Zoho CRMから送信したドキュメントの追跡方法

Zoho CRMから送信したドキュメントの追跡方法

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Zoho Sign 拡張機能を使用すると、Zoho CRM アカウントから直接送信した特定のレコード宛てのドキュメントのステータスだけでなく、送信したすべてのドキュメントのステータスを追跡できます。
Notesここで追跡できるのは、Zoho CRM から直接送信されたドキュメントのみです。

すべての Zoho Sign ドキュメントのステータスを追跡する方法

  1. Zoho CRM のダッシュボードから、[その他]タブをクリックし、[ZohoSign ドキュメント]を選択します。
  2. すべてのドキュメントの一覧が表示されます。
  3. ドキュメントを選択すると、そのドキュメントに関連するすべての情報を確認できます。

特定のレコードに送信したドキュメントのステータスを追跡する方法

  1. Zoho CRM のダッシュボードから、対象のタブと該当レコードを選択します。
  2. 左側の操作画面で[ZohoSign ドキュメント]をクリックします。
  3. そのレコードにアップロードされたドキュメントの添付ファイルがある場合は、署名済みドキュメントとあわせて同じ場所で確認できます。


また、Zoho Sign のダッシュボードからドキュメントのステータスを追跡することもできます。手順は次のとおりです。
  1. Zoho Sign のダッシュボードから、左側の操作画面で［ドキュメント］をクリックします。
  2. 対象のドキュメントを選択すると、そのドキュメントに関するすべての情報を確認できます。