「Zoho SignとZoho Checkoutの統合」
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エンタープライズ版で利用可能
Zoho Signは、Zoho Checkoutとの統合を提供しています。この統合を使用すると、契約書の署名時に顧客やその他の署名者からの支払いを受け取ることができます。これにより、取引や契約に関する書類と支払いを同時に処理することができます。Zoho Checkoutは、カスタム支払いページを介して支払いを受け付けます。
例のシナリオ： 契約書またはサブスクリプション契約書は、同時に署名し、支払いを行う必要があります。
前提条件
送信者は、アクティブなZoho Checkoutアカウントを持ち、支払いゲートウェイとアクティブなワンタイム支払いページを設定する必要があります。
この統合の設定方法
主な利点
- 手動請求書の不要化を実現します。
- 支払いが口座に届くまでの時間を短縮し、支払い収集を迅速化します。
- ビジネスをより効率的にスケールアップできます。
注意：
- この統合は、米ドル（USD）、欧州ユーロ（EUR）、日本円（JPY）、英国ポンド（GBP）など、170以上の通貨をサポートしています。
- Zoho Checkoutは、Stripe、WePay、Razorpay、PayPal、Payflow Pro、Forte、WorldPay、2Checkout、Paytmなど、多くの人気のある支払いゲートウェイをサポートしています。
支払いの収集方法
- 署名するために送信する文書をアップロードし、必要な詳細を追加して署名ワークフローを構築します。
- 他のサイン欄を全て追加した後、右下のフィールドのリストからドロップ＆ドラッグして文書に支払いフィールドを追加してください。
- Zoho Checkoutアカウントが作成されていない場合や、支払いゲートウェイや支払いページがまだ完全に構成されていない場合は、Configureをクリックして、Zoho Checkoutにリダイレクトして構成してください。
- Zoho Checkoutを完全に設定したら、Verify Zoho Checkout ConfigurationのポップアップでVerifyをクリックして設定を検証して支払い収集を有効にします。
こちらをクリックして、Zoho Checkoutアカウントの設定方法を学びます。
- 構成が正常に検証された場合、画面に次の確認メッセージが表示されます。
- Zoho Checkout アカウントが設定され、Zoho Sign との統合が有効になっている場合、支払いフィールドを追加すると以下のメッセージが表示されます。
- 支払いフィールドを追加したら、フィールドをクリックして、右上に表示されているZoho Checkoutアカウントのライブ支払いページのリストから、望むチェックアウト組織とチェックアウト支払いページを選択してください。
- 通貨コードと金額を入力してください。
- すべての署名者フィールドを確認して、文書を署名に送信するには、送信をクリックします。
注意：
- 通貨コードは、Zoho Checkout の組織の詳細に基づいて設定されます。
- 金額が記載されていない場合、文書を署名することはできません。
- 1つの文書には1つの支払いフィールドのみを追加できます。
サイン担当者が支払いを行う方法
- 署名時、署名者はすべてのフィールドを記入し、ドロップダウンボタンのPay & eSignをクリックし、お好みの数字署名ソリューションを選択します。
- 署名者は支払い金額を確認し、確認ポップアップ内のMake paymentをクリックし、Zoho Checkoutの支払いページにリダイレクトされます。
- Zoho Checkoutの支払いページで、署名者はお好みの支払いゲートウェイを選択し、支払いを行います。
- 支払いが成功すると、署名者はZoho Signの署名済み文書ページにリダイレクトされます。
支払いフィールドを含む文書のトランザクション詳細を確認する方法
ドキュメントに支払いフィールドを含むトランザクションの詳細は、Zoho SignとZoho Checkoutの両方で確認および検証することができます。
Zoho Sign内で
- 「ドキュメント」タブを開き、リストから希望のドキュメントをクリックします。
- 「受取人ステータス」の下で、支払い金額や支払いゲートウェイのトランザクションIDなどの支払いの詳細を確認できます。
Zoho Checkout内
- 「支払いページ」タブを開き、必要な書類に関連する支払いページをクリックします。
- 選択した支払いページを使用した全ての取引のリストが表示されます。取引の状態に基づいてこのリストをフィルタリングすることもできます。
注意：
- Zoho Checkoutを介して支払いが収集されるたびに、その支払いに対応する請求書が作成され、Paymentsタブの下に保存されます。
- Zoho CheckoutとZoho Booksが内部で接続されているため、Zoho Checkoutからのすべての請求書は、Zoho BooksのInvoicesタブに自動的に同期されます。
- 統合を実現するには、Zoho CheckoutをZoho Booksと統合して、Zoho Checkoutで支払いを受け取った場合でも支払いの詳細が反映されます。
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