Zoho SignとZoho Checkoutの連携

Zoho SignとZoho Checkoutの連携

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エンタープライズ版で利用可能

Zoho Sign は Zoho Checkout との連携機能を提供しています。この連携により、ドキュメントに署名するタイミングで、顧客やその他の署名者から支払いを回収できます。これにより、商談や契約に関する書類処理と支払い処理の両方を同時に行うことができます。Zoho Checkout は、カスタム支払いページを通じて支払いを処理します。

利用例: 契約書やサブスクリプション契約を、署名と同時に支払いまで完了させる必要がある場合。


前提条件

差出人は、有効な Zoho Checkout アカウントを保有し、支払いゲートウェイを設定済みで、かつ有効なワンタイム支払いページを作成している必要があります。

この連携の設定方法




主なメリット

  1. 手動での請求処理が不要になります。
  2. 支払いがアカウントに入金されるまでの時間を短縮し、回収サイクルを改善します。
  3. ビジネスをより効率的に拡大できます。
メモ:
  1. この連携は、米ドル (USD)、ユーロ (EUR)、日本円 (JPY)、英ポンド (GBP) など、一般的に使用されている通貨を含む 170 以上の通貨に対応しています。
  2. Zoho Checkout は現在、Stripe、WePay、Razorpay、PayPal、Payflow Pro、Forte、WorldPay、2Checkout、Paytm など、多数の主要な決済ゲートウェイをサポートしています。

支払いを回収する方法

  1. 署名用に送信するドキュメントをアップロードし、必要な詳細を追加して署名ワークフローを作成します。
  2. 他のすべての署名者フィールドを追加した後、右下のフィールド一覧から支払いフィールドをドラッグ＆ドロップしてドキュメントに追加します。



  3. まだ Zoho Checkout アカウントを作成していない場合、または決済ゲートウェイや支払いページの設定が完了していない場合は、設定する をクリックして Zoho Checkout にリダイレクトし、設定を行ってください。



  4. Zoho Checkout の設定が完了したら、「Zoho Checkout 設定の認証」ポップアップで 認証する をクリックし、設定を認証して支払い回収を有効化します。

    ここをクリックして、Zoho Checkout アカウントの設定方法を参照してください。



  5. 設定が正常に検証されると、画面に次の確認メッセージが表示されます。



  6. Zoho Checkout アカウントが設定され、Zoho Sign との連携が有効になっている場合、支払いフィールドを追加すると次のメッセージが表示されます。



  7. 支払いフィールドを追加したら、そのフィールドをクリックし、画面右上に表示される Zoho Checkout アカウント内の有効な支払いページ一覧から、希望する Checkout 組織 と Checkout 支払いページ を選択します。
  8. 通貨コード と 金額 を入力します。
  9. 送信する をクリックして、すべての署名フィールドを検証し、署名用にドキュメントを送信します。
メモ:
  1. 通貨コードは、Zoho Checkout の組織情報に基づいて設定されます。
  2. 金額が指定されていない場合、ドキュメントを署名用に送信することはできません。
  3. 1 つのドキュメントにつき、追加できる支払いフィールドは 1 つのみです。

署名者による支払い方法

  1. 署名時に、署名者は自分に割り当てられたすべてのフィールドに入力し、Pay & eSign ドロップダウンボタンをクリックして、利用する電子署名ソリューションを選択します。



  2. 署名者は支払い金額を確認し、確認ポップアップで 支払いを行う をクリックして、Zoho Checkout の支払いページにリダイレクトされます。



  3. Zoho Checkout の支払いページで、署名者は希望する決済ゲートウェイを選択し、支払いを行います。



  4. 支払いが正常に完了すると、署名者は Zoho Sign 上の署名済みドキュメントページにリダイレクトされます。

支払いフィールドを含むドキュメントの取引詳細を確認する方法

支払いフィールドを含むドキュメントの取引詳細は、Zoho Sign と Zoho Checkout の両方で確認および検証できます。



Zoho Sign で確認する場合

  1. ドキュメント タブを開き、一覧から対象のドキュメントをクリックします。



  2. 受信者ステータス セクションで、支払いの詳細（支払金額や決済ゲートウェイの取引 ID など）を確認できます。

Zoho Checkout で確認する場合

  1. Payment Pages タブを開き、対象ドキュメントに関連付けられている支払いページをクリックします。



  2. 選択した支払いページを使用して行われたすべての取引の一覧が表示されます。また、取引のステータスに基づいてこの一覧をフィルタリングすることもできます。


メモ:
  1. Zoho Checkout を通じて支払いが回収されるたびに、その支払いに対する請求書が作成され、「支払い」タブに保存されます。
  2. Zoho Checkout と Zoho Books は内部的に連携しているため、Zoho Checkout で作成されたすべての請求書は、Zoho Books の「請求書」タブに自動的に同期されます。
  3. この連携を利用するには、Zoho Checkout と Zoho Books を連携してください。Zoho Checkout で支払いを受領した場合でも、支払いの詳細が反映されます。