購入注文書の署名と送信
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US、EU、AU、JP、CA のデータセンターで利用可能
購買発注書を管理することは、スムーズな仕入先との関係維持とタイムリーな調達のために非常に重要です。Zoho Sign と Zoho Books の連携により、企業は購買発注書に電子署名し、安全に仕入先へ送信できます。これにより調達ワークフローが効率化され、全体の生産性が向上します。
Zoho Books で Zoho Sign を使用して購買発注書に電子署名し送信するための前提手順
- Zoho Sign アプリケーション内で、ユーザー権限と電子署名を設定します。
- Zoho Books ダッシュボードから、設定 アイコンをクリックします。
- カスタマイズ の下にある PDF テンプレート をクリックします。
- テンプレート で、購買発注書 をクリックします。
- 購買発注書用に保存されている PDF テンプレートが右側に表示されます。対象のテンプレートの下にある 編集 をクリックします。
- その他の詳細 をクリックし、署名 チェックボックスをオンにして、署名ウィザードで署名を設定します。
- 保存 をクリックします。
Zoho Books で Zoho Sign を使用して購買発注書に電子署名する手順
- 新しい購買発注書を作成する場合は、すべての詳細を入力し、保存して送信 をクリックします。表示されるポップアップで 購買発注書に署名 をクリックします。
- または、左側のナビゲーションパネルの 購入 の下にある 購買発注書 タブから作成済みのドラフト購買発注書を開き、署名 をクリックします。
- ポップアップで 購買発注書に署名 をクリックし、署名プレビューで署名を確定します。
- 電子署名された購買発注書を確認し、購買発注書を送信 をクリックします。必要に応じてメール本文を編集し、送信 をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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