Zoho Billing向けZoho Sign連携

Zoho Billing向けZoho Sign連携

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提供状況：すべての有料プラン

Zoho Sign と Zoho Billing の連携により、安全かつ法的要件を満たした署名体験を提供し、請求処理全体を強化してビジネスワークフローを効率化できます。この連携を利用すると、組織のユーザーは Zoho Billing プラットフォームから直接、請求書やクレジットノートに電子署名を行い、そのまま顧客へ送信できます。これにより、紙ベースの書類作成や署名作業が不要になります。
US、EU、AU、JP のデータセンターで利用可能

前提条件

  1. 有効な Zoho Sign サブスクリプション（Zoho Sign で自分の署名と権限を設定しておいてください）
  2. 有効な Zoho Billing サブスクリプション
    （または）
  3. 有効な Zoho One サブスクリプション

Zoho Billing で Zoho Sign 連携を有効にする手順

  1. Zoho Billing のダッシュボード右上にある 設定 をクリックします。
  2. 連携 の下で Zoho アプリ を選択します。
  3. Zoho Sign の横にある 接続 をクリックします。
  4. 今すぐ接続 をクリックします。必要に応じて署名設定を確認し、連携する をクリックします。
  5. 連携の各種設定は 編集 ボタンをクリックして変更でき、連携を削除 をクリックして削除することもできます。
  6. 以下の手順に従って電子署名を設定できます。

     

Zoho Billing でテンプレートを編集する

  1. Zoho Billing のダッシュボードから、上部メニューの 設定 をクリックし、カスタマイズ の下にある PDF テンプレート を選択します。
  2. テンプレートを選択し、編集 をクリックします。
  3. 左側のメニューから その他の詳細 をクリックし、署名オプション を有効にします。
  4. 保存 をクリックします。


Zoho Billing で請求書に電子署名する手順

  1. 新しい請求書は、次の 4 通りの方法で作成できます。
    1. 画面上部の ＋ ボタンをクリックし、［請求書］を選択します。
    2. ［営業］の下で、［請求書］の横にある ＋ ボタンを選択します。
    3. ［営業］の下の［請求書］を選択し、［新規］をクリックします。
    4. ［新規］の横にある ＋ ボタンをクリックし、［新規請求書］を選択します。
  2. 必要な情報をすべて入力し、画面下部の操作メニューから 保存して署名 を選択します。
  3. また、請求書を下書きとして保存している場合は、左側のナビゲーションパネルの 営業 の下にある［請求書］タブを開き、送信前に 請求書に署名 をクリックすることもできます。
  4. ポップアップで電子署名をプレビューし、請求書に署名 をクリックします。
  5. 請求書に電子署名が適用されたことを確認し、請求書を送信 をクリックして、署名済み請求書のコピーを顧客にメール送信します。


Zoho Billing でクレジットノートに電子署名する手順

  1. 新しいクレジットノートは、次の 3 通りの方法で作成できます。
    1. 画面上部の ＋ ボタンをクリックし、［クレジットノート］を選択します。
    2. ［営業］の下で、［クレジットノート］の横にある ＋ ボタンを選択します。
    3. ［営業］の下の［クレジットノート］を選択し、［新規］をクリックします。
  2. 必要な情報をすべて入力し、画面下部の操作メニューから［保存して署名］を選択します。
  3. また、クレジットノートを下書きとして保存している場合は、左側のナビゲーションパネルの 営業 の下にある［クレジットノート］タブを開き、［その他の処理］リストから クレジットノートに署名 をクリックすることもできます。
  4. ポップアップで電子署名をプレビューし、クレジットノートに署名 をクリックします。
  5. クレジットノートに電子署名が適用されたことを確認し、クレジットノートを送信 をクリックして、署名済みクレジットノートを顧客にメール送信します。