選択し、新規をクリックします。
    4. 新規の横にある+ボタンをクリックし、新しい請求書を選択します。
  2. 必要な詳細をすべて入力し、画面下部の操作メニューから保存して署名を選択します。
  3. また、請求書を下書きとして保存している場合は、左側のナビゲーションパネルの営業内にある請求書タブを開き、送信前に請求書に署名するをクリックします。
  4. ポップアップで電子署名をプレビューし、請求書に署名するをクリックします。
  5. 請求書が電子署名されたことを確認し、請求書を送信するをクリックして署名済み請求書のコピーを顧客にメール送信します。


Zoho Billing を使用してクレジットノートに電子署名する手順

  1. 新しいクレジットノートの作成方法は3通りあります。
    1. 画面上部の+ボタンをクリックし、「クレジットノート」を選択します。
    2. 「営業」内で、クレジットノートの横にある+ボタンを選択します。
    3. 「営業」内のクレジットノートを選択し、「新規」をクリックします。
  2. 必要事項をすべて入力し、画面下部の操作メニューから「保存して署名」を選択します。
  3. また、クレジットノートが下書きの場合は、左側のナビゲーションパネル内の営業よりクレジットノートタブを開き、その他の操作リストからクレジットノートに署名するをクリックします。
  4. ポップアップでe-署名をプレビューし、クレジットノートに署名するをクリックします。
  5. クレジットノートが電子署名されたことを確認後、クレジットノートを送信するをクリックして、署名済みのクレジットノートを顧客へメール送信します。



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