Zoho CRMのカスタムモジュールで一括送信する方法
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Zoho CRM のカスタムタブから、複数の受信者に署名用ドキュメントを一括送信するにはどうすればよいですか？
Zoho CRM 用 Zoho Sign 拡張機能を使用すると、Zoho CRM 内でドキュメントを一括送信できます。これを行うには、カスタムボタンを作成し、カスタムタブに、連絡先タブまたは見込み客タブのいずれかを参照するルックアップ項目が含まれている必要があります。
一度に最大 5 件の受信者にドキュメントを送信できます。
カスタムタブにルックアップ項目を追加する
- カスタムタブのレイアウトページで、左側のパネルからルックアップ項目をドラッグ＆ドロップします。
- Lead_Name または Contacts_Name を項目ラベルとして入力します。
- 完了 をクリックします。すべての変更が完了したら、保存 をクリックします。
- カスタムタブで、データを該当する見込み客または連絡先の名前にマッピングします。
カスタムボタンを作成する
- 画面上部の［設定］をクリックします。
- ［カスタマイズ］セクションで［タブと項目］をクリックし、対象のタブを選択します。
- ［ボタン］ > ［新しいボタンを作成］をクリックします。
- ボタンの名前と説明を入力します。
- ［ボタンを配置するページを選択］ドロップダウンで［一覧で］を選択し、［ページ内の位置を選択］ドロップダウンで［一括操作メニュー］を選択します。
- ［実行する操作を定義］ドロップダウンで［URL を呼び出す］を選択します。このオプションでは、ボタンがクリックされたときに実行されるカスタム URL を定義できます。
- 指定された形式で URL を作成し、URL 項目に入力します。
https://extensions.zoho.com/plugin/zohosign/handler?action=bulkZohoSignDocument&module=<Module_Name>&rec_id=<Record_ID_from_Fields_Dropdown>&crmzgid=${Organization.OrganizationId} - ボタン操作の適用範囲を設定し、必要な権限を選択して、保存 をクリックします。
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