Zoho CRMから送信されたドキュメントの追跡

Zoho CRMから送信されたドキュメントの追跡

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特定のデータから送信されたドキュメントのステータスを監視したり、Zoho Signの拡張機能から直接Zoho CRMアカウントに送信されたすべてのドキュメントのステータスを監視することができます。
NotesZoho CRMから直接送信されたドキュメントのみがここで監視できます。

すべてのZoho Signドキュメントのステータスを追跡する手順

  1. Zoho CRMダッシュボードからその他のタブZohoSignドキュメントを選択します。
  2. すべてのドキュメントのリストを見つけることができます。
  3. 特定のドキュメントを選択して、そのドキュメントに関連するすべての情報を確認します。

特定のデータに送信されたドキュメントのステータスを追跡する手順

  1. Zoho CRMダッシュボードからタブと関連するデータを選択します。
  2. 左の操作パネルからZohoSignドキュメントを選択します。
  3. 特定のデータがドキュメント添付ファイルをアップロードした場合、それらは同じ場所に署名済みドキュメントと共に表示されます。


別の方法として、Zoho Signダッシュボードからドキュメントのステータスを監視することもできます。そのためには、次のようにします:
  1. Zoho Signダッシュボードから、左の操作パネルでドキュメントを選択します。
  2. 関連するドキュメントを選択して、すべてのドキュメントに関連する情報を確認します。

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